Alçadas - Itens de Pedido de Compra + Pedido de Compras (IP+PC).

Objetivo

O objeto deste documento é explicar através de exemplos práticos, simples e claros como funciona o processo de alçada de Compras do tipo IP+PC (Itens de Pedido de Compra+Pedido de Compra).

Introdução

O processo de alçada do tipo IP+PC (Itens do Pedido de Compras e Pedido de Compras), realiza o controle de aprovação em duas etapas;

Primeira etapa.
1. Realiza uma aglutinação dos itens e seus valores que pertençam a mesma Entidade Contábil para geração das alçadas de acordo com o Grupo de Aprovação ao qual essas Entidades Contábeis estiverem vinculadas, avaliando o Perfil de Aprovação de cada Aprovador do respectivo Grupo.
Segunda etapa.
1. Realiza o controle de aprovação dos pedidos de compras através de Aprovadores definidos em um Grupo de Aprovação que poderão estar vinculados ao Comprador ou definido pelo parâmetro MV_PCAPROV.

[Imagem para ilustrar este cenário]

Informação

O processo de alçada por IP+PC (Itens de Pedido de Compra + Pedido de Compra) é um dos processos da Alçada de Compras. Para conhecer os demais processos de alçadas do modulo de Compras (SIGACOM), <em elaboração>.

Requisitos minimos

Observação: Para um melhor aproveitamento e entendimento da alçada de aprovação do tipo IP+PC (Itens do Pedido de Compras e Pedido de Compra) na seção cenários, é importante que o usuário tenha o prévio conhecimento dos processos listados abaixo.

SIGACFG ^Configurador	SIGACOM ^Compras	SIGACTB ^{Controladoria}	SIGAFIN ^Financeiro
Usuários.	Aprovadores.	Entidades Contábeis.	Condição de Pagamento.
Parâmetro MV_APRPCEC.	Perfil de Aprovação.
Parâmetro MV_IPAPREC.	Grupo de Aprovação.
Parâmetro MV_APRIPPC.	Compradores.

Para conhecer a utilização do parâmetro MV_IPAPREC.

Fluxo do Processo

Fluxo:

Cenário A: Tipo de Alçada de Compras por IP+PC (Itens de Pedido de Compras e Pedido de Compras) - Parametro: MV_APRIPPC - Aprovação

Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.

Será informado um Centro de Custo para o Grupo de Aprovação.
Será informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores.
Parâmetro: MV_APRIPPC=1 – Aprovação de Item de Pedido em 2 etapas (IP + PC)

Cadastros básicos

As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP+PC (Itens de Pedido de Compra e Pedidos de Compra).

Configurar os parâmetros do sistema
1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
3. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
4. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
6. Clique em no botão Salvar.
7. Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
8. Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
10. Pesquise pelo parâmetro MV_APRIPPC.
11. Edite o parâmetro MV_APRIPPC.
12. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (1).
13. Clique no botão Salvar
14. Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC
15. Edite o parâmetro MV_ALTPDOC
16. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
Cadastrar usuários no Sistema.
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
- Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
  
  * Clique na imagem para ampliar.
  
  * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
  
  Usuários Senha
  APROVADOR-01
  TS01
  APROVADOR-02
  TS02
  APROVADOR-03
  TS03
  *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
Cadastrar Aprovadores de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
3. Clique Incluir.
  
  * Clique na imagem para ampliar.
  
  *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
  
  Aprovadores Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-02
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-03
  R$ 1000,00 Diário
  *Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Perfil de Aprovação.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
3. Clique Incluir.
  
  *Clique na imagem para ampliar.
  
  *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
  
  COD. PERFIL DESCRIÇÃO
  TS-001 R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  *Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Condição de Pagamento.
1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
3. Clique Incluir.
  
  CAMPO VALOR
  CODIGO 000
  TIPO 1
  COND. PAGTO 00
  DESCRIÇÃO A VISTA
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Entidade Contábil.
1. Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.
3. Clique Incluir.
  CÓDIGO DESCRIÇÃO:
  CC-0100 CC-IPPC
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Armazém.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.
3. Clique em Incluir.
  
  CÓDIGO DESCRIÇÃO
  01 ARMAZÉM DE COMPRAS
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Produto.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.
3. Clique em Incluir.
  
  Produtos de Escritório:
  CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
  P-AL-COM-001 Envelope
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Compradores.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores.
3. Clique em Incluir.
  *Clique na imagem para ampliar.
  
  *Cadastre os Compradores abaixo.
  Nome Grupo de Aprovação
  APROVADOR-01
  GT-001
  APROVADOR-02
  GT-001
  APROVADOR-03
  GT-001

Configuração

As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação.

Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
- Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).
  GRUPO DESCRIÇÃO
  GT-001 GT-IPPC
  
  Aba: Aprovadores
  ITEM APROVADOR PERFIL APROV. NÍVEL
  01 APROVADOR-01 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N1
  02 APROVADOR-02 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N2
  03 APROVADOR-03 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N3
  
  Aba: Entidade Contábil
  Item C. de Custo
  001 CC-0100
  
  Aba: Tipos de Documentos
  Ped. Compras Item Pedido
  √
  √
  
  Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

Execução do Cenário

A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra.

Incluindo um Pedido de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
3. Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  Informação:
  Dados do Pedido de Compras abaixo.
  
  Pedido de Compra: Cabeçalho.
  Numero Fornecedor Loja Cond. Pagto
  PC-001 0001 01 000
  _{O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.}
  
  Pedido de Compra: Grade.
  Item Produto Quantidade Prc. Unitário Centro Custo
  01 P-AL-COM-001 1,00 R$ 100,00 CC-0100
  
  Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.
Processo de Aprovação:

*Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras em 2 etapas;
1. Tipo IP (Itens do Pedido de Compras).
2. Tipo PC (Pedido de Compras).
3. No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
  1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
  2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
  3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
  4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção desejada..
  5. Clique no botão OK.
  6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo IP.
  7. Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100), repita o passo (C), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
    
    Importante:
    Após concluir, as aprovações do do tipo (IP) do Centro de Custo (CC-0100) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação do Tipo (PC)
  8. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo PC.
  9. Para concluir as demais aprovações referentes ao tipo PC repita o passo (Viii), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
    
    Apos a aprovação por todos os níveis dos tipo IP e PC o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
  10. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
    
    *Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
    
    *Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).
    
    *Clique na imagem para ampliar.