Através dessa tela o usuário deverá realizar o cadastro dos tipos de relatórios que serão integrados. O preenchimento das informações dessa tela possibilitará a geração do relatório, a identificação dos destinatários e o envio do documento para assinatura. 
Grupo Informe um código para identificar grupo de relatórios.
Descrição Informe uma descrição para o grupo de relatórios.
Tipo de relatório Selecione o tipo de relatório. Os tipos disponíveis são: - Aviso de Férias
- Recibo de Férias
- Outros
Criação do Documento para assinatura Remetente assina Marque essa opção caso deseje que o usuário responsável pela execução do processo (usuário do sistema) seja um dos assinantes do documento. Com isso ele passará a figurar na lista de destinatários do documento para assinatura. Será considerado para isso o e-mail do usuário do cadastro de Usuários (GUSUARIO).
Remetente envia assinado Caso estela marcada a opção remetente assina e esta opção seja marcada ao ser integrado o documento com o TOTVS Assinatura Eletrônica a assinatura do usuário responsável pela execução do processo será enviada, não necessitando que ele acesse o portal para realizar a sua assinatura. A assinatura somente será realizada se o e-mail do usuário logado no sistema for igual ao e-mail de autenticação para realização da integração. |
Criar usuário no TOTVS Assinatura eletrônica caso não exista (usuário do destinatário) Ao marcar essa opção, durante o processo de integração do documento será verificado se o destinatário existe no sistema TOTVS Assinatura Eletrônica. Caso ele não exista será então realizado um cadastro inicial para o usuário, considerando seu nome, CPF e e-mail do cadastro de pessoa. O usuário então receberá um e-mail informando da criação do usuário, ativação da conta e criação da sua senha.
Requer aprovação (integra somente após validação do relatório) Essa opção permite a geração do relatório para posterior conferência e envio para integração. Assim o relatório será gerado e um registro será gravado na tela de monitoramento, com o status “Pendente de aprovação”. O usuário deverá acessar a tela de monitoramento para visualizar o relatório e realizar sua aprovação, momento em que ocorrera o seu envio para o portal TOTVS Assinatura Eletrônica. Ao utilizar essa opção não será possível usar as opções de remetente envia assinado e criação de usuário, visto que o processo de monitoramento não está preparado para tratar essa regra. |
Configuração de prazos Utiliza prazo para validação/assinatura do documento e cancela se não assinado no prazo. Ao marcar essa opção poderá ser definido um prazo (dias) em que o documento ficará disponível para aprovação/assinatura. Atingida essa data limite e o documento não estiver assinado o mesmo será cancelado, não mais permitindo sua assinatura. Dias de prazo para validação/assinatura Dias para cálculo do prazo de assinatura.
Opções de envio do aviso/recibo de férias Essas opções estão disponíveis apenas para os relatórios dos tipos Aviso de Férias e Recibo de Férias. Enviar no dia do aviso/pagamento de férias (se dia não útil antecipar para o dia útil) Ao marcar essa opção o sistema somente integrará os avisos de férias com data de aviso na data da execução do processo ou a data de pagamento no dia da execução do processo. Data atual da execução: 01/04/2021 Aviso de férias Funcionário 001: data do Aviso de férias: 01/04/2021 (quinta-feira) Funcionário 002: data do Aviso de férias: 02/04/2021 (sexta-feira feriado) Funcionário 003: data do Aviso de férias: 05/04/2021 (segunda-feira)
Ao executar o processo enviará o aviso do funcionário 001 pois o dia do aviso é igual a data de execução. Será enviado também o aviso do funcionário 002, pois o dia 02 é um feriado, então essa comunicação será antecipada para o dia útil.
A mesma regra será usada para o recibo de férias, porém considerando a data de pagamento das férias. |
Enviar com X dias de antecedência Essa opção permite o envio do documento a X dias do seu início (data do aviso ou data de pagamento). Recibo de férias: Data atual da execução: 31/03/2021 Dias de antecedência: 02 Funcionário 001: data de pagamento das férias: 02/04/2021 (sexta-feira) Funcionário 002: data de pagamento das férias: 09/04/2021 (sexta-feira)
Será considerado o funcionário 001, pois a data atual com acréscimo de 2 dias é igual a data do pagamento. |
Não validar essa regra Não serão validadas as datas de aviso e pagamento de férias, sendo considerado os funcionários retornados pela seleção durante a execução do processo.
Utilizar tabela de chefes/supervisores Ao marcar essa opção os chefes/supervisores poderão fazer parte dos destinatários do documento como um assinante, um validador ou testemunha.
Configuração hierárquica Tipo de participação da chefia Indica se a participação no documento será como um assinador, um validador ou uma testemunha.
Configuração de assinatura para chefes/supervisores Poderá ser utilizada uma das configurações: inclui apenas o chefe como destinatário, inclui apenas o supervisor como destinatário ou inclui ambos como destinatários.
Utilizar equipe Caso seja incluído o superviso como um dos destinatários poderá ser definido que será considerar apenas o supervisor com a mesma equipe do funcionário.
Regras para geração do nome do arquivo Regras para geração do nome do arquivo PDF, que poderá conter dentre as opções disponíveis a inclusão do nome ou chapa do funcionário.
Aba Relatórios Através dessa aba deverão ser informados os relatórios a serem utilizados na integração. Caso seja informado mais de um relatório será gerado um documento para assinatura para cada um dos relatórios. Esses relatórios deverão possuir a tabela de funcionários (PFUNC) como uma das fontes de dados ou receber parâmetros como: CHAPA, CODCOLIGADA, CODSECAO, DTPAGTOFERIAS, DTFENCFERIAS, DTAVISOFERIAS.
- Para o relatório de aviso de férias serão tomados como base os relatórios:
FOPREL00180 - Aviso de Férias - ORACLE FOPREL00030 - Aviso de Férias (esse relatório considera apenas os campos da PFUNC) FOPREL00030 - Aviso de Férias-MSSQL (neste relatório é considerado o período aquisitivo associado na PFUNC.FIMPERAQUIS) No monitoramento os campos chave serão gravados como: “CODCOLIGADA| CHAPA|FIMPERAQUIS|DATAPAGTO” e os valores chave serão os valores dos referidos campos.
- Para o relatório de aviso de férias serão tomados como base os relatórios:
FOPREL00112 - Recibo de Férias (considera dados da tabela PFUFERIASRECIBO filtrados pelos campos da PFUNC e filtro) FOPREL00190 - Recibo de Férias RM Portal (considera dados da tabela PFUFERIASRECIBO filtrados pelos campos da PFUNC e filtro) No monitoramento os campos chave serão gravados como: “CODCOLIGADA| CHAPA|FIMPERAQUIS|DATAPAGTO” e os valores chave serão os valores dos referidos campos.
- Para o relatório do tipo “Outros”, no monitoramento os campos chave serão gravados como: “CODCOLIGADA| CHAPA” e os valores chave serão os valores dos referidos campos.
Aba destinatários fixos Através dessa aba podem ser definidos destinatários fixos para o relatório, como por exemplo uma pessoa que seja o responsável pelo Departamento Pessoal que deva assinar o relatório, mesmo não pertencendo a estrutura de chefia ou não seja o remetente do relatório.
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