Inovação 12.1.2205 - Maio/2022

Não perca nenhuma venda por erros no parcelamento ao gerar um documento. Agora, TOTVS CRM ordena automaticamente as parcelas de forma crescente pela data de vencimento. Com a ordenação automática, você agiliza o processo e ganha mais segurança no envio de documentos.                                                                                                                                                  . 

Faça análise financeira e de crédito dos seus clientes com mais rapidez e facilidade. Agora, o recurso Financeiro está vinculado ao menu de Contas, além disso, o cadastro de Clientes ganhou duas novas abas: Títulos financeiros e Limite de crédito. Assim, você tem uma visão consolidada de informações financeiras, sem perda de tempo, para facilitar o seu processo de vendas.        

Ganhe mais flexibilidade e segurança no cadastro de Oportunidades e Atividades. Agora, no TOTVS CRM Gestão de Clientes, através do módulo Personalização você poderá configurar o estado dos campos, com a possibilidade de tornar o campo visível ou oculto, editável ou somente leitura. Assim, você evita edições indevidas e torna sua gestão de dados muito mais segura.    

Organizar e delegar atividades ficou muito mais fácil. Agora, você pode adicionar e designar atividades do plano de ação para outros usuários. Desse jeito, você ganha agilidade e mantém um controle completo das ações da sua equipe.                                                                                                                                                                                                                                              .  

Com a exposição de registros do GDA, você poderá criar datasets considerando a leitura de compartilhamento manual e regras de compartilhamento em dashboards do Analytics.