Resumo de Aniversariantes - html-crm.dashboard

Visão Geral

Apresenta de forma simplificada as contas aniversariantes, facilitando a identificação dos aniversariantes do dia, semana ou mês corrente.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Atualizar	Quando acionado atualiza a lista de contas aniversariantes.
Parâmetros	Quando acionado executa a tela Parâmetros Resumo de Aniversariantes para a parametrização do filtro de contas a serem exibidas na lista.
Busca Simples	Inserir o nome da conta a ser pesquisada na lista.
Lista de Contas	Exibe as contas nas quais o usuário logado possui acesso. Nota: São listadas somente as contas que possuem natureza do tipo 'Pessoa Física'. Ao carregar o widget pela primeira vez, são listados todos os aniversariantes do mês corrente. Ao abrir a tela, a lista sempre é ordenada de forma crescente pela data de nascimento. Quando o dia de aniversário de uma conta é igual a data atual, um ícone em forma de caixa de presente é exibido para a conta em questão. Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela 'Detalhamento' com mais informações e funções para a manutenção da conta. Veja mais detalhes em: Manutenção de Contas. As cores exibidas na lista representam o status das contas, sendo: Verde: Ativo ERP/GP; Vermelho: Inativo ERP/GP; Amarelo: Não Integrado ERP/GP. O ícone exibido acima da lista apresenta a legenda para consulta.
E-mail	Quando acionado executa o Outlook para que um e-mail seja enviado ao aniversariante.

Objetivo da tela:

Parametrizar a visualização da lista de contas aniversariantes do widget.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo de Visualização	Selecionar o tipo de visualização da lista de contas aniversariantes. As opções disponíveis são: Dia: Lista todos os aniversariantes do dia atual. Semana: Lista todos os aniversariantes da semana corrente - de segunda-feira a domingo. Mês: Lista todos os aniversariantes do mês corrente - do primeiro ao último dia do mês.
Tipo de Conta	Selecionar o tipo das contas a serem exibidas na lista.
Responsável	Selecionar o responsável pelas contas a serem exibidas na lista.

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