CONTEÚDO
- Visão Geral
- Parâmetros e permissões
- Parâmetros
- Permissões
- Totem de Atendimento
- Totem de Atendimento
- Fila de Atendimento
- Visão Geral
- Guichê
- Filtro de Unidade de Atendimento
- Chamar Paciente
- Iniciar atendimento
- Cancelamentos
- Cancelar chamada
- Cancelar senha
- Visão Geral
- Registro Simplificado
- Paciente
- Identificação
- Documentos
- Endereço
- Responsável financeiro
- Procedimentos
i. Procedimentos
ii. Guias - Responsável Paciente
- Documentos
- Pendências
- Pagamento
- Conclusão
- Paciente
01. VISÃO GERAL
Registro de atendimento simplificado
02. PARÂMETROS E PERMISSÕES
a. PARÂMETROS
Para utilizar o Registro de atendimento simplificado e a Fila de Atendimento é necessário indicar no cadastro do totem gerador de senhas que ele utilizará Registro de Atendimento Simplificado. Para isso acesse: Cadastros > Registro e Controle > Outros cadastros > Totem.
Marque o parâmetro Usa Registro Atendimento Simplificado.
No cadastro da Unidade de Atendimento atribuída ao Totem é necessário que alguns parâmetros estejam marcados para emissão de senha.
Marque o parâmetro Utiliza senha de atendimento, Utiliza o Painel de Atendimentos Eletivos e Realiza chamada de senha no registro de atendimento.
Não pode estar definido como Atendimento Automático, as opções devem estar desmarcadas.
b. PERMISSÕES
Serviços Globais > Segurança > Acesso > Perfis > Acesso a Menus
03. TOTEM ATENDIMENTO
a. Totem de Atendimento
Com o TOTEM devidamente configurado, o usuário deverá abrir a tela "TOTEM de Atendimento" através do Menu: Atendimento → Totem de Atendimento
O fluxo do painel foi alterado parcialmente no final do processo. Ao selecionar a especialidade, o usuário será solicitado que informe o seu CPF, após informar, o usuário será direcionado para uma nova tela solicitando a confirmação do CPF, caso o CPF esteja correto, o usuário irá clicar no botão do CPF, caso contrário o usuário terá a opção de cancelar para que seja possível realizar a correção do mesmo.
Após confirmação do CPF o sistema tentará buscar o paciente na base de dados, caso o paciente ja tenha cadastro, o sistema segue o fluxo normal, caso não seja identificado, internamente será cadastrado um paciente PADRÃO apenas com o CPF informado e com o nome "Paciente Sem Checkin".
04. FILA DE ATENDIMENTO
a. Visão Geral
A fila de atendimento irá mostrar ao usuários as senhas que foram retiradas (ontem e hoje), sua prioridade, informações do paciente e horários. O usuário poderá visualizar uma lista dos clientes que pegaram senha no totem para posteriormente realizar o cadastro de maneira organizada e eficiente. Através do filtro Unidade de Atendimento é possível filtrar a lista de senha pela unidade de atendimento em que ela foi retirada. Além disso, pode-se definir o guichê em que o usuário se encontra para realizar chamadas de senha no painel de chamadas.
Senha: Número da senha retirada no Totem.
Prioridade: Indica a prioridade do atendimento (N-Normal, P-Prioritário ou P80-Prioritário acima de 80 anos).
Status: Status da senha (Aguardando, Chamando e Em Atendimento), senhas inativas não aparecerão na fila de atendimentos.
Nome: Nome do paciente, caso tenha sido informado o CPF e tenha gerado o pré-registro de atendimento no momento de retirada da senha.
Unidade: Unidade de atendimento onde retirou a senha.
Tempo de espera: Tempo de espera contato a partir da retirada da senha no totem.
Agendamento: Caso existam agendamentos do paciente para o dia, irá aparecer o primeiro horário encontrado.
Ações: Ações que o usuário pode realizar (Chamar paciente, Iniciar atendimento, Cancelar chamada e Cancelar senha).
b. GUICHÊ
O campo guichê permite que o usuário visualize e/ou edite o nome do guichê que irá ser chamado no painel de chamadas ao realizar a ação c. Chamar paciente.
Para atualizar o nome basta alterá-lo no campo de texto e clicar no botão Atualizar Guichê.
c. FILTRO UNIDADE DE ATENDIMENTO
Através do filtro Unidade de Atendimento é possível filtrar a lista de senha pela unidade de atendimento em que ela foi retirada.
Observação
Apenas serão exibidas as senhas que foram retiradas em um TOTEM configurado para usar atendimento simplificado.
d. CHAMAR PACIENTE
Chama a senha escolhida no Painel de Chamadas, informando o nome do Guichê.
A ação de chamar paciente ficará disponível apenas quando o status da senha esteja Aguardando.
e. INICIAR ATENDIMENTO
Após chamar o paciente será possível iniciar atendimento.
A ação de iniciar atendimento ficará disponível apenas quando o status da senha esteja Chamando.
Ao clicar em Iniciar atendimento, o sistema irá verificar se existe agendamento para o paciente, caso exista o atendimento será criado com base no agendamento, realizando os lançamentos dos procedimentos que foram devidamente agendados.
No caso de Iniciar um atendimento para um paciente Sem Checkin, o sistema irá abrir uma tela solicitando os dados do convênio, conforme imagem abaixo.
05. REGISTRO SIMPLIFICADO
Ao clicar no botão Iniciar atendimento será iniciado o registro simplificado.
Caso a senha do paciente escolhido ainda seja válida, as informações aparecerão no topo da tela.
a. PACIENTE
As informações do paciente serão carregadas e os campos ficarão disponíveis para edição caso os campos obrigatórios (CPF, Nome do paciente, Nome da mãe e Data de nascimento) estejam preenchidos.
Ao mudar de campo o sistema irá atualizar automaticamente o cadastro do paciente (autosave).
i. IDENTIFICAÇÃO
Caso o usuário tente alterar o CPF para outro valor, este será validado.
- Se for inválido:
- Se encontrar pacientes cadastrados com o CPF informado:
Se o usuário clicar em Cancelar, o modal é fechado e o valor anterior ao novo CPF será restaurado.
Ao escolher uma das opções o usuário habilita o botão Selecionar:
Caso o usuário clique em Selecionar, um modal de confirmação aparecerá explicando que as informações preenchidas até então serão trocadas pelas informações encontradas no cadastro do paciente selecionado.
Após confirmar ocorrerá o recarregamento da tela com as novas informações do paciente.
ii. DOCUMENTOS
iii. ENDEREÇO
b. Procedimentos
i. Procedimentos
Nesta etapa serão exibidos todos os procedimentos do atendimento, agrupado pelo médico solicitante.
Os Cards agrupados exibem as informações:
- Convênio
- Procedimento / Descrição do procedimento
- Quantidade
- Número da Guia do Prestador
Ações
É possível, Editar, Cancelar e Incluir novos procedimentos.
Incluir Procedimentos
Ao clicar no botão Incluir procedimentos é aberta a tela para entrada dos dados.
A lista de procedimentos é carregada de acordo com o contrato vinculado ao convênio selecionado.
Caso o paciente queira incluir algum procedimento em um outro convênio diferente do informado no inicio do atendimento ou do agendamento, nesta tela é possível fazer essa inserção através do botão "+ Adicionar Carteira".
É possível ja neste momento informar os dados de autorização caso necessário.
Observação
Para que as informações de autorização estejam disponíveis para edição, é necessário que o parâmetro "Incluir na Guia de autorização os exames solicitados para paciente externo e execução externa"
Editar:
Para editar um registro é possível clicando no ícone lápis.
Uma tela similar a tela de incluir procedimento será aberta, porém algumas informações não são possíveis de serem editadas.
No caso de um convênio particular apenas o campo quantidade está disponível para edição, os campos de autorização e solicitante médico não são exibidos.
Cancelar
Para cancelar um procedimento, é possivel fazer clicando no ícone lixeira (cancelar).
Uma tela de confirmação será exibida conforme abaixo:
Ao confirmar, o item será cancelado e deixará de ser exibido na tela de procedimentos.
Parametrizações:
Para conseguir incluir um procedimento do tipo exame, o parâmetro "Obriga Responsavel pelo exame no atendimento externo" deve esta desmarcado.
ii. Guias
As guias são exibidas de acordo com os procedimentos incluidos na etapa anterior (i. Procedimentos)
É possivel aturizar todas as guias que estão com status 
(A solicitação de autorização segue as regras de Solicitar Autorização e Guias de Autorização)
Dentro de cada card é possivel:
Solicitar Autorização (somente da guia selecionada seguindo as regras de Solicitar Autorização))
Visualizar Histórico
Cancelar Autorização
Vizualizar Histórico: Exibe o histórico de solicitações da guia selecinada caso exista alguma solicitação
Cancelar Atuorização: Cancela a solicitação de autorização
c. Responsável Paciente
Nesta etapa o responsável pelo paciente é definido, que também será responsável pelo financeiro e autorizações necessárias para o paciente.
É possível incluir, editar ou excluir responsáveis para o paciente.
O tipo do responsável pode ser Próprio Paciente, onde todas as informações do paciente são copiadas.
Os outros tipos habilitam o botão de Preencher com endereço do paciente, que copia as informações do endereço do paciente, geralmente utilizada para os tipos pai ou mãe.
Se o parâmetro que define o próprio paciente como responsável também estiver marcado, o mesmo será registrado automaticamente como responsável, a menos que seja menor de idade.
Nessa caso um alerta é enviado ao usuário:
d. Documentos
Nesta etapa é possivel anexar qualquer tipo de documento que seja necessário para o atendimento. (opcional)
Ex: Guia de convenio, Resultado de exame, imagem ou foto e etc.
Para incluir documentos basta clicar em incluir.
Será exibido um modal conforme o exemplo abaixo para inclusão de documentos.
1 - Nome do Arquivo
2 - Descrição
3 - Formato do arquivo
4 - Tipo do documento
5 - Selecionar o arquivo diretamente do computador do usuário
6 - Enviar documentos para base de dados.
Após enviar e fechar o modal a tela de documentos é atualziada retornando todos os documentos para o atendimento selecionado.
É possivel Visualizar, Baixar ou Exluir o documento desejado.
Visualizar: Exibe um modal com o documento selecionado.
Baixar: Realiza download do documento selecionado
Excluir: Exclui o documento selecionado.
(Necessario configurar permissão para exclusão de documentos nas permissões por perfil.)
Apos a exclusão a tela de documentos é atualizada retornando somente os documentos do atendimento selecionado.
e. Pendências
Na etapa de pendências é possível criar pendências para armazenar informações importantes que devem ser consideradas no registro de atendimento.
Deve-se indicar a qual Convênio a pendência será atribuida e qual o tipo de pendência (Cadastradas na tela Cadastros > Faturamento > Outros Cadastros > Pendências). O tipo pode ser impeditivo ou risco gerenciável.
Após salvar, um card será criado contendo as principais informações da pendência, como seu status, convênio e tipo.
Três ações são possíveis para pendências com status PENDENTE:
- Resolver: Marca a pendência como resolvida, mudando seu status. Pendências resolvidas não podem ser editadas ou canceladas.
- Editar: Permite ao usuário editar o conteúdo da pendência.
- Cancelar: exclui uma pendência não resolvida.
f. Pagamento
Na etapa de pagamento serão apresentados para o usuário os itens de gasto particular ou coparticipação.
i. PAGAR
Itens com Status em Aberto ou Parcialmente Baixado podem ser selecionados para Pagar.
É necessário especificar o responsável pelo paciente que irá realizar o pagamento. 
As opções apresentadas são as mesmas cadastradas na etapa de Responsável Paciente.
Itens selecionados para pagar são agrupados dentro de uma Parcial, não podendo serem pagos separadamente.
Após a criação da parcial, informações sobre o movimento financeiro e seu lançamento serão apresentados para o usuário.
Após clicar em pagar a Sessão de Caixa 2.0 do Financeiro será aberta para realizar o pagamento.
Na sessão de caixa é possível determinar as formas de pagamento que o cliente deseja e confirmar pagamento:
Observação: qualquer problema que ocorrer durante a utilização da sessão de caixa deve ser ajustado dentro de BackOffice > Gestão Financeira > Caixa.
Após o pagamento realizado com sucesso, é importante clicar no botão Atualizar para que os itens de gasto tenham seus status atualizados.
Neste exemplo, teremos o status alterado para Baixado:
ii. DESCONTO
É possível aplicar e remover descontos antes do pagamento.
Os descontos podem ser aplicados de duas formas.
- Por VALOR :
- Por PORCENTAGEM:
Importante: Os descontos não se mantem após atualizar a lista de itens de gasto ou pagar algum dos itens.
Será necessário reaplicar caso deseje dar desconto em um item que não foi selecionado para pagamento.
g. Conclusão
Etapa de conclusão irá retornar os dados do atendimento e paciente para verificação dos dados informados.
Nesta etapa é possivel imprimir docuemntos configurados em Unidade de Atendimento > aba: Relatórios
Concluir: O atendimento eletivo é atualizado para fila do médico em Painel de Atendimentos Eletivos
O atendimento urgente (paciente sem checkin) é atualizado para fila do médico em Painel de Classificação de Risco
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas