Calendário de Tarefas - html-crm.task.calendar
Visão Geral do Programa
Esse programa apresenta em um calendário as tarefas a serem realizadas com os clientes (contas), facilitando a visualização e o acompanhamento por mês, semana ou dia.
Importante:
As funções disponíveis e as regras validadas nesse programa, bem como os status das tarefas são os mesmos aplicados no programa Tarefas do Usuário.
Controle de Acesso
O CRM possibilita personalizar a disponibilidade de alguns campos e funções nos programas. Por intermédio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM é possível ocultar campos e funções, mantendo apenas aqueles necessários para a empresa.
Calendário
Objetivo da tela: | Acompanhar e registrar as tarefas efetuadas com as contas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Calendário | Exibe por período (mês, semana ou dia) as tarefas realizadas, atrasadas, em execução e futuras. Nota: Ao clicar no identificador do registro da tarefa - composto pelo código e pela descrição da ação - é apresentada a tela de Resumo da Tarefa. |
Anterior Próximo | Quando acionado retorna/avança o calendário para o mês, semana ou dia anterior/seguinte. |
Hoje | Quando acionado exibe no calendário o dia atual do sistema. Importante: Essa função é disponibilizada apenas para o tipo de visualização 'Dia'. |
Mês | Quando acionados determinam o tipo de visualização do calendário:
|
Resumo da Tarefa
Objetivo da tela: | Apresentar informações como responsável, conta, campanha e objetivo da tarefa, além de permitir que a tarefa seja detalhada, executada, editada ou fechada. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Controle de Acesso CRM