Produto:

Sisjuri

Ocorrência:

Contas_a_Receber_Parcelamento_de_Boleto_e_Cobrança

Cobrança

Por meio desta tela é possível consultar e atualizar o formulário de cobrança. Os compromissos são enviados para a Cobrança automaticamente após o vencimento, caso não tenham sido baixadas.
A atualização pode ser feita por cliente, utilizando os campos de filtro da tela.

Como consultar um formulário de Cobrança: Entre na guia de cobrança. Se quiser um relatório geral de faturas pendentes de todos os clientes, basta clicar botão "Localizar".
Caso seja necessário, um relatório mais preciso, utilize os filtros ou o quadro de opção única. Clique no botão "Localizar”. No grid irão aparecer todas as faturas de acordo com a opção escolhida.
Como atualizar o relatório de cobrança: Após fazer a pesquisa, selecione os compromissos que deseja atualizar e clique no botão "Incluir". O campo Histórico vai ser ativado para que sejam digitadas as informações atualizadas sobre o andamento da cobrança daquele compromisso. Clique no botão "Salvar".
Como imprimir o Relatório de Cobrança: Após fazer a pesquisa desejada, clique no botão "Imprimir". A tela de impressão proporciona a opção de escolha por grupos (cadastrados no BCSCadastro). Selecione os grupos necessários e clique em "OK".

Tela de Contas a Receber →Cobrança

• Todas as Empresas Com esta opção marcada, o sistema disponibilizará as faturas de todas as empresas.Quando está desmarcada disponibiliza apenas as faturas selecionadas no canto superior esquerdo da tela do BCSFinanceiro, onde o filtro pode ser feito a partir de diversas opções:
• Em Atraso Apresenta as faturas que já venceram e ainda não foram pagas.
• Pagas Apresenta as faturas pagas integralmente
• Pagas Parcial Apresenta as faturas parceladas e que tiveram o pagamento de uma ou mais parcelas, porém parte do pagamento ainda está pendente.
• Exc. Canceladas Apresenta todas as situações de faturas, exceto as que foram canceladas no módulo BCSFaturamento.
• Todas Apresenta todas as faturas, independente da situação em que se encontrem.
• Canceladas Apresenta somente as faturas que foram canceladas no módulo BCSFaturamento. 

• Pendentes Apresenta todas as faturas que ainda não foram recebidas independente de estarem vencidas ou não.
• WO Apresenta somente as faturas que foram canceladas em WO no módulo de faturamento.
• Suspensas Apresenta todas as faturas que foram suspensas através do check ativo na guia "Detalhe" do Contas a Receber.

• Inclusão de ações de cobrança O registro da ação de cobrança pode ser realizado a cada compromisso ou em lote selecionando vários compromissos pressionando a tecla CTRL. Para incluir uma ação de cobrança selecione primeiro o(s) compromisso(s) e clique no botão “Incluir”. A ação será enviada automaticamente para o Histórico.

Histórico
• Data Data da ação de cobrança. O sistema irá sugerir a data do dia, mas caso necessário a data pode ser alterada.
• Histórico Padrão Histórico Padrão é utilizado para facilitar e padronizar o histórico utilizado nos lançamentos efetuados no Sistema, os itens a serem indicados pelo histórico são cadastrados pelo BCSCadastroContato

Contato

• Apresenta os dados de cobrança do endereço para qual a fatura foi emitida, como contato (nome), telefone, fax, e-mail e endereço. Nesta tela também é possível fazer a alteração dos dados do endereço de cobrança (Contas a Pagar do cliente).

Contato Faturamento Disponibiliza as informações do contato para qual a fatura foi emitida (endereço de faturamento). Serão apresentados todos os endereços de faturamento, porém em vermelho será destacado para qual endereço a fatura foi emitida.

Cobrança em Lote

A tela Cobrança em Lote tem como objetivo apresentar as faturas, agrupadas por Cliente, CNPJ e Moeda, que estão em aberto no sistema com valor inferior ao definido na preferência “Valor Mínimo para emissão de Aviso de Cobrança?”.
Ao realizar a emissão do Aviso de Cobrança, o sistema dá opção de impressão da Imagem da Carta, Relatório, Recibo ou Boleto, e imprime uma Carta de Aviso de cobrança. Após emissão é inclusa automaticamente uma ação de cobrança nas faturas que fazem parte da cobrança daquele cliente.

Tela de Contas a Receber -> Cobrança em Lote detalhada.

• Sócio Responsável Opção de filtro do guia de Cobrança em lote. Possibilita que seja emitido relatório de faturas pendentes por cada sócio.