Integração BackOffice RM x PDV Protheus

Características do Requisito

Descrição

Implementada no Venda Assistida e Totvs Pdv a funcionalidade de integração para o PDV do sistema Protheus (cadastros e movimentações do produto) com o BackOffice do sistema RM.

Como premissa da integração será a utilização de Mensagem Única.

O desenvolvimento se dará em 2 fases distintas sendo elas:

Fase 1

1. Cadastro de Clientes/Fornecedores
2. Cadastro de Produtos/Precificação do Produto/Código de Barras do Produto
3. Cadastro de Estação de Trabalho (Pdv)
4. Cadastro de Vendedor
5. Cadastro de Forma de Pagamento/Administradoras Financeiras
6. Cadastro de Unidade de Medida
7. Cadastro de Local de Estoque

Fase 2
 

1. Cupom Fiscal;
2. Cancelamento de Cupom Fiscal;
3. Mapa Resumo/Redução Z (PAF-ECF)

Procedimento para Configuração

Pré-Requisitos

1. No Configurador (SIFACFG), acesse Ambientes/Schedule/Adapter E.a.i

• Incluir uma nova Rotina  para os Adapters do  sistema Protheus

• Configurar a Rotina do Adapter  de acordo com  os dados abaixo fornecidos  e que já foram pré estabelecidos  na aplicação do patch de atualização do Protheus:

  • Mensagem única: Sim
  • Rotina: Nome do adapter  com a ultima letra  referenciando o programa 
  • Mensagem: Nome da mensagem única  que o Adapter EAI  espera receber.
  • Descrição: Identificação da mensagem
  • Recebe: SIM
  • Método: Síncrono/Assincrono
  • Operação: TODAS
  • Canal de Envio: EAI
    
    

  Lista de Adapters a serem incluídos:

  Mensagem Única	Rotina Protheus	Mensagem	Descrição	Envia	Recebe	Método Protheus	Operação	Canal de Envio	Adapter Protheus	Versão
  Sim	MATA010	Item	Produto	Não	Sim	Síncrono	Todas	EAI	MATI010	3.004
  Sim	MATA030	CustomerVendor	Cliente	Nâo	Sim	Síncrono	Todas	EAI	MATI030	2.002
  Sim	AGRA045	Warehouse	Armazéns de Estoque	Não	Sim	Síncrono	Todas	EAI	AGRI045	1.001
  Sim	QIEA030	UnitOfMeasure	Unidades de Medida	Não	Sim	Síncrono	Todas	EAI	QIEI030	2.002
  Sim	LOJA121	ListOfStationSalePoint	Lista de Estações de Trabalho	Não	Sim	Síncrono	Todas	EAI	LOJI121	1.000
  Sim	MATA040	Seller	Vendedor	Não	Sim	Síncrono	Todas	EAI	MATI040	2.001
  Sim	LOJA070	PaymentMethod	Forma de Pagamento/Adm. Fin.	Não	Sim	Sincrono	Todas	EAI	LOJI070	1.000

  
  2. Ainda no Configurador, alterar a configuração  de compartilhamento de registros  nas tabelas do Protheus, acesse Base de Dados/Dicionário/Base de Dados,  pesquise pela tabela   e a configure  conforme especificado na tabela abaixo:

  Entidade	Empresa	Unidade	Filial	Tabela Protheus
  Cliente	Exclusivo	Exclusivo	Compartilhado	SA1
  Fornecedor	Exclusivo	Exclusivo	Compartilhado	SA2
  Vendedor	Exclusivo	Exclusivo	Compartilhado	SA3
  Dados Adicionais Loja	Exclusivo	Exclusivo	Compartilhado	SB0
  Produto	Exclusivo	Exclusivo	Compartilhado	SB1
  Genérica	Exclusivo	Exclusivo	Compartilhado	SX5

  
  Clique em atualizar Base de Dados para salvar as alterações.

  
  Importante
  Será necessário excluir a tabela SX5 via APSDU, após novo acesso ao Protheus, a tabela será recriada com as informações distribuídas por filial.
  Efetuar Backup da tabela antes deste procedimento.

   

  
  3. No Configurador (SIFACFG), acesse Ambientes/Schedule/Emp.Fil.Msg.Unica e cadastrar De-Para de Empresas e Filiais, preencher conforme os valores a seguir:

• • Referência: RM
  • Company :  Código da Coligada RM  a integrar.
  • Branch: Código da Filial RM a integrar
  • Emp. Protheus: Código da Empresa no Protheus a integrar com o sistema RM
  • Fil. Protheus: Código da Filial no Protheus  a integrar com o sistema  RM 

Exemplo:

Referência: RM

Company : 1

Branch: 1

Emp. Protheus: T1

Fil. Protheus: D MG 01

Para integrações globais do sistema RM, a configuração será conforme exemplo abaixo: 

Referência: RM

Company : 0

Branch: 

Emp. Protheus: T1

Fil. Protheus: D MG 01

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.