Processo Movimento Cotação

Processo Movimento Cotação

No processo Movimento Cotação uma cotação é incluída no MS CRM e sincronizada para a Linha RM como um movimento, conforme o tipo informado na inclusão da cotação.
 
Observações:

• O tipo de movimento informado deve estar relacionado a Cotação. Por exemplo, informar o tipo de movimento de Solicitação de Compras.
• O tipo de movimento informado deve ter seus parâmetros no RM configurados de acordo com os dados sincronizados deste processo. Por exemplo, não é possível informar um tipo de movimento que contenha campos obrigatórios que não estão entre os dados sincronizados. Caso seja informado este tipo de movimento a sincronização no ocorrerá como esperado.
• Quando o movimento é criado no RM, o identificador deste movimento é retornado para a cotação no MS CRM.
• A sincronização é realizada através do botão "Lançamento de Movimentos CRM --> Linha RM", que se encontra na tela de Cotação no MS CRM. Após realizar a inclusão do pedido basta clicar neste botão para que o sincronismo seja realizado.
• O processo ocorre exclusivamente do MS CRM para a Linha RM. Inclusões e/ou alterações realizadas na Linha RM não serão sincronizadas para o MS CRM.
• No caso da cotação, além de outras informações devem constar no pedido o Fornecedor e o Produto. Assim é necessário que estes cadastros já existam no RM e tenham sido sincronizados para o MS CRM, para que este processo funcione corretamente.
• Uma determinada cotação no MS CRM é sincronizado apenas uma vez para a Linha RM. Alterações realizadas na cotação não serão sincronizadas.

 
Para realizar o processo de Movimento Cotação, acesse: MS CRM (4.0 ou 2011) | Vendas | Cotação
 
Para visualizar os movimentos criados no RM, acesse: RM | BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento
Após acesse conforme tipo de movimento informado. Neste exemplo: Compras | Solicitação de Compra
  
Dados Sincronizados
 
Os dados sincronizados da Linha RM para o MS CRM referentes a este cadastro são:

• Código da Coligada
• Código do Fornecedor
• Código do Tipo de Movimento
• Filial do Movimento
• Identificador do Movimento **
• Código da Filial

** O Identificador do Movimento é retornado pelo RM quando o Movimento é criado no mesmo.
 
Referente ao Item (Produto) da Cotação:

• Identificador do Movimento
• Identificador do Item do Movimento
• Quantidade
• Preço Unitário
• Valor do Desconto
  

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Recursos Adicionais

Acesse o link abaixo para mais detalhes deste cadastro:

- Como Fazer: Processo Movimento Cotação no MS CRM