Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
    1. Nuevo pedido
    2. Confirmación de inclusión
  3. Filtros
    1. Consulta rápida
    2. Filtro avanzado
  4. Tipo de visualizaciones
    1. Lista
    2. Card
  5. Visualizar detalles
    1. Editar pedido
    2. Borrar pedido
    3. Generar PDF
  6. Tablas utilizadas
  7. Protección de datos
  8. Asuntos relacionados


01. VISIÓN GENERAL

Herramienta en homologación

El TOTVS Gestión de ventas aún está en fase de homologación y solo está liberado para clientes pilotos.

Al acceder a la opción de menú Mis Pedidos, el usuario puede Consultar todos sus Pedidos de ventas,Incluir un Nuevo pedido y por medio de la opción Visualizar detalles también es posible Editar o Borrar un Pedido de venta.

Al incluir un Nuevo pedido, Editar o Borrar, este Pedido de venta se enviará al servidor Protheus y se incluirá en una cola de procesamiento, esta cola se procesará por medio de un Schedule, que debe registrarse previamente. (Para más información, acceda al documento de referencia de la rutina), que al finalizar su procesamiento Notificará al usuario/vendedor. 


Vinculo vendedor

Solo se presentarán los Pedidos de ventas vinculados al Vendedor, este vinculo ocurre por medio del campos Vendedor 1 (C5_VEND1) y Código del vendedor (A3_COD).

Administrador

Al utilizar un usuario Administrador se cargarán todos los Pedidos de venta.

Clave de seguridad

Si la Clave Security no se informa en el "appserver.ini" o se informa con el valor 0, no se validarán los permisos de acceso del usuario.

Para más información consulte el documento de referencia de la rutina haciendo clic aquí.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

A continuación, un ejemplo práctico de utilización de la opción de menú Mis Pedidos, donde se incluirá un Pedido de venta por medio de la opción Nuevo pedido.

a. Nuevo pedido

Mis Pedidos > Nuevo pedido

  1. Al seleccionar la opción Nuevo pedido, el usuario debe seleccionar un Cliente, en esta opción el usuario puede buscar un Cliente utilizando el Código, Nombre o RCPJ/RCPF.  


2. En la solapa Datos generales, el usuario debe cumplimentar todos los campos obligatorios, tales como Modo de pago y Tipo de operación.


3. En la solapa Ítems de pedidos, el usuario puede buscar un Producto utilizando su Código o Descripción.

a. Para agregar un Producto, el usuario debe buscar el producto y completar los campos Precio unitario y Cantidad y luego, haga clic en Agregar.

b. El campo Precio unitario se completa automáticamente utilizando el Precio de venta (B1_PRV1) informado en el archivo de Productos o utilizando la Lista de precios (DA1_PRCVEN).


c. Si el Vendedor desea informar la Cantidad y solo el Valor total del producto, el Precio unitario se calculará automáticamente.


4.  Para agregar un descuento en el Producto seleccionado, basta seleccionar la opción + Información y completar el campo Descuento porcentaje o Valor del descuento, enseguida haga clic en cerrar.

a. Si el usuario modifica el Precio unitario de un producto que tenga el Precio unitario cumplimentado automáticamente, se calculará y agregará un descuento en el ítem seleccionado.


b. Al agregar un nuevo Producto, todos los campos del Producto se pondrán en cero y se agregará una Tag en el campo superior de este producto informando que está Seleccionado, y un nuevo Producto se agregará en la sesión Productos seleccionados.

c. Al utilizar la sesión de productos seleccionados es posible borrar un Producto seleccionado, modificar su Precio unitario, Cantidad y aplicar un Descuento.


5. En la solapa Resumen del pedido es posible consultar los Valores totales del pedido, buscar todos los ítems agregados y agregar un Comentario en el Pedido.

6. Al hacer clic en la opción Grabar pedido el usuario es dirigido a la pantalla de Visualizar detalles.

a. Al Grabar un Pedido de venta (Solo inclusión), se agregará al pedido un Id, este será el identificador del Pedido de venta y también el vínculo del Pedido con el Pedido de venta del Protheus, este Id se grabará en el campo Núm Externo (C5_NUMEXT).

b. El TOTVS Gestión de ventas envía para Inclusión al servidor Protheus, de forma sincrónica, pero este Pedido se procesará en el servidor Protheus de forma Asíncrona, por la rutina de Procesamiento de pedidos de ventas, registrada previamente en el Schedule del Protheus.



b. Confirmación de inclusión

1. Al finalizar el procesamiento del Pedido de venta, el servidor Protheus envía una Notificación al Vendedor/Usuario, informando si se tuvo éxito o si ocurrió algún error en el procesamiento del Pedido.

a. Al hacer clic en la Notificación el usuario podrá ser dirigido al Pedido de venta que se incluyó o mostrar todas las notificaciones.



El tiempo de procesamiento del Pedido de venta puede variar de acuerdo con el tiempo de recurrencia del Schedule de Procesamiento de pedidos de venta.

Estatus del pedido

Al incluir un Nuevo pedido, el estatus se definirá como No sincronizado, pudiendo modificarse si la inclusión se confirma por el servidor Protheus. Si por algún motivo, el pedido no se procesa con éxito, el estatus del presupuesto quedará como Error.


03. FILTROS

La página Mis Pedidos permite filtrar los registros de dos formas:

a. CONSULTA RÁPIDA

Este tipo de Consulta se utiliza para efectuar una búsqueda simplificada en los Pedidos permitiendo efectuar la búsqueda por el Código (Número del pedido), Código del cliente o Fecha de emisión correspondiendo al usuario informar tres o más caracteres en el campo de búsqueda.


b. FILTRO AVANZADO

Mis Pedidos > Filtro avanzado

Este tipo de consulta se indica cuando el Usuario desea efectuar una búsqueda específica, realizando una unión de los campos existentes en la opción Filtro avanzado, la búsqueda se realiza al seleccionar la opción Aplicar filtro.


04. TIPO DE VISUALIZACIONES

La página Mis Pedidos permite que el Usuario seleccione el tipo de visualización por Lista (Estándar desktop) o por Cards (Estándar mobile).

a. LISTA

Al seleccionar el tipo de visualización por Lista el usuario podrá visualizar los Pedidos en el formato Lista.


b. CARD

Al seleccionar el tipo de visualización por Card el usuario podrá visualizar los Pedidos en el formato Card.



El tipo de visualización Card se indica para monitores pequeños o celulares, porque la visualización del tipo Lista puede dificultar la lectura de los datos.


05. VISUALIZAR DETALLES

Mis Pedidos > Visualizar detalles

Al utilizar la opción Visualizar detalles el usuario puede Visualizar un resumen del Pedido de venta, las opciones Borrar pedido y Editar  pedido también están disponibles por medio de la opción Visualizar detalles.

El valor total del pedido puede variar de acuerdo con la conexión de internet: Si tiene conexión de internet, se calcularán los impuestos y, si no tiene conexión, el valor total se mostrará sin los impuestos.

a. EDITAR PEDIDO

Mis Pedidos > Visualizar detalles > Editar pedido

Al utilizar la opción Editar pedido el usuario puede Modificar un Pedido de venta.

El TOTVS Gestión de ventas envía para Modificación al servidor Protheus de forma sincrónica, pero este Pedido se procesará en el servidor Protheus de forma Asíncrona, por la rutina de Procesamiento de pedidos de ventas, registrada previamente en el Schedule del Protheus.


b. BORRAR PEDIDO

Mis Pedidos > Visualizar detalles > Borrar pedido

Al utilizar la opción Borrar pedido el usuario puede Borrar un Pedido de venta.


El TOTVS Gestión de ventas envía para Borrar al servidor Protheus de forma sincrónica, pero este Presupuesto ser procesará en el servidor Protheus de forma Asíncrona, por la rutina de Procesamiento de pedidos de ventas, registrada previamente en el Schedule del Protheus.

El pedido se borrará después de la confirmación del servidor Protheus.




No se permite borrar pedidos con estatus Liberado, Finalizado o No sincronizado.



c. GENERAR PDF

Mis Pedidos > Visualizar detalles > Gerar PDF

Al utilizar la opción Generar PDF se generará un PDF con todos los detalles del pedido.

También es posible generar el PDF aunque el presupuesto aún está pendiente de sincronización, pero en este caso se mostrará un mensaje informando que alguna información del pedido puede tener modificaciones después de la sincronización. 


























06. TABLAS UTILIZADAS

07. PROTECCIÓN DE DATOS

Para adecuar el TOTVS Gestión de ventas a la Ley General de Protección de Datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, para  realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.

  • Control de acceso

Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informes, cuando sea el caso.

El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG) por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina).

Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.

  • Log de auditoría

Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Archivo de usuario, las autenticaciones de acceso a las rutinas que tengan campos sensibles y/o personales, así como también, los posibles rechazos de acceso a dichos datos.

Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.

El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación del Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoría.



08. ASUNTOS RELACIONADOS