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Gerenciamento de Orçamentos do APP - budgetmanagementapp

Visão Geral do Programa

Gestão de orçamento enviados do aplicativo Meus Orçamentos.

[Tela 1]

Objetivo da tela:

Possibilitar ao usuário do ERP ou Portal de Vendas para Representantes realizar a gestão dos orçamentos vindos do APP. Nesta interface é possível consultar, cancelar e calcular orçamentos, converter orçamentos em pedidos, verificar ações pendente, realizar comunicação de negociação com clientes e liberar orçamentos para aprovação de clientes. Disponível no Portal de Vendas para Representantes e no ERP para usuários com o perfil Analista de Pedidos de Venda.


 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Listar as ações relacionadas à tela.

 

Ação:

Descrição:


Comunicação


Consulta de histórico de mensagem enviadas para o cliente de um orçamento, permite inclusão de novas mensagem e filtro por mensagens não lidas.

 Ações Pendentes

 Exibe a lista de ações pendentes, geradas durante a conversão de um orçamento para pedidos, permite abrir um pedido para edição e definir uma pendência como concluída.



Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Pesquisa Rápida

Pesquisa orçamentos por partes de informações como, código do orçamento, nome abreviado do cliente e número do pedido.

Busca Avançada

Pesquisa por faixa de código de orçamento, data de criação de orçamento, data de orçamentos recebidos do aplicativo, Número do pedido do cliente e Nome Abreviado.

Obs. Se a interface for acessada por usuário com perfil Analista de pedidos de Venda, será apresentado uma faixa por código de representante. Usuário com perfil Representante não terão essa faixa disponível.

Filtro rápido Pendentes de AnáliseSituação onde o orçamento está pendente com o Representante (vendedor), para que o mesmo valide o orçamento gerando o preço e condições.
Filtro rápido Liberados para AprovaçãoSituação onde o orçamento está disponível para o usuário do APP, para que o mesmo avalie o preço e as condições feitas pelo representante. Podendo ao fim aprovar, reprovar ou renegociar.
Filtro rápido AprovadosSituação onde o orçamento foi aprovado pelo usuário do APP, dando início assim ao atendimento do pedido de venda.
Filtro rápido CanceladosSituação onde o orçamento foi cancelado pelo usuário do APP ou Representante.
Filtro rápido VencidosSituação onde o orçamento está com a validade vencida, o Representante (vendedor) ou Analista de pedido poderá estender a validade do orçamento.
Botão Gerar PedidoDisponível quando o orçamento esta com situação "Pendente de Análise", permite gerar um pré-pedido com o qual será atualizado o valor do orçamento já com os impostos calculados.
Botão Liberar para AprovaçãoAltera a situação do orçamento para "Liberado para Aprovação", atualiza o preço do orçamento com o valor gerado no pré-pedido e disponibiliza o orçamento para aprovação do usuário no APP.
Botão Comunicação com o clienteAbre a interface de mensagens utilizadas durante a negociação do orçamento.
Botão Cancelar OrçamentoAbre a interface para o Representante (vendedor) ou Analista de pedido informar uma descrição de motivo de cancelamento, e efetuar o cancelamento de um orçamento.
Botão Ações PendentesAbre a interface para visualização de pendências geradas durante o processo de atendimento do orçamento, também lista os erros de negócio gerados durante a geração do pré-pedido. Permite abrir um pré-pedido para edição e ajuste de preço de um orçamento.
Botão Maximizar/MinimizarResume o cabeçalho da interface permitindo visualizar mais registros na grade.
Código do Orçamento (Grade)Código gerado randomicamente contendo duas letras e seis números, identificação única do orçamento gerada no APP.
Nr Pedido (Grade)Número do pré-pedido gerado para calcular o valor do orçamento.
Valor do Orçamento (Grade)Valor do orçamento definido após a geração do pré-pedido.
Nome Abreviado do Cliente (Grade)Nome abreviado do cliente do orçamento cadastrado no ERP.
Situação do Orçamento (Grade)

Situação em que se encontra o orçamento, conforme os filtros rápidos definidos acima.


Observação (Grade)Observação informada no APP pelo cliente.
Criação do Orçamento (Grade)Data e hora de inclusão do orçamento realizada pelo cliente no APP.
Recebido do APP (Grade)Data e hora em que o orçamento foi sincronizado do APP que se encontra no dispositivo do cliente para o ERP da empresa.
Atualização (Grade)Data da última alteração do orçamento.
Validade (Grade)Data de validade do orçamento, a quantidade de dias de validade de orçamentos é definida no programa "Parâmetros do Portal de Vendas - paramportal". Após o vencimento da data de validade o representante (vendedor) ou Analista de pedidos interno pode alterar a data para tornar o orçamento válido novamente. Não é possível informar uma data de validade inferior a data atual, para inativar o orçamento utilize a opção Cancelar.
Motivo do Cancelamento (Grade)Descrição do motivo de cancelamento do orçamento informado pelo representante ou Analista de pedidos no Portal/ERP, ou pelo cliente no APP.
Valor Desconto (Grade)Desconto do orçamento, definido no pré-pedido.
Valor Frete (Grade)Valor do frete do orçamento, definido no pré-pedido.
Data de Entrega (Grade)Informação vinda do pré-pedido, se a data de entrega sugerida no APP pelo cliente for maior que a data atual, ela será inserida no pré-pedido, caso contrário seguirá a regra do ERP.
Representante (Grade)Código e nome abreviado do representante.
E-mail (Grade)E-mail do cliente, proveniente do cadastro de cliente do ERP.
Nr Pedido Cliente (Grade)Número de pedido do cliente, gerado no pré-pedido.
Endereço (Grade)Endereço de entrega do orçamento, gerado no pré-pedido.
Bairro (Grade)Bairro de entrega do orçamento, gerado no pré-pedido.
Cidade (Grade)Cidade de entrega do orçamento, gerado no pré-pedido.
UF (Grade)Estado de entrega do orçamento, gerado no pré-pedido.
País (Grade)Pais de entrega do orçamento, gerado no pré-pedido.
CEP (Grade)CEP de entrega do orçamento, gerado no pré-pedido.
Caixa Postal (Grade)Caixa Postal de entrega do orçamento, gerado no pré-pedido.



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Links dos principais conceitos e processos.