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Permite que la empresa administre de manera más organizada y estructurada las solicitudes y concreciones de transferencia de materiales, sea entre locales de stock de la misma sucursal o entre sucursales distintas.
Las principales ventajas de esta funcionalidad son:

  • Historial de las transferencias.
  • Pertinencia de aprobación de documentos.
  • Transferencia entre sucursales y almacenes en un mismo documento.


El proceso que involucra el Control de transferencia considera las siguientes etapas:

  • Solicitud: el solicitante identifica los materiales y locales involucrados en el proceso de transferencia.
  • Aprobación: los administradores de stock (u otros responsables) pueden analizar la solicitud y decidir por su aprobación o rechazo.
  • Hacer efectivo: el operador de stock puede hacer efectiva la solicitud de transferencia generando movimientos de stock en los locales involucrados y la respectiva actualización de saldos.


El registro da transferencia de diversos materiales en el mismo documento permite el saldo reservado en el almacén de origen y la previsión de entrada en el almacén de destino.
Esta rutina se puede utilizar con la pertinencia de aprobación de documentos, así, el documento de solicitud de transferencia pasa por un control de aprobación antes de hacerlo efectivo, proporcionando más control y el registro de su historial.
Después de registrar y aprobar (si el control de pertinencia de aprobación está habilitado), se puede hacer efectiva la transferencia que hará la reversión de las reservas y previsiones de entrada. Al término del proceso, el documento de transferencia queda disponible para consulta y el número generado se puede visualizar, manteniéndose así, el historial de la transacción realizada, donde: Movimiento Interno para transferencia de almacenes y Documento de salida para transferencia entre sucursales.
Un documento de solicitud de transferencia puede presentar los siguientes estatus:

 1 Liberado

  • Se puede modificar.
  • Se puede borrar. Al realizar este procedimiento, se revierten las reservas y previsiones de entrada.
  • Se puede visualizar.
  • Con pertinencia de aprobación: cuando se modifique, se envía nuevamente al control de pertinencias y vuelve al estatus En aprobación.
  • Sin pertinencia de aprobación: cuando se modifique, mantiene su estatus como Liberado.
  • Cuando se hace efectivo, cambia su estatus a Transferido.

 2 Transferido

  • No se debe modificar.
  • No se debe borrar.
  • No se debe hacer efectivo.
  • Se puede visualizar.

   3 En aprobación

  • No se debe modificar.
  • No se debe borrar.
  • No se debe hacer efectivo.
  • Se puede visualizar.
  • Con pertinencia de aprobación: en el estatus En aprobación puede ser rechazado o aprobado por el control de pertinencias.

   4 Rechazado

  • Se puede modificar.
  • Se puede borrar. Al realizar este procedimiento, se revierten las reservas y previsiones de entrada.
  • Se puede visualizar.
  • La solicitud no se podrá hacer efectivo.
  • Con pertinencia de aprobación: cuando se modifique, se envía nuevamente al control de pertinencias y vuelve al estatus En aprobación.

La rutina Control de transferencia es responsable por la generación del documento de solicitud de transferencia de materiales entre sucursales y/o almacenes, pero, la transferencia ocurre solamente en el momento de hacer efectivo y después de la aprobación de tal documento, si tiene control de pertinencia.


Help_buttonObservación

Para realizar el proceso de control de transferencia, es importante considerar la configuración de algunos parámetros:
 Obligatorios

  • MV_TPCUSST  : define el costo del producto que se debe considerar en el registro de transferencia. Muestra las opciones 1=Lista de precio; 2=Costo Estándar; 3=Último precio de compra y 4=Costo unitario.

     Opcionales
  • MV_APROVTR: indica si el control de transferencia de producto se debe someter para la pertinencia de aprobación. La opción estándar es F.
  • MV_STAPROV: Con el parámetro MV_APROVTR activo, que somete a la pertinencia de aprobación configurada, este parámetro determina el grupo de aprobación que será sometido. La opción estándar es vacío, en blanco.
  • MV_CUSFIL: indica si el recálculo del costo promedio debe calcular el costo agrupado por sucursal (S), por Empresa (E) o por Almacén (A). La opción estándar es A.  
  • MV_AGCUSTO: indica si debe agrupar el costo On Line (por sucursal o empresa). Respeta la definición del parámetro MV_CUSFIL. La opción estándar es F.
  • MV_MTNLOTE: mantiene el número del sublote para las transferencias entre el mismo producto y el mismo lote. La opción estándar es N.
  • MV_ESTNEG: indica si el sistema permite que los saldos en stock de los productos queden negativos por medio de movimientos. La opción estándar es S.


Procedimientos

  1. Antes de realizar la solicitud de transferencia es importante considerar algunos criterios:
  • Para transferencia de productos entre sucursales, el producto en cuestión debe estar registrado en la sucursal de origen y en la sucursal de destino, además, el precio del producto no debe quedar en cero.
  • Los saldos iniciales de los productos que tendrán movimiento entre las sucursales (origen y destino) deben estar registrados, aunque se informe como cero.
  • Registrar TES de salida en la sucursal origen para generar documentos fiscales. Es necesario informar el campo Trans sucursal con el contenido igual a Sí, indicando que el TES se utiliza para el proceso de transferencia entre sucursales.
  • Registrar el TES de entrada en la sucursal destino para generar documentos fiscales. Es necesario informar el campo Trans sucursal con el contenido igual a Sí, indicando que el TES se utiliza para el proceso de transferencia entre sucursales.
  • Registrar la condición de pago en la sucursal de origen y en la sucursal de destino.

2. Al activar la rutina Control de transferencia haga clic en Incluir.
3. Aparece la pantalla de Sucursales para selección. Seleccione la opción deseada y confirme.
4. Informe los campos presentados:

    • Tp. Doc Entr: seleccione la opción deseada:
    • 1=Por clasificar: el Documento de entrada se generará en la sucursal destino con asunto pendiente de las informaciones fiscales (TES no definido), es decir, se trata de un Documento previo de entrada.
    • 2=Clasificado: el Documento de entrada se generará en la sucursal destino con las informaciones fiscales (TES definido).
    • Producto: informe el código del producto de origen.
    • Almac. Orig.: Informe el código del almacén de origen.
    • Dirección: informe el código de la dirección de origen.
    • N. Serie: informe el número de serie del producto de origen.
    • Lote: informe el número del lote del producto de origen.
    • Sublote: informe el número del sublote del producto de origen.
    • Fch. Validez: informe la fecha de validez del lote de origen.
    • Cantidad: Informe la cantidad del producto que se transferirá.
    • Sucursal Dest.: informe la sucursal destino deseada.
    • Prod. Destino: informe el código del concepto de destino.
    • Almac. Destino: Informe el código del almacén de destino.
    • Direc. Destino: informe el código de la dirección de destino.
    • Lote Destino: informe el número de lote de destino. Si no se informa, se utilizan los mismos datos del lote de origen.
    • Fch. Valid Des.: informe la fecha de validez del lote de destino. Si no se informa, se utilizan los mismos datos de la fecha de origen.
    • TES de salida: informe el tipo de salida. En el registro de TES, los campos Actual. Stock y Trans. Sucursal deben estar con el contenido igual a Sí, ambos se encuentran en la carpeta Adm/Fin/Cost.       
    • TES Entrada: informe el tipo de entrada. En el archivo de TES, los campos Actu. Stock y Trans. Sucursal debe estar con el contenido igual a Sí, ambos se encuentran en la carpeta Adm/Fin/Cost.

5. El sistema realiza las validaciones y genera las reservas de los saldos de los materiales en el origen y la previsión de entrada de estos en el destino. Si el control de pertinencias de aprobación de documentos estuviera habilitado, inmediatamente se genera una pertinencia para el documento de solicitud de transferencia actual y su condición se modifica a En Aprobación. En caso contrario, la condición de la solicitud se modifica a Liberado, esto permite hacer la transferencia.

Help_buttonObservación

La opción Modificar no se debe utilizar para solicitar la transferencia finalizada.
Al confirmar la modificación, el sistema revierte las reservas y previsiones de entrada hechos antes de modificar y realiza nuevas reservas y previsiones de entrada con las cantidades actuales.
Si el registro tiene control de pertinencias de aprobación de documentos, la pertinencia se genera nuevamente con los nuevos valores y la condición de la solicitud se modifica a En Aprobación. Si el control de pertinencias de aprobación de documentos estuviera inhabilitado, la condición de la solicitud se modifica a Liberado.

En Acciones Vinculadas, están disponibles las opciones:

  • Borrar: Se activa en el ítem Acciones relacionadas de la interfaz inicial del Control de transferencia.
  • Hacer efectivo: Se activa en el ítem Acciones relacionadas de la interfaz inicial del Control de transferencia.
  • Copiar TES: Se activa en el ítem Acciones relacionadas de la interfaz del registro, es decir, en la Inclusión y/o Modificación del Control de transferencia.

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