Este documento visa demonstrar como implementar uma fórmula visual no RM Gestão Fiscal para copiar/alterar dados cadastrais do Contador [1] das Filiais (o mesmo procedimento serve para os dados do Representante. Também podendo ser utilizado para outras necessidades).
Quando um Representante ou um Contador precisam ter seus dados incluídos/alterados em uma ou mais Filiais, o procedimento é realizado Filial por Filial, tornando-se um processo lento e passível de erros.
Foi criada uma Fórmula Visual buscando facilitar o processo citado, de forma que a manipulação dos dados possa ser realizada em massa e minimizando os erros. A Fórmula Visual irá copiar os dados de uma Filial selecionada para outras filiais/coligadas selecionadas pelo usuário durante o processo.
Observação: Caso a fórmula visual não seja criada exatamente igual ao passo-a-passo (seguindo inclusive a mesma sequencia) o nome das atividades podem alterar e consequentemente será necessário ajustar os vários parâmetros da fórmula visual para os novos nomes.
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A fórmula visual será associada na tela de cadastro de Filiais como um "Processo" onde os usuários poderão executa-la quando necessário.
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Exemplo de utilização do processo disponibilizado para os usuários de Cópia das Informações para as Filiais. O processo será exibido para os usuários no cadastro de Filiais e poderá ser executado quando necessário.
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Em resumo, estamos copiando a informação dos campos Nome e Bairro dos dados do Contador da Filial 1 para as Filiais 2, 3 e 4.
Observação:
As fórmulas Visuais podem ser importadas e exportadas entre as bases (Por exemplo criar em homologação e depois importa-la para o ambiente de Produção).
Para isto, basta seguir procedimento de Importação disponível no link abaixo:
Importar/Exportar Fórmula Visual
[1] Os dados de Contador e Representante podem ser encontrados no módulo Gestão Fiscal | Cadastros | Globais | Filiais | Anexos | Dados Fiscais: |