Backoffice RM x Protheus SigaMNT - Cadastro de Cliente / Fornecedor

Backoffice RM x Protheus SigaMNT - Cadastro de Cliente / Fornecedor

As inclusões, alterações e exclusões de Cliente/Fornecedor são feitos através do Backoffice RM, que identifica o evento em sua entidade e envia uma mensagem ao Protheus SigaMNT . Através da sincronia de dados o Protheus pode utlizar os Cliente / Fornecedor enviados, em seus processos de Manutenção de Ativos.
 
Passo 1 – Acessar  Linha / Gestao de Estoque, Compras e Faturamento / Cadastros / Financeiros  / Cliente – Fornecedor.

Passo 2 – Incluir um novo Cliente / Fornecedor.

Passo 3 – Preencher os campos  conforme desejado  e Salvar. 

O sistema também permite cadastrar um fornecedor , selecionando a classificação como Fornecedor.
 
Os dados sincronizados pela mensagem única são :
 
Aba Identificação:

• Ativo
• Categoria
• Cliente/Fornecedor
• CPF / CNPJ
• Global
• Inscrição Estadual
• Inscrição municipal 
• Nome
• Nome Fantasia
• Tipo de Cliente/Fornecedor  

Aba Dados Adicionais:

• Limite de crédito

  Aba Endereço / Principal:

• Bairro
• Cep
• Cód.Municipio /Descricao da Cidade
• complemento
• Email
• Estado / Descrição do Estado
• Fax
• Numero
• Pais / Descrição do Pais
• Rua
• Telefone    

Aba Endereço / Pagamento:
 

• Bairro
• Caixa Postal
• CEP
• Cód.Municipio /Descricao da Cidade
• Complemento
• Estado / Descrição do Estado
• Numero
• Pais / Descrição do Pais
• Rua 

Anexos / Condições de Pagamento Default para Cliente  | Fornecedor:
 

• Condição de Pagamento Compra

  Passo 4- Acessar:Sistema Protheus , módulo SigaMNT Passo 5– Efetuar uma pesquisa de funcionalidade   :   Clientes Passo 6- Acessar: Compras / Atualizações  / Cadastros  / Clientes ou Faturamento / Atualizações / Cadastros / Clientes  . Passo 7– O sistema Protheus  exibe o cliente cadastrado  . Para visualizar os campos do cadastro preenchidos  ,clicar em Visualizar.   Os campos  abaixo  foram preenchidos através da integração Linha RM x Protheus SigaMNT e estão liberados apenas para visualização ou utilização em processos.

• Bairro Entr.
• Bloqueado
• Bairro Cob
• Codigo
• Complemento
• Cd Municipio
• CEP
• CNPJ/CPF
• Caixa Postal
• Cep Entr
• Cd Mun Entre
• Contato
• Cep de Cobr.
• Dt.Aber/Nasc
• Endereco
• E-Mail
• End. Cobranca
• End. Entrega
• Fisica/Jurid
• FAX
• Home-Page
• Insc. Estad.
• Ins. MunicipLoja
• Municipio
• Mun. entr
• Mun.Cob
• Nome
• N Fantasia
• SUFRAMA
• Telefone
• Tipo
• Uf de Cobr.
• Uf Entr

 
Observações:

1.  O Cliente / Fornecedor pode ser considerado como Federal, Estadual ou municipal , de acordo com as seleções abaixo informadas :

• • Federal : Informado o CPF / CNPJ e o País.
  • Estadual : Informado o CPF / CNPJ e o Estado
  • Municipal : Informada a Cidade e a Inscrição Municipal

2. O cadastro de Cliente / Fornecedor , feito utilizando a integração Backoffice RM x Protheus SigaMNT não envia através da mensagem única os campos dos Anexos Informações Bancárias e Contato do Cli / For.

3.  Lista de Contatos: Mesmo sendo enviados na mensagem, os dados de contatos não são inseridos no Protheus.

4.   Dados Bancários: Mesmo sendo enviados na mensagem, os dados bancários não são inseridos no Protheus.

5.   Condições de pagamento: Os dados de condições de pagamento não são contemplados na versão 1.000 da mensagem.

6.   A mensagem de resposta do PROTHEUS não está enviando o ReturnContent contendo os campos chaves. Desta maneira o De-Para RM ficará com dados já excluídos, inutilmente.

7.   Uma vez que o Cliente e Fornecedor são tratados na mesma mensagem (CustomerVendor), é responsabilidade do destinatário ao processar a mensagem garantir a consistência dos dados na origem e no destino da melhor forma possível.Ou seja, se o destino implementa uma única tabela, terá que manipular apenas um registro e se implementa mais de uma tabela, terá que manipular quantos registros forem necessários.

8.   Mesmo que a empresa não utilize Cliente/Fornecedor global no RM, deve-se compartilhar a tabela referente no Protheus por empresa.

9.   No Protheus o código do cliente fornecedor deverá ser autoincremento.

Os dados informados na aba Endereço / Principal podem ser replicados para as sub-abas, Pagamento e Entrega, através dos ícones de copiar. 

O módulo SigaMNT não possui um menu para visualização dos cadastros de cliente, sendo possível acessá-lo somente através da pesquisa.

O campo Condição de Pagamento Compra, informado através do anexos, só será liberado após salvar o cadastro de Cliente / Fornecedor.Para que ele seja enviado através da mensagem única é necessário atualizar o cadastro de Cliente / Fornecedor após inserir o registro de condição de pagamento default para Cliente / Fornecedor.

 
Para mais detalhes sobre o cadastro , acese o Boletim Técnico.

Recursos Adicionais

TDN - Boletim Técnico : Cliente/Fornecedor