Carga de Dados CRM - CD9123

Visão Geral do Programa

Esse procedimento possibilita a realização da carga inicial dos dados, que atualize a base do CRM com informações armazenadas no Datasul EMS2. Esse procedimento também deve ser utilizado para sincronizar as bases dos produtos em momentos específicos, para contornar situações onde algum problema no ambiente tenha impedido o envio transacional das informações.

Carga de Dados CRM - Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permite a carga inicial de dados nas tabelas do Datasul CRM, a partir dos cadastros do Datasul EMS2, utilizando os adapters do Datasul EAI.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Exportação de Dados

Selecionar as opções que determinam quais as entidades que devem ser enviadas no processo de carga, as opções são:

  • Estabelecimento;

  • Série Nota;

  • Natureza Operação;

  • Condição de Pagamento;

  • Moeda;

  • Item;

  • Unidade de Media;

  • Tabela de Preço;

  • Grupo Cliente;

  • Cliente;

  • Transportador;

  • Representante;

  • Região;

  • Usuário;

  • Nota Fiscal;

  • Pedido Venda;

  • Canal Venda;

  • Tipo Receita / Despesa;

  • Cotações Moedas;

  • Unidade Federação;

  • Classificação Fiscal;

  • Cidade;

  • Embalagem.

Itens a Exportar

Selecionar a opção que define os itens que devem ser exportados. As opções dos itens a serem exportados são:

  • Faturáveis;

  • Não Faturáveis;

  • Ambos.

Carga de Dados CRM – Pasta Faixa

Objetivo da tela:

Permite selecionar faixas de seleção que possibilitam restringir o envio de registros de algumas entidades, visando reduzir o volume de dados a ser exportado.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Data da Nota

Inserir uma faixa de data de emissão da nota fiscal a ser considerada para a exportação de registros para o Datasul CRM.

Data do Pedido

Inserir uma faixa de data de implantação do pedido de venda a ser considerada para a exportação de registros para o Datasul CRM.

código

Inserir uma faixa de código de cliente a ser considerada para a exportação de registros para o Datasul CRM.

item

Inserir uma faixa de código de item a ser considerada para a exportação de registros para o Datasul CRM

Nome Abreviado

Inserir uma faixa de nome abreviado de cliente a ser considerada para a exportação de registros para o Datasul CRM.

Tabela Preço

Inserir uma faixa de número de tabela de preço a ser considerada para a exportação de registros para o Datasul CRM.

Período Cotações

Inserir uma faixa de período de cotações de moeda a ser considerada para a exportação de registros para o Datasul CRM.

País

Inserir uma faixa de nome de país a ser considerada para a exportação de registros para o Datasul CRM.

Estado

Inserir uma faixa de código da unidade federação a ser considerada para a exportação de registros para o Datasul CRM.

Seleção por:

Assinalar a opção que define se a seleção de clientes será efetuada por código ou nome abreviado de cliente.

Caso a seleção seja por clientes, a faixa do nome abreviado será desabilitada . E caso a seleção seja por nome abreviado, a faixa de código será desabilitada.

Carga de Dados CRM – Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Permitir determinar os parâmetros padrões para emissão de relatório.


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