Workflow para solicitação de prioridade para um pedido de vendas da carteira, gerando pendências para os envolvidos no processo de atendimento e garantindo o atendimento do pedido no menor tempo possível.
Os principais benefícios na utilização deste processo são:
Manufatura
Vendas e Faturamento
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Para o processo de abertura da solicitação de priorização, o representante deverá informar o número e o cliente do pedido que ele deseja priorizar.
Após informar o pedido, serão carregados automaticamente os dados de Data de Entrega, Data de Emissão, Valor do Pedido, Desconto Total e Condição de Pagamento.
Depois de verificar as informações do pedido, o representante deve registrar uma justificativa para a priorização, no exemplo, informar que o cliente recebeu um produto com defeito. Deverá ainda informar um número de 0 a 99 para a prioridade do pedido. Esse número será considerado pelo Datasul durante o embarque do pedido.
Através do botão Visualizar Itens, será possível verificar os produtos do pedido selecionado.
Após a abertura, o representante enviará a solicitação de priorização para o Gestor Comercial aprovar.
Se não for possível a priorização do pedido, o Gestor Comercial vai reprovar a solicitação.
Aprovando a priorização, o Gestor Comercial deve decidir se enviará para a próxima atividade do processo, no caso, para o Preparador do Faturamento ou Faturista.
O analista responsável por fazer a Preparação de Faturamento ou Faturamento do Pedido, será notificado pelo Fluig e por e-mail.
Com os dados do pedido a ser priorizado, estes realizarão as atividades de atendimento no ERP.
Atividade: Início
Descrição: Solicitação de Priorização
Instruções: Informe os dados do pedido para solicitação de priorização.
Atividade: Aprovação
Descrição: Análise para aprovação.
Instruções: Verifique as informações do pedido de venda, para definir se deve ser priorizado.
Atividade: Preparador Faturamento.
Descrição: Preparar para o faturamento.
Instruções: Realize a Preparação do Faturamento no ERP
Atividade: Separador do Faturamento.
Descrição: Separar para o faturamento.
Instruções: Realize a Separação do Faturamento no ERP.
Atividade: Faturista
Descrição: Emissão do faturamento.
Instruções: Realize o Faturamento do Pedido no ERP.
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Para realizar a instalação do Processo BPM é preciso ter instalado o TDS (TOTVS Developer Studio) e o plugin do FLUIG para o mesmo. Para instalar o TDS e o plugin do FLUIG visite esta página que contém detalhes para tal: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=73078179.
O nome do arquivo para instalação do processo BPM é: WFPPV.zip. Ele se encontra dentro do diretório de expedição dos arquivos progress.
Na seguinte estrutura: ems2/fluig/process
No link estão as instruções de como fazer a abertura do arquivo do processo BPM dentro do TDS.
Processo BPM | Priorização do Pedido de Venda | |
|---|---|---|
Tipo Arquivo | Nome do Arquivo | Descrição |
Formulário | WFPPVForm.html | Formulário principal, necessário para liberação da tarefa de priorização. |
| Anexo Formulário
| fwzoomdatasul.html | Telas de Pesquisa de dados diretamente no Datasul. |
| Diagrama | WFPPV.process | Diagrama do Processo. |
Uma vez instalado TDS deve de importar o Processo BPM para o TDS para manipularmos e posteriormente importá-lo para o servidor Fluig do cliente. Para importar o Workflow siga os passos explicados nesta página:http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action;jsessionid=D2A6F7626B6B8CB061A77A89F9693875?pageId=128681226#ExpediçãodeProcessosdeWorkflowpeloFluigStudio-ExpediçãodeprocessodeworkflowpelopluginFluignoTDS.
Informamos que é de suma importância conhecimento técnico para implantação do componente no Fluig. Caso necessite, sugerimos aquisição de horas de consultoria para auxiliar na Implantação desses componentes junto ao canal TOTVS que lhe atende ou através da Fluig Store.
Todos os produtos comercializados e distribuídos na Fluig Store possuem como pré-requisito a plataforma Fluig para funcionamento.
Acesse esse link para mais informações sobre a Instalação de Workflow.
