Procedimientos
Cómo incluir información en la agenda de Área de trabajo:
- En Vendedores, seleccione Actividades.
- Complete los datos de acuerdo con las orientaciones del help de campo.
- Para hacer el apunte de la visita directamente de la agenda, seleccione la oportunidad de venta en el campo Oportunidad o el cliente en el campo Cliente y haga clic en Apuntes.
- Complete los datos y confirme.
El sistema vuelve a la actividad del vendedor. - Verifique los datos y confirme. El sistema vuelve al área de trabajo del vendedor y las fechas donde se registraron los eventos quedan señaladas en la agenda.
Importante: Por la opción Actividad, es posible mostrar el calendario, con destaque en los días con programación para el Área de trabajo del representante y actualizar la exhibición de las actividades, de acuerdo con el día seleccionado. Visualice el calendario y los compromisos del respectivo vendedor realizando o no el filtro del ente. Seleccione un determinado día del calendario para observar todas las actividades del día. |