Esta rotina permite o cadastro das respostas dos Suspects, Prospects, Clientes e Contatos vinculados às Campanhas de Marketing do CRM (Customer Relationship Management).
O objetivo é avaliar o interesse do público-alvo em relação à divulgação do conteúdo da campanha de marketing, possibilitando o acompanhamento dos possíveis clientes, a fim de gerar novos suspects, prospects, clientes, contatos ou oportunidades de venda, visando a transformação do público atingido em clientes efetivos e fidelizados.
As respostas de campanhas também funcionam como indicadores para avaliação do desempenho da campanha.
Procedimentos
Para Incluir uma Resposta de Campanha
- Em Atualizações \ Marketing \ Campanhas \ Campanhas \ Outras Ações, clique em Resposta de Campanha.
- Será aberto o browse do Cadastro de Resposta de Campanha.
- Clique em
- Preencha os campos obrigatórios conforme a orientação do help de campo e as definições abaixo:
- Código: será preenchido automaticamente, seguindo a sequência do Sistema.
- Classific: Interessado
- Prioridade: Normal
- Recebido: Data atual
- H. Recebido: Hora atual
- Tipo Camp.: Campanha
- Código: Código da campanha pertencente
- Status: Aberto
- Registro: Ativo
5. Confira os dados e Confirme.
6. O Sistema apresenta as opções de Alterar ou Visualizar as respostas cadastradas.
Para Converter uma Resposta de Campanha por meio das Informações Cadastrais
- Em Atualizações \ Marketing \ Campanhas \ Campanhas \ Outras Ações, clique em Converter Resposta de Campanha.
- Preencha os parâmetros, confira os dados e clique em OK.
Para Converter uma Resposta Automática em Suspect
- Para converter uma Resposta de Campanha em Suspect, inclua uma resposta de campanha e preencha, além dos campos obrigatórios, os campos da sessão Recebida de Possível Cliente.
- Após a Inclusão da resposta, confira os dados e confirme.
- Posicione a resposta no browse e clique em Outras Ações \ Converter resposta de Campanha.
- Selecione a opção Converter em Suspect e clique em
- Será aberto o Cadastro de Suspect para preenchimento dos campos obrigatórios e serão incluídos os dados da sessão Recebida de Possível Cliente.
- A conclusão da Conversão gera as seguintes consequências:
- A resposta (status do registro) é inativada e o registro é marcado como Convertido em Suspect.
- A resposta não poderá ser aberta para alteração.
- A conversão é contabilizada na sessão Indicadores do Cadastro da Campanha originária da Resposta.
Para Converter uma Resposta Automática em Prospect
- Para converter uma Resposta de Campanha em Prospect, inclua uma resposta e preencha, além dos campos obrigatórios, os campos da sessão Recebida de Conta Existente.
- Selecione a opção Suspect no campo
- O campo Entid. será habilitado e a consulta padrão filtrará todos os suspects membros da campanha.
- Selecione o Suspect desejado e confirme.
- Após a inclusão da resposta, confira os dados e confirme.
- Posicione a resposta no browse e clique em Outras Ações \ Converter resposta de Campanha.
- Selecione a opção Converter em Prospect, que estará preenchida com o Suspect selecionado no cadastro e clique em
- Será acionado o Cadastro de Prospect já convertido e aberto para alteração.
- Os campos Tipo Camp e Código receberão o tipo e o código da campanha originária. Altere e confirme ou feche o cadastro.
- A conclusão da conversão gera as seguintes consequências:
- A resposta (status do registro) é inativada e o registro é marcado como Convertido em Prospect.
- A resposta não poderá ser aberta para alteração.
- A conversão é contabilizada na sessão Indicadores do Cadastro da Campanha originária da Resposta.
Para Criar uma Oportunidade a partir de uma Resposta de Campanha
- Em Atualizações \ Marketing \ Campanhas \ Campanhas, clique em
- Preencha os campos obrigatórios e os campos da sessão Recebida de Conta Existente.
- No campo Entidade, selecione a opção Prospect ou Cliente.
- Será habilitado o campo Entid.. A consulta padrão do campo filtrará todos os prospects/ clientes membros da campanha.
- Selecione o Prospect/ Cliente desejado e confirme.
- Após a inclusão da resposta, confira os dados e confirme.
- Posicione a resposta no browse e clique em Outras Ações \ Converter resposta de Campanha.
- Selecione a opção Criar uma Oportunidade e clique em
- Será acionado o Cadastro de Oportunidade aberto para inclusão com os campos Descrição, Notas, Cliente ou Prospect, Vendedor, Dt. Início e Hr. Início Os campos Tipo Camp e Código recebem o tipo e o código da campanha originária.
- Preencha os demais campos obrigatórios e confirme.
- A conclusão da conversão gera as seguintes consequências:
- A resposta (status do registro) é inativada e o registro é marcado como Convertido em Oportunidade.
- A resposta não poderá ser aberta para alteração.
- A conversão é contabilizada na sessão Indicadores do Cadastro da Campanha originária da Resposta.
Para Desqualificar uma Resposta de Campanha
- Em Atualizações\ Marketing\ Campanhas\ Campanhas, clique em
- Preencha os campos obrigatórios e informe o conteúdo Desqualificar no campo
- Após a inclusão da resposta, confira os dados e confirme.
- Posicione a resposta no browse e clique em Outras Ações\ Converter Resposta de Campanha.
- Selecione a opção Desqualificar, informe uma descrição para a desqualificação e clique em
- A conclusão da conversão gera as seguintes consequências:
- A resposta (status do registro) é inativada e o registro é marcado como Desqualificado e a descrição é transferida para o campo Desc. Desqual.
- A resposta não poderá ser aberta para alteração.
- A conversão é contabilizada na sessão Indicadores do Cadastro da Campanha originária da Resposta.
Gráfico de Resposta de Campanha
A opção Exibir Todos, disponível no browse, possibilita a consulta do gráfico que apresenta a quantidade de respostas de campanha por status.
Procedimentos
- Clique na seta de expansão do lado direito do browse.
- Selecione a opção Exibir Todos.
- O Sistema apresenta a opção de gráfico Status de Resposta de Campanha.
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