Esta rotina permite gerar Notas de Crédito ou Débito emitidas para um cliente ou digitar Notas de Débito ou Crédito provenientes de um cliente (estas últimas serão chamadas de externas ou com formulário não-próprio, e são usadas em casos especiais).

A Nota de Crédito tem a finalidade de documentar a devolução de materias, ajustes por diferença de preços, descontos, entre outros. A nota pode ser vinculada a uma saída original ou não, entretanto sugerimos que o vínculo seja feito, para que seja possível efetuar um controle mais exato da variação de custos dos produtos envolvidos.

A Nota de Débito tem a finalidade de documentar o complemento de uma nota emitida anteriormente. O complemento pode ocorrer por motivos diversos, entre eles ajustes por diferença de preços, juros, multas, etc.


Dica:

Tanto as notas de crédito quanto as de débito são complementares a notas fiscais emitidas anteriormente. Mesmo não possuindo amarração com alguma nota fiscal original, esta deve existir.
Para realizar a importação do PMS vinculado a uma Factura de Entrada para uma Nota Débito, é necessário configurar o parâmetro MV_IMPPMS e na parametrização da rotina informar na pergunta Agrupa Produtos a opção Não .

Veja o quadro a seguir:

Formulário Próprio/Tipo de Nota

"D" - Débito

"C" - Crédito

N

NDP

NCP

S

NDI

NCI

 Em que:

Procedimentos

Para incluir uma Nota de Crédito/Débito:

  1. Em Manutenção de Nota de Crédito/Débito, o sistema apresenta a janela de parametrização da nota de Crédito e Débito.
  2. Configure os parâmetros e confirme.
    Será apresentada uma tela de parâmetros referentes a dados genéricos da nota.
  3. Preencha os campos conforme orientação do help de campo.
  4. Confira os dados e confirme.
    Será apresentada uma relação das notas de crédito ou débito, de acordo com a configuração dos parâmetros.
  5. Clique em Incluir.
  6. Preencha os campos conforme orientação do help de campo.

Em Ações Relacionadas, estão disponíveis algumas opções, dependendo do tipo de nota selecionado:

NCP/NDI

 

Descrição

Tecla Especial

Consulta Estoques

F4

Documento Original

F7

Remito

F9

NDP/NCI


Descrição

Tecla Especial

Rateio do Item por Centro de Custo

F9

7. Na parte inferior estão dispostas as Pastas do rodapé, onde as informações estão distribuídas em pastas.

8. Confira os dados e confirme.


Importante:


per colAntes de gerar as Notas, verifique o cadastro da rotina Controle de Formulários. Este controle verifica se os formulários utilizados na impressão dos documentos fiscais possuem autorização. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série



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