Neste guia apresentaremos a nova funcionalidade Gestão de Venda no Sistema First.

A nova funcionalidade permite que o vendedor vinculado a um usuário consulte informações sobre suas vendas, os clientes que efetuaram mais ou menos compras, os produtos mais ou menos vendidos, o faturamento de mês X mês por cliente ou produto, com a possibilidade de comparação de gráficos.

Veja como é simples utilizar a rotina:

Cadastrar Usuário

1. Acesse Miscelânea\Configurações\Usuário Incluir

Vincular Usuário com Vendedor

1. Entrar no Sistema com o Usuário Cadastrado

Observação:

• A vinculação do usuário com o vendedor pode ser realizado por qualquer usuário, desde que não esteja vinculado com algum vendedor.
• Usuários que não foram vinculados com um vendedor terão as mesmas características do Administrador.
• Cada usuário só poderá ter um vendedor associado.
  
  

1. Acesse Cadastros\Básicos Vendedor\ Incluir.
2. Informe os dados necessários. No campo Código do Usuário, informe o usuário que será vinculado com o Vendedor. Clique em Confirmar.

Cadastrar Cliente

1. Acesse Cadastro\Básico\Cliente\ Incluir

Na aba Dados Comerciais, veja que o usuário e o vendedor são vinculados automaticamente ao cliente.

Pedido de Venda / Orçamento

Entrar como Administrador

1. Acesse Faturamento\Atualizações\Pedido de Venda/Orçamento\ Incluir 
   
   Informe o cliente que foi vinculado ao vendedor e usuário.
   
   
   
   
   
2. Em Ações Relacionadas, selecione a opção Faturar.

           Veja que o pedido foi faturado

Gestão de Venda

Entrar no Sistema como usuário.

1. Acesse Faturamento\Atualizações\Gestão de Venda

      A nova interface possui as seguintes opções:

• Cliente x Orçamento: Esta opção apresenta todos os clientes de um determinado vendedor, assim como os Orçamentos/Pedidos de Venda relacionado ao seu cliente.

Veja que é apresentado o cliente que foi vinculado ao usuário e vendedor.           

      2.  Em Ações Relacionadas, selecione a opção Pedido de Venda/orçamento.

Veja que aparece apenas os pedidos/orçamentos referente ao cliente que foi selecionado.

     3.  Em Ações Relacionadas, selecione Incluir orçamento.

Veja que é possível incluir um Orçamento.

    4.  Em Ações Relacionadas, selecione novamente a opção Pedido de venda/orçamento e veja que o orçamento foi incluído com sucesso.

• Consulta Pedido de Venda: Esta opção possibilita o acesso direto à tela de Orçamentos / Pedidos de Vendas, mas apenas para alteração, visualização e impressão dos pedidos sem agrupamento por cliente.

Nesta tela aparecem todos os pedidos de todos os clientes que são vinculados ao usuário e vendedor.

• Faturamento Mês x Mês: Esta opção apresenta a relação de faturamento mensal, com comparativos entre vendas do mês atual x mês anterior, mês x mesmo mês do ano anterior, etc. Podendo ser agrupado por Clientes ou Produtos.

Veja que é apresentado um gráfico com os comparativos.

• Clientes: Esta opção apresenta todos os clientes vinculados ao vendedor, sendo possível apresentar os que efetuaram mais ou menos compras em um determinado período.

• Produtos: Esta opção tem o objetivo de apresentar todos os produtos vendidos pelo vendedor, sendo possível listar por quantidade ou valor de venda de um determinado mês e ano.

• Sair: Esta opção finaliza a rotina.