Trata-se de uma opção que permite mapear opções de Avanços de situações, que serão utilizadas ao realizar avanços de uma pessoa.
1) Para realizar este mapeamento de situação de pessoas, acesse: Globais > Situação Cadastro Pessoas;
2) Em seguida (ao clicar em Adicionar) realize os cadastros referentes aos avanços;
3) Ao realizar a edição destes registros, será necessário vincular este a um próximo avanço que será realizado (quando esta opção estiver sendo utilziada no avanço de Leads).
4) A partir deste momento ao acessar o cadastro de Pessoas é possível visualizar respactivamente cada uma destas situações destacadas na visão de acordo com a parametrização cadastrada. Lembrando que estes avanços são realizados a partir do Funil de leads.
Configurar a Situação Pessoa do Lead que possui Funil Integrado do RD Station.
Para que a situação de uma pessoa (que possui funil parametrizado) seja apresentada no Portal de imóveis (quando este for marcado como uma oportunidade) será necessário realizar algumas parametrizações. Importante destacar que a entidade que vincula estes resgistros será o Empreendimento.
Veja na prática a inclusão de um campo de empreendimento no RD Station:
1) No cadastro de Leads do RD Station insira um campo personalizado de empreendimento ;
2) Realize as parametrizações informando os nomes dos Empreendimentos existentes na base de dados do Portal de Imóveis:
3) Informe no cadastro deste Lead qual é o empreendimento que o mesmo possui parametrizado (salve estas informações):
4) Em seguida , no portal de Imóveis, acessse > Backend > Campos personalizados, será necessário integrar o campo de Empreendimento criado no RD Station com o Portal de imóveis
Mais informações sobre toda esta funcionalidade encontra-se descrito no link:
5) Acesse o cadastro de Funil, e realize a edição do Funil que terá a Situação de entrada parametrizada. Em seguida selecione no campo (Situação de entrada de Lead) que será a situação apresentada quando o lead for marcado como oportunidade, seguida clique em Salvar.
Mais informações sobre: Sincronizando Funil do Lead com RD Staton, acesse: Sincronizando Funil do RD Station com o Portal de Imóveis
6) Ao acessar o cadastro de Situação Pessoas Será possível visualizar a situação que foi importada para o Portal de Imóveis.
Integrando a Situação do Lead do RD para o Portal de Imóveis
7) Para que a situação seja integrada ao usuário marque a opção de oportunidade no Lead:
8) Em seguida acesse o Portal de Imóveis e ao editar o Cadastro deste Lead será visualizado a situação parametrizada no Funil de Leads.
9) No Funil do Lead o registro já será apresentado com a situação do Lead atualizado.
Mais informações referentes a funil do Lead acesse: Pré- VEnda - Funil de Leads
OBS: Caso tenha o mesmo empreendimento em mais de um funil, o sistema irá buscar a situação do primeiro encontrado.
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