VISÃO GERAL

A nova funcionalidade do TOTVS CRM - SFA aprimora o processo de geração de relatórios. Anteriormente, ao clicar em "Relatório", era exigida uma escolha manual de formato. Agora, os usuários podem predefinir um formato (PDF ou XLSX) nas configurações. Assim, ao acionar o botão, o download é iniciado automaticamente no formato selecionado, tornando o fluxo mais ágil.

    OBJETIVO

Aprimorar a experiência na solução, acelerando o download de relatórios no formato escolhido, diminuindo etapas e evitando erros manuais.

  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

Para utilizar o recurso, certifique-se de estar usando a versão padrão da solução.

  DETALHES FUNCIONAIS

Funções

• Anteriormente, para obter o relatório do pedido no TOTVS SFA ambiente web, era necessário:

  • Clicar no botão "Relatório".
  • Selecionar o formato desejado (PDF ou XLSX) em uma nova aba.

• Com a melhoria, será inserido um parâmetro nas configurações:

  • Determinar previamente o formato de arquivo.
  • Permitir download automático ao clicar no botão "Relatório".

  COMO USAR?

Passo a Passo

relatório.
1. Vá para a pasta de pedidos.
2. No card espelho do pedido, clique no ícone lápis de editar.
3. Na seção "Downloand sem filtros:", selecione uma das opções "Formato PDF" ou "XLSX".
4. Depois de salvo, ao acessar o pedido e clicar em relatório, automaticamente ele fará o download.

 EXEMPLO PRÁTICO

Caso de uso

Cenário: João é representante de vendas. Sua ferramenta principal é o TOTVS CRM - SFA, onde ela acompanha os pedidos de seus clientes.

Desafio Antigo: Diariamente, ao necessitar de relatórios de pedidos para compartilhar, João enfrentava um processo trabalhoso: primeiro, clicava no botão Relatório, aguardava uma nova aba abrir, e depois selecionava o formato desejado para finalmente realizar o download. Eram necessários ao menos 3 cliques e uma espera.

Solução Atualizada: Agora, após configurar sua preferência de formato no TOTVS CRM - SFA, João precisa apenas clicar no botão Relatório. A solução, imediatamente, faz o download no formato que ele escolheu anteriormente.

Solução Atualizada: A nova funcionalidade eliminou etapas desnecessárias, permitindo que João acesse os relatórios que precisa com mais agilidade, otimizando seu tempo e eficiência.

  DETALHES TÉCNICOS

Adicionando o Novo Campo

Localize-se dentro da tela "Relatório" → "Relatório" → "opção Editar relatório". Aqui, você deverá adicionar um novo campo:

• Label: "Download sem filtros:"
• Tipo: Combobox
• Obrigatório: Sim
• Persistência: tabela RELATORIOBI, campo sglformatosemfiltro
• Adaptações: Crie um campo do tipo varchar(80) NULLABLE na opção 7 do tools.

Obs: adicionar esse novo campo em toda tela de edição dos relatórios que não possuem filtro.

Configurando Opções do Combobox

O combobox terá 3 opções, cada uma correspondendo a um comportamento específico:

1. Padrão (selecionar formato): Valor a ser persistido: PADRAO
2. Formato PDF: Valor a ser persistido: PDF
3. Formato XLSX: Valor a ser persistido: XLSX

Determinando Comportamentos de Download

Ao acionar o botão "Relatório", o sistema deve verificar o valor selecionado no combobox e agir de acordo:

1. Padrão (selecionar formato): O SFA mantém o modelo atual.
2. Formato PDF: O SFA inicia o download automático no formato PDF.
3. Formato XLSX: O SFA inicia o download automático no formato XLSX.

Instrução de Verificação

Para confirmar a configuração, realize a seguinte busca:

 SELECT
                    sglformatosemfiltro
                FROM
                    relatoriobi
                WHERE
                    nome = 'Espelho do Pedido.prpt';