CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Filtros
    1. Filtro por pedidos de vendas em aberto
    2. Filtro por pedidos de vendas bloqueados
    3. Filtro por pedidos de vendas encerrados (Faturados)
    4. Filtro total de pedidos de Vendas
  4. Tipos de Visualizações
    1. Meta mensal cadastrada do vendedor e gráfico percentual da meta
    2. Faturamento dos últimos 7 dias
    3. Produtos mais vendidos - Mensal
    4. Tabela/Grid
    5. Apresentação da funcionalidade via Mobile
  5. Tabelas Utilizadas
  6. Privilégios de acesso

01. VISÃO GERAL

Ao acessar a opção de menu Minhas Metas, o vendedor pode consultar as suas Metas de Vendas mensais conforme registrada na base de dados do Protheus.

O Símbolo $ na página Metas de Vendas representa o valor da moeda no sistema. 

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao acessar a opção de menu Minhas Metas, o vendedor pode consultar as suas Metas de Vendas mensais.

O Portal Gestão de Vendas considera apenas a primeira linha do cadastro da meta realizado no Protheus para o vendedor (campo Vendedor) e para o mês atual (campo Data). Não consideramos a região (campo Regiao), categoria, tipo do produto (campo Tipo Produto), grupo de produtos (campo Grupo) e produtos específicos (campo Produto). Por isso, os campos Regiao, Tipo Produto, Grupo e Produto devem ficar vazios no cadastro da meta a ser considerada na opção Minhas Metas do Potal Gestão de Vendas.

03.  FILTROS

A página Minhas Metas possibilita fazer os filtros abaixo ao clicar na opção Detalhes do respectivo card.

a. FILTRO POR PEDIDOS DE VENDAS EM ABERTO

Este filtro apresenta os Pedidos de Vendas em Abertos.

b. FILTRO POR PEDIDOS DE VENDAS BLOQUEADOS

Este filtro apresenta os Pedidos de Vendas Bloqueados.


c. FILTRO POR PEDIDOS DE VENDAS ENCERRADOS (FATURADOS)

Este filtro apresenta os Pedido de Vendas Encerrados/Faturados.

d. FILTRO TOTAL DE PEDIDOS DE VENDAS

Este filtro apresenta todos os Pedidos de Vendas.

04.  TIPOS DE VISUALIZAÇÕES E GRAFICOS

A página Minhas Metas possibilita através de gráficos, cards e tabela que o vendedor visualize todos os pedidos de vendas, suas metas cadastradas e informações sobre elas, além do TOP 5 produtos mais vendidos no mês.

a. META MENSAL CADASTRADA DO VENDEDOR E GRÁFICO PERCENTUAL DA META

O primeiro painel no canto superior esquerdo apresenta em um gráfico a meta mensal cadastrada para o vendedor, quantos produtos foram vendidos, para quantos clientes foram faturados, valores e o percentual já atingido da meta apresentada.



b. FATURAMENTO DOS ÚLTIMOS 7 DIAS

No painel do canto superior direito é apresentado um gráfico representando o faturamento dos últimos 7 dias corridos. Neste gráfico é possível observar o total com valor bruto, valor líquido e o valor devolvido, especificando cada um com uma cor de acordo com a legenda.



c. PRODUTOS MAIS VENDIDOS - MENSAL

Abaixo, no canto direito, possui um gráfico com os produtos mais vendidos no mês corrente e a quantidade de vendas depois do produto.


d. TABELA/GRID

Ao Final da página de Metas de Vendas, é possível observar uma Tabela com as informações em forma de grid do pedidos de vendas. Nela temos as informações do número do pedido, item, código do cliente, loja, código do produto, quantidade liberada, Nota Fiscal, Serie, Data de Emissão e o Valor Total.



e. APRESENTAÇÃO DA FUNCIONALIDADE VIA MOBILE


05. TABELAS UTILIZADAS

  • SC5 - Pedidos de Vendas
  • SD2 - Itens de Venda da NF
  • SF2 - Cabeçalho das NF de Saída
  • SC9 - Pedidos Liberados
  • SCT - Metas de Vendas
  • SF2 - Cabeçalho das NF de Saída
  • SD2 - Itens de Venda da NF

6. PRIVILÉGIOS DE ACESSO

É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus.

  • Para restringir o acesso a rotina especificada que está interligada a rotina do Protheus, no caso de exemplo se trata do acesso ao Minhas Metas que está associado a rotina (FATA050).
  • Como podemos visualizar na imagem abaixo podemos fazer o controle de acessos conforme a rotina que será exibida no PV (Portal Gestão de Vendas), podemos associar essa regra de acesso tanto ao perfil de usuário, quanto ao grupo no qual o usuário está associado.