Índice

Objetivo

Existem duas grandes dificuldades em se cadastrar um cliente no ERP: A quantidade de campos, e responsabilidade sobre eles, que muitas vezes é dividida dentro da empresa. Este workflow vem para resolver estes problemas, pois divide o cadastro dentro das áreas da empresa, desta forma, cada área digita somente as informações de sua responsabilidade, que ela domina. E tudo isto ligado ao um processo de aprovação onde, todos os dados são previamente validados e se todos estiverem corretos, o cliente é efetivamente criado dentro do ERP.

Benefícios

Os principais benefícios na utilização deste processo são:

Rastreabilidade;
Governança.

Ambiente de Negócio

Segmento

Manufatura

Áreas de Negócios

Finanças

Processo Workflow

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Atividades do Processo

Atividade: Início

Descrição: Informações do Cliente

Instruções: Abertura da solicitação de inclusão ou alteração de um Cliente.

Atividade: Informações Financeiro

Descrição: Informações Financeiro

Instruções: Preencher os campos referente as informações dos dados Financeiro.

Atividade: Informações Fiscais

Descrição: Informações Fiscais

Instruções: Preencher os campos referente as informações dos dados Fiscais.

Atividade: Informações Vendas

Descrição: Informações Vendas

Instruções: Preencher os campos referente as informações dos dados de Vendas.

Atividade: Informações Exportação

Descrição: Informações Exportação

Instruções: Preencher os campos referente as informações dos dados de Exportação.

Atividade: Informações Avaliação de Crédito

Descrição: Informações Avaliação de Crédito

Instruções: Preencher os campos referente as informações dos dados de Credito.

Atividade: Validação das Informações

Descrição: Validação das Informações

Instruções: Ocorrerá a integração com o ERP onde serão feitas as validações das informações preenchidas.

Atividade: Final

Descrição: Integrar ao ERP

Instruções: O Cliente é criado ou alterado no ERP.

Como Utilizar

Iniciando Processo BPM pelo TOTVS 12

O Solicitante escolhe o Tipo de Solicitação: Inclusão ou Alteração;
Inclusão: Será solicitado todos os dados para inclusão de um novo Cliente;
Alteração: O usuário informa o Código do Cliente que deseja alterar e os dados do Formulário são preenchidos com as informações atuais do Cliente.

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O Solicitante informar/altera os dados principais do Cliente;
Ao informar o CPF/CNPJ o produto verifica se já existe outro cliente com o mesmo CPF/CNPJ. Caso exista um ou mais, será questionado ao Solicitante se deseja alterar um destes Clientes já existentes, ou se deve ser criado um novo;
Também será verificado se existe algum Fornecedor com o mesmo CPF/CNPJ, caso exista, será questionado ao Solicitantes se ele deseja criar o Cliente com Ambos;
Os dados das demais áreas podem ser alterados também, mas não é obrigatório;
Após informar os dados, o Solicitante envia o WorkFlow para as Áreas informares dos demais dados, divididos em: Financeiro, Fiscal, Vendas, Exportação e Avaliação de Crédito;
Observação: Neste momento será verificado se o Solicitante informou todos os campos obrigatórios dos dados Principais.

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Um Usuários pertence ao Grupo “Analista Financeiro” assume a tarefa do WorkFlow;
O Analista Financeiro preenche os dados da aba “Financeiro”;
Observação: Neste momento será verificado se o Analista Financeiro informou todos os campos obrigatórios dos dados do Financeiro.

Importante: Este passo somente será executado se o País atual for o Brasil;
Um Usuários pertence ao Grupo “Analista Fiscal” assume a tarefa do WorkFlow;
O Analista Fiscal preenche os dados da aba “Fiscal”;
Observação: Neste momento será verificado se o Analista Fiscal informou todos os campos obrigatórios dos dados do Fiscal.

Experiência de Uso > Workflow - Cadastro de Clientes > Passo 4.jpg

Importante: Este passo somente será executado se o Financeiro estiver integrado com o Faturamento;
Um Usuários pertence ao Grupo “Analista de Pedidos Vendas” assume a tarefa do WorkFlow;
O Analista de Pedidos Vendas preenche os dados da aba “Vendas”;
Observação: Neste momento será verificado se o Analista de Pedidos Vendas informou todos os campos obrigatórios dos dados de Vendas.

Experiência de Uso > Workflow - Cadastro de Clientes > Passo 5.jpg

Importante: Este passo somente será executado se o Módulo de Exportação estiver implantado;
Um Usuários pertence ao Grupo “Analista de Exportação” assume a tarefa do WorkFlow;
O Analista de Exportação preenche os dados da aba “Exportação”;
Observação: Neste momento será verificado se o Analista de Exportação informou todos os campos obrigatórios dos dados de Exportação.

Experiência de Uso > Workflow - Cadastro de Clientes > Passo 6.jpg

Importante: Este passo somente será executado se o Módulo de Avaliação de Crédito estiver implantado;
Um Usuários pertence ao Grupo “Analista de Crédito” assume a tarefa do WorkFlow;
O Analista de Crédito preenche os dados da aba “Avaliação de Crédito”;
Observação: Neste momento será verificado se o Analista de Crédito informou todos os campos obrigatórios dos dados de Avaliação de Crédito.

Experiência de Uso > Workflow - Cadastro de Clientes > Passo 7.jpg

O Processo de WorkFlow ficará aguardando até que todos as Áreas preencham os dados;
Depois que todas as áreas atualizarem os dados, o WorkFlow retorna para o Solicitante.

Experiência de Uso > Workflow - Cadastro de Clientes > Passo 8.jpg

O Solicitante verifica se os dados estão corretos;
Caso ele verifique alguma inconsistência, ele pode alterar a informação ou a rejeitar o WorkFlow para a área responsável;
Para rejeitar o WorkFlow, basta marcar a opção “Rejeitar?” das Abas que possuem a informação incorreta e selecionar a opção “Rejeição” para envio de atividade do processo;
O WorkFlow será rejeitado apenas para as áreas responsáveis pela aba, que tiverem esta opção marcada.

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Após verificar todos os dados, o Solicitante envia o WorkFlow para a próxima etapa onde será realizada a integração com o ERP;
Neste momento serão feitas todas as consistências de negócio, para verificar se é possível criar ou alterar o Cliente;
Caso exista algum problema, as mensagens serão apresentadas para o Solicitante, neste momento ele poderá fazer a correções necessárias ou rejeitar para a área responsável para informação que está incorreta.

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Se todos os dados estiverem corretos, o Cliente será criado/alterado no ERP.

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Como Instalar

Fluig

Instalar o ambiente de Desenvolvimento Fluig

Para realizar a instalação do Processo BPM é preciso ter instalado o TDS (TOTVS Developer Studio) e o plugin do FLUIG para o mesmo. Para instalar o TDS e o plugin do FLUIG visite esta página que contém detalhes para tal: Guia de instalação fluig Studio.

Buscar os Arquivos para Instalação do Processo BPM

O nome do arquivo para instalação do processo BPM é: wfutbcadcli.zip. Ele se encontra dentro do diretório de expedição dos arquivos progress.

Na seguinte estrutura: ems5/fluig/process

Abrir o Arquivo do Instalação do Processo BPM no TDS

No link estão as instruções de como fazer a abertura do arquivo do processo BPM dentro do TDS.

Importação e exportação de projeto no Fluig Studio.

Componentes dos Processos BPM

Processo BPM	Aprovação de Orçamento
Tipo Arquivo	Nome do Arquivo	Descrição
Formulário	wfutbcadcli.html	Formulário principal, contendo as informações para criação ou alteração de um Cliente
Evento Formulário	displayFields.js	Regras executadas ao mostrar os campos do formulário
Evento Formulário	validateForm.js	Regras executadas ao validar o formulário
Java Script Formulário	tableFunctions.js	Funções referente a manipulação da tabela utilizada no formulário
Java Script Formulário	wfutbcadcli.js	Funções referente ao formulário principal do WorkFlow
Propriedades Formulário	wfutbcadcli_en_US.properties	Arquivo com as literais para apresentação no idioma Inglês
Propriedades Formulário	wfutbcadcli_es.properties	Arquivo com as literais para apresentação no idioma Espanhol
Propriedades Formulário	wfutbcadcli_pt_BR.properties	Arquivo com as literais para apresentação no idioma Português
Formulário Mobile	wfutbcadcli_ecmmobile.html	Formulário para aparelhos móveis - Apenas apresenta uma mensagem indicando que esta Processo não está disponível para versão Mobile
Propriedades Formulário Mobile	wfutbcadcli_ecmmobile_en_US.properties	Arquivo com as literais para apresentação no idioma Inglês
Propriedades Formulário Mobile	wfutbcadcli_ecmmobile_es.properties	Arquivo com as literais para apresentação no idioma Espanhol
Propriedades Formulário Mobile	wfutbcadcli_ecmmobile_pt_BR.properties	Arquivo com as literais para apresentação no idioma Português
Diagrama Processo	wfutbcadcli.process	Diagrama do processo Cadastro de Cliente
Evento Processo	wfutbcadcli.beforeStateEntry.js	Regras executas antes de entrar na próxima atividade do Processo
Evento Processo	wfutbcadcli.beforeTaskSave.js	Regras executas antes de salvar as informações do Processo
Evento Processo	wfutbcadcli.verificarIntegrAvalCred.js	Regras executas para validar a integração com Avaliação de Crédito no ERP
Evento Processo	wfutbcadcli.verificarIntegrExport.js	Regras executas para validar a integração com o módulo de Exportação no ERP
Evento Processo	wfutbcadcli.verificarIntegrFatur.js	Regras executas para validar a integração com o Faturamento no ERP

Componentes Adicionais

Para que seja possível utilizar este WorkFlow é necessário realizar a importação de um componente adicional chamado “totvs_ux”.

Somente é necessário realizar esta importação um vez, portanto se ela já foi realizada, este processo pode ser desconsiderado.

Os passos para realizar a importação estão descritos no documento: Importação componente TOTVS_UX.

Envio do Processo BPM para o Fluig

Uma vez instalado TDS deve de importar o Processo BPM para o TDS para manipularmos e posteriormente importá-lo para o servidor Fluig do cliente. Para importar o Workflow siga os passos explicados nesta página:http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action;jsessionid=D2A6F7626B6B8CB061A77A89F9693875?pageId=128681226#ExpediçãodeProcessosdeWorkflowpeloFluigStudio-Expediçãodeprocessodeworkflowpeloplug Importação e exportação de projeto no Fluig Studio inFluignoTDS.

ERP

A seguir são apresentados links para as configurações necessárias para a integração do ERP com o Fluig. Uma vez feita essa configuração, não há necessidade de efetuar novamente a mesma.

Criação do aplicativo Datasul no Identity

Efetuar a parametrização do aplicativo Datasul para utilizar o Fluig Identity, conforme descrito no documento Itentity - Criação de Aplicativo.

Sincronizar os dados com Identity

Efetuar a sincronização dos dados conforme descrito no documento Itentity - Linha Datasul.

Configuração no Datasul para Integração com o Fluig

Integrar rotinas da linha Datasul com o Fluig para criação de processos permitindo ao cliente trabalhar com a rotina como uma solicitação com atribuição de responsáveis por atividade utilizando o workflow do Fluig para controle de prazo de conclusão, acompanhamento e notificação de responsável e requisitante, sendo as informações enviadas no final do processo para a linha de produtos Datasul para persistência. Veja no neste link como Configurar.

Considerações

Informamos que é de suma importância conhecimento técnico para implantação do componente no Fluig. Caso necessite, sugerimos aquisição de horas de consultoria para auxiliar na Implantação desses componentes junto ao canal TOTVS que lhe atende ou através da Fluig Store.

Todos os produtos comercializados e distribuídos na Fluig Store possuem como pré-requisito a plataforma Fluig para funcionamento.

Acesse esse link para mais informações sobre a EXPUSO002.0005 - Instalação de Workflow Instalação de Workflow.