Otimização do impacto do GDA no banco de dados no serviço de Customer
Com otimização do carregamento de dados desnecessários do GDA, agora ficou ainda mais rápido sincronizar dados no aplicativo "Meu CRM".
CONTAS SINCRONIZAÇÃO DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Validar duplicidade do formulário de novos Leads e Clientes (cross)
Para tornar sua rotina mais eficiente, agora no TOTVS CRM, quando o usuário estiver registrando o cadastro de seu Lead ou Cliente, ele poderá ativar o campo "Exibir formulário de pré-cadastro" no módulo de configuração de duplicidade, assim o usuário poderá fazer uma consulta prévia de duplicidade antes de finalizar o cadastro do seu Lead ou Cliente. Antes dessa atualização, o usuário realizava todo o preenchimento para que apenas ao fim fossem realizadas as validações de duplicidade.
MELHORIA GREY DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Adicionar coordenadas de GPS na funcionalidade de check-in em atividades
Muito mais facilidade para o seu check-in nas suas atividades no app "Meu CRM". Agora mesmo que o usuário esteja em uma área rural, é possivel realizar o check-in na função offline utilizando o GPS, as informações de latitude e longitude irão ser fornecidas, isto tanto na plataforma quanto no aplicativo.
ATIVIDADES CHECK-IN DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Exibir e Ocultar sem Condicional Ordem de Venda cabeçalho
Agora no menu de Personalização, é permitido a ordenação de seções do formulário de telas, bem como alterar configuração de visibilidade e edição de elementos da tela nas ordens de vendas.
PERSONALIZAÇÃO ORDEM DE VENDA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Não listar contatos inativos na lista de contatos relacionados de clientes e leads
Agora no TOTVS CRM é possível visializar com mais facilidade os contatos inativos. Quando um contato estiver inativo a informação parecerá da forma itálica e na cor para cinza. Além disso, há um botão abaixo dos contatos vinculados que determina se irá aparecer todos os contats vinculados, ativos e inativos, ou somente os contatos ativos.
CONTATOS GREY DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Regras de Ocultação e Edição condicionais na tela de Atividades
Agora no meu Personalização, é possível ocultar, marcar como somente leitura ou marcar editável elementos da tela nas atividades.
PERSONALIZAÇÃO GREY DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Mudança da estratégia de filtros por datas nos filtros avançados
Agora no TOTVS CRM, quando o usuário necessitar utilizar condições de filtros avançados, não terá mais a necessidade de informar o horário exato nas buscas (incluindo os segundos) nos campos de filtragens, agora será considerado apenas o dia inteiro.
PLATAFORMA FILTROS DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Vincular ação de Criar oportunidade quando houver alteração do lead ou cliente
Mais eficácia no seu dia a dia. Agora o Usuário poderá criar um fluxo para criação de oportunidade no Workflow quando um lead ou um cliente for atualizado.
WORKFLOW OPORTUNIDADES DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Vincular ação de Criar atividade na atualização da oportunidade ou atualização de lead ou de cliente
Mais eficácia no seu dia a dia. Agora o Usuário poderá criar um fluxo para criar uma atividade no Workflow quando um lead, cliente ou oportundade for atualizado.
WORKFLOW ATIVIDADES DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas