A estrutura de páginas do portal foi alterada para apenas uma visualização deixando a usabilidade e acesso do cliente mais simplificado. As informações referentes a: cliente, endereço, telefone serão informadas no cabeçalho da página e o cabeçalho passa a permitir a alteração da Data Base, que consequentemente, executa o processo de recalculo de correção Monetária, juros Contratual, multa ou descontos. O processo de cálculo possui consistências como: - É permitido alterar para data futura desde que o sistema tenha índice de reajuste cadastrado para a data informada. - Não é permitido informar uma data base anterior à data atual.
As informações sobre os contratos serão exibidas em forma de árvore e serão exibidos apenas as vendas efetivadas, com contrato gerado e com lançamentos financeiros gerados e desbloqueados. 

• Cabeçalho de cada registro da árvore de contrato:
  • Nº da Subunidade;
  • Unidade;
  • Empreendimento;
  • Nº do Contrato;
  • Cod. Contrato;
  • Valor Total Financiado;
  • Valor Total Pago,
  • Saldo Devedor do Contrato.

Ao expandir o contrato, é exibido em forma de tabela as informações referentes ao contrato como parcelas, data de vencimento, data de emissão entre outros.

• O detalhe do contrato é constituído dos seguintes campos:
  • Data de Vencimento
  • Comprador (este campo apenas será exibido se houver mais de um comprador)
  • Descrição do Tipo de Componente
  • Nº da Parcela
  • Nº do documento
  • VR Parcela
  • VR Juros
  • VR Multa
  • VR Desconto
  • VR Atual (liquido)

Na tabela de detalhes do contrato é permitido selecionar mais de um lançamento financeiro, mesmo que de vendas diferentes. No rodapé da tabela são exibidos os totalizadores dos campos: "VR Parcela", "VR Juros", "VR Multa" e "VR Desconto". Será exibido também o total de parcelas selecionadas e o total valor líquido das parcelas selecionadas.

Parâmetros:
Para as novas funções do portal foram inseridos novos parâmetros para o TOTVS Incorporação e para o TOTVS Gestão Financeira.

• Convênio padrão para Registro Online (Contas a receber/ Integração Bancária):
  • A geração de um novo boleto com registro online precisa de um convênio bancário padrão que deverá ser estabelecido nos parâmetros financeiros.
  • O usuário só poderá escolher entre convênios que tenham a opção de Registro online marcado.
  • Não será permitido desmarcar a configuração de registro online do convenio que esteja sendo utilizado na parametrização;
  • Não será permitido desativar o convenio ou a conta financeira configurada no registro online do convenio que esteja sendo utilizado na parametrização;
  • O uso da opção de Registro Online  no Portal só poderá ser utilizada se o convênio padrão do Gestão Financeira estiver cadastrado.
• Permite Gerar Novo Boleto para Parcelas Vencidas: nem todas as empresas permitem que sejam gerados novos títulos para parcelas já vencidas sendo necessário a parametrização para que cada cliente estabeleça seus próprios critérios.
• Permite Antecipação de Pagamento:  Parâmetro no TIN, onde a incorporadora indica se o portal TIN deve ou não disponibilizar parcelas financeiras com vencimento futuro para antecipação do pagamento. Para o correto funcionamento do recurso de Antecipação de Pagamento, o recurso de reajuste online do financeiro deve estar ativado para cálculo de valores contratuais(Juros e CM) , caso contrário não haverá atualização dos valores contratuais.
• Tipo de Geração de Boletos: Este parâmetro define se novos boletos ou a antecipação de boleto será feita pelo processo de registro online ou pelo processo de gerar boletos não registrados. Relatório para impressão de boletos não registrados:  Neste parâmetro deve ser selecionado o relatório do RM Report's, que será a base para a geração de boletos. É importante lembrar que este relatório precisa ter como parâmetros os campos: COLIGADA, IDLAN, DATAEMISSAO, DATAVENCIMENTO, VALORPARCELA, NOSSONUMERO, IPTE, CODIGOBARRAS.

Processo de Impressão do boleto:
Na nova plataforma estará disponível para o usuário na opção  "Imprimir Boleto", que estará visível apenas quando usuário clicar em abrir qualquer contrato. Após selecionar qualquer lançamento e clicar no botão de impressão de boleto os seguintes processos serão realizados pelo Portal:

• Reimprimir Boleto:
  • Apenas reimprime o boleto do lançamento usando o relatório padrão configurado no convênio do Gestão Financeira;
  • O usuário deve selecionar as parcelas com vencimento menor ou igual a data atual para gerar a 2º via,
  • A 2º via será gerada via Serviço Financeiro, utilizando relatório padrão parametrizado no convenio do Gestão Financeira.
• Gerar Novo Boleto:
  • Gera um boleto do tipo "Não Registrado", ou seja, que não terá comunicação com o banco.
  • Caso os parâmetros "Permite Antecipação de Pagamento" ou "Permite gerar novo boleto para parcelas vencidas"  estiverem marcados, e o tipo do boleto configurado para Não Registrado o portal irá gerar um boleto baseado no relatório configurado nos parâmetros do Incorporação.
  • O usuário deve selecionar as parcelas  desejadas onde o sistema pode apresentar todas as parcelas futuras do plano, conforme parâmetro "Permite Antecipação de Pagamento", ou apenas as parcelas em aberto até a data atual do sistema.
  • Caso o usuário selecione parcelas vencidas o sistema poderá gerar um novo boleto com todos os valores atualizados  (CM + juros do Contrato + Multa+ Juros de Mora) desde que o parâmetro "Permite gerar novo boleto para parcelas vencidas" esteja marcado.
• Gerar Boleto Agrupado:
  • Gera um boleto único para todas as parcelas selecionadas, somando o valor total das mesmas.
  • Caso o parâmetro "Permite Antecipação de Pagamento" estiver habilitado, associado a geração de boletos do tipo "Registo Online" o portal agrupará todas as parcelas selecionadas em um único boleto para a mesma data de vencimento.
  • Caso o parâmetro "Permite gerar novo boleto para parcelas vencidas" estiver habilitado, associado a geração de boletos do tipo "Registo Online" o portal agrupará todas as parcelas selecionadas em um único boleto para a mesma data de vencimento.
  • O(s) novo(s) boleto(s) será(ão) gerado(s) via Serviço Financeiro e conforme convênio padrão parametrizado no financeiro. Conforme o banco associado ao convenio o sistema poderá apresentar o boleto já gerado e pronto para a impressão ou abrir a tela do banco de geração do boleto, pois isso dependerá dos recursos de integração disponibilizados por cada banco.

A impressão de boletos pela nova plataforma é totalmente automática e não sofre influência do usuário na escolha do processo, ou seja, o sistema avalia a parcela e os parâmetros configurados e exibe para o usuário na tela de geração de boleto, os boletos que serão gerados pelo sistema. Ao executar a geração de boleto será sugerido para o usuário o download dos boletos.