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Linha RM x Microsoft Dynamics CRM

A Integração

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC).
O TBC é o sistema responsável por integrar os dados entre a Linha RM e MS CRM (Versão 4.0 e 2011). Ele verifica os dados no sistema origem, coleta os dados, verifica o sistema destino e atualiza ou cria um novo registro. Dessa forma é possível garantir que os dados entre os sistemas estarão sempre atualizados.
 O TBC permite a integração de entidades do MS CRM, mesmo as novas entidades customizadas e os novos atributos.
  
Módulos Integrados


Na Linha RM, foram integrados os módulos: Gestão de Estoques, Compras e Faturamento; Imobiliário; Gestão Financeira; Educacional. Segue os cadastros e processos que integram cada módulo, bem como as Entidades no MS CRM que fazem parte da integração.
 

Notas:

  • Alguns cadastros existem em mais de um módulo RM. Por exemplo, é possível realizar o cadastro de Cliente/Fornecedor no módulo Gestão Financeira, no módulo Gestão do Relacionamento com o Cliente, etc. Independente em qual módulo seja realizado o cadastro, o mesmo será sincronizado para o MS CRM.
  • Algumas das entidades apresentadas são criadas no MS CRM durante a configuração e parametrização da integração.

 
Arquitetura


Utiliza a arquitetura de Conceito para comunicação entre a Linha RM e o MS CRM. A integração faz uso de 28 conceitos para realizar o sincronismo dos dados entre os aplicativos. Os conceitos que devem ser agendados são os que tem como origem a Linha RM. Os demais conceitos são consumidos pelo MS CRM. A comunicação ocorre de duas formas, de acordo com o sentido do fluxo que está sendo processado.
 
 

 

  • Linha RM para MS CRM: Quando o sentido da sincronização dos dados é do RM para o MS CRM a comunicação ocorre através do Agendamento de Conceito.  Nota: O agendamento dos conceitos é abordados na parte de Configuração e Parâmetros da Linha RM.
  • MS CRM para Linha RM: Referente aos cadastros, o sincronismo do MS CRM para a Linha RM está disponível para as entidades Conta (Cliente/Fornecedor) e Contato.

 
Clique nos links abaixo para mais informações desta integração.