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01. VISIÓN GENERAL

El Card de Pedidos con aptos para facturar muestra los Totales de pedidos que tienen ítems liberados.

Los datos utilizados para exhibición de la información en el Card son los registros de la tabla de Liberación de los pedidos de venta (SC9) que no tienen bloqueo ni tienen Fact emitida. Solamente se consideran los Pedidos que tienen Fecha de emisión completada.


Información mostradas en el Card:


Total de pedidos: informa el Total de pedidos del sistema que tienen algún ítem liberado.

Total de ítems: informa la cantidad total de los ítems liberados (suma del campo C9_QTDLIB).

Valor total: informa la suma del Valor total (campo C9_QTDLIB * campo C9_PRCVEN) de los ítems liberados.

Total de facturas de crédito: informa la suma del Valor total de los ítems liberados y que tienenTES que generan factura de crédito(F4_DUPLIC).


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Aviso:

Esta funcionalidad está en tiempo de piloto, es decir, aún no está disponible para todos los clientes.

Ejemplo práctico del proceso utilizando Protheus

Cómo Incluir un nuevo card de Pedidos aptos para facturar:

1) Entre al menú Administrar cards.

2) Haga clic en la opción Incluir.

3) Complete los campos como se explica a continuación:

a) Tipo de card: Seleccione en el combo el card Pedidos aptos para facturar.

b) Estatus: Habilitado

c) Título: Informe un título para el card.

d) Mostrar filtros: Sí.

e) Primera información: Total de pedidos.

f) Segunda información: Total de ítems.

g) Tercera información: Valor total.

h) Cuarta información: Total de facturas de crédito.

i) Filtro: Es posible filtrar la información del Card, como por ejemplo, por: Sucursal, Producto, Local, Documento o Por fecha.

j) Help del card. Esta funcionalidad permite informar el help que se mostrará al hacer clic en el Título del card.

4) Haga clic en la opción Grabar para finalizar la operación:



Cómo Editar el card:

1) Haga clic en el menú Administrar cards.

2) Ubique el card Pedidos aptos para facturar y haga clic en Editar ().

3) Modifique la información que necesite.

4) Haga clic en la opción Grabar para finalizar la operación:



Cómo Borrar el card:

1) Haga clic en el menú Administrar cards.

2) Ubique el card Pedidos aptos para facturar y haga clic en Borrar ();

3) Haga clic en la opción Confirmar para finalizar la operación:



El registro del Card Pedidos aptos para facturar permite la inclusión de los siguientes filtros:

Fecha de emisión, Producto, Grupo de producto, Cliente, Tienda, Nombre, CFOP, Condición de pago y Entrega.


1) Haga clic en el menú Administrar cards.

2) Seleccione el Card Pedidos aptos para facturar.

3) Haga clic en la opción Filtrar.

4) En Campo, seleccione Fecha de emisión.

5) Seleccione el Operador deseado.

6) En Valor, informe la fecha deseada.

7) Haga clic en Ok.

8) Verifique que el filtro incluido se completó en el campo Filtro del formulario.

9) Haga clic en la opción Grabar para finalizar la operación:




1) Haga clic en el menú Administrar visiones.

2) Ubique la visión deseada y haga clic en Editar ().

3) En el campo Cards, seleccione el card Pedidos aptos para facturar.

4) Haga clic en la opción Grabar para finalizar la operación:



03. OTRAS INFORMACIONES

04. ASUNTOS RELACIONADOS