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Hablando de Crear Visualizar...
Las visualizaciones se utilizan para mostrar el contenido de una lista en la página Home de cada usuario. Esta es una forma dinámica de mostrarle a sus usuarios una tabla y su contenido. Apenas es posible seleccionar los campos necesarios para la exhibición y también agregar filtros a los resultados, de este modo, se presentarán únicamente los datos que realmente deben mostrarse.
Ej.: La lista Usuarios cuenta con los siguientes campos: Nombre, Correo Electrónico, Extensión, RG, CP y Dirección particular. El administrador ha recibido una llamada para agregar esta lista al Home de la plataforma; sin embargo, algunos campos no pueden mostrarse debido al nivel de exposición de los usuarios registrados, pues los datos de los campos RG, CP y Dirección Particular son personales. El administrador, entonces, crea una visualizar nueva para la lista Usuarios, pero solamente se mostrarán los datos de los campos Nombre, Ramal y Correo Electrónico. Los datos personales del usuarios no se exhibirán, de modo que los usuarios de la plataforma siempre tendrán una lista de contactos con extensión y correo electrónicos actualizados.
Ruta Básica
01. En la función Listas, verificar la opción Crear visualizar, ubicada por debajo del menú Más.
Para mostrar el contenido del menú Más es necesario accionarlo, de este modo se presentará la opción Crear visualizar y otras opciones.
02. Señalar la lista en la que se desea crear la visualizar.
03. Activar Crear visualizar.
04. En la pantalla Crear visualizar, ingresar el nombre de la nueva visualizar.
05. Ingresar la descripción.
06. Señalar el orden deseado para mostrar las columnas.
07. Seleccionar un campo para agrupar los valores.
Seleccionar el campo que identifica los departamentos dentro de la empresa, de este modo los datos se agruparán por departamentos.
08. Activar Agregar un filtro.
Una visualizar permite filtrar los datos que a presentar.
Ejemplo: Mostrar apenas los valores iguales a José del campo Nombre.
• Seleccionar el campo Nombre.
• Seleccionar el tipo de filtro es igual a.
• Entrar con el valor José.
09. En la pantalla Creación de filtro, seleccionar el campo deseado.
10. Seleccionar el tipo de filtro deseado.
11. Ingresar el valor para el filtro.
12. Activar Guardar.
13. Editar un filtro.
Modificar las configuraciones necesarias para un filtro ya existente.
14. Señalar el filtro que se desea editar.
15. Activar Editar filtro.
16. En la pantalla Edición del filtro, modificar el campo, en caso de que sea necesario.
17. Alterar el tipo de filtro, en caso de que sea necesario.
18. Alterar el valor, en caso de que sea necesario.
19. Activar Guardar.
20. Eliminar un filtro.
Según determinadas visualizar, algunos filtros son innecesarios luego de determinado un período. Los filtros que no se aplican más se quitan de la visualizar.
21. Señalar el filtro se desea eliminar.
22. Activar Eliminar filtro.
23. En el caso de que sea necesario, activar Visualizar para verificar cómo ha quedado su visualizar.
24. Activar Guardar.
¡Atención!
Esta documentación está válida a partir de la actualización 1.5.10. Si usted utiliza una actualización anterior, ésta puede contener informaciones diferentes de las que visualiza en su plataforma.
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