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Manutenção Portador - html-crm.accountHolder

Visão Geral do Programa

Nesse programa devem ser cadastrados os portadores que serão atribuídos às contas mantidas no programa Manutenção de Contas, a fim de agrupá-las e facilitar a consulta. Exemplo: Financiador, Banco, Avalista.

Integração com ERP

Por possuir integração com o ERP, esse programa não permite a alteração e a exclusão dos registros integrados. Além disso, só é possível incluir ou alterar um registro (não integrado ao ERP) se houver permissão para tal, concedida a partir do parâmetro "Permite manutenir registros nos cadastros integrados" disponível  no programa de parâmetros do CRM.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Novo Portador

Quando acionado permite o cadastro de um portador, sendo necessário para isso apenas informar um nome que o identifique e selecionar uma modalidade.

Notas:

  1. Essa ação é permitida somente quando está ativado o parâmetro "Permite manutenir registros nos cadastros integrados", localizado no programa Alterar Parâmetros do CRM.
  2. O nome do portador deve possuir no mínimo 3 e no máximo 40 caracteres.
  3. Não é possível cadastrar mais de um portador com o mesmo nome.
  4. Os campos relacionados a integração são preenchidos somente via ERP.
Remover

Quando acionado elimina os portadores selecionados na lista.

Nota:

Os portadores já utilizados pelas contas e os integrados ao ERP não podem ser excluídos.

Buscar

Insira o nome parcial ou completo do portador a ser localizado na lista e pressione a tecla ENTER para efetuar a busca.

FiltrosExibe os filtros utilizados na busca por portadores e permite excluí-los.
SelecionarUtilize as caixas localizadas à esquerda na lista para selecionar os portadores a serem removidos.
Editar

Clique sobre o portador para editá-lo.

Notas:

  1. Os portadores integrados ao ERP não podem ser alterados.
  2. Os portadores não integrados ao ERP podem ser alterados somente quando está ativado o parâmetro "Permite manutenir registros nos cadastros integrados", localizado no programa Alterar Parâmetros do CRM.
  3. O nome do portador deve possuir no mínimo 3 e no máximo 40 caracteres.
  4. Não é possível cadastrar mais de um portador com o mesmo nome.
Carregar mais resultadosPor padrão, sempre que acessado esse programa, a lista é exibida com até 20 cadastros. Caso existam mais, este botão é habilitado e quando acionado pode exibir mais 20 cadastros, de acordo com a quantidade remanescente.


Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Contas - html-crm.account

Alterar Parâmetros do CRM - html-crm.preference