Para utilizar a funcionalidade de Personalização de PDF, será necessário que o usuário esteja na versão igual ou superior a 1.11.3 do Portal de Vendas e tenha aplicado o pacote de expedição contínua que está prevista para ser liberada a partir do dia 11/04/2025, podendo ser postergada em caso de algum imprevisto.

Atenção: Por motivos internos, a data de envio do pacote com o novo recurso, que antes estava prevista para 28/03/2025, foi alterada. A nova previsão é que ele seja disponibilizado a partir do dia 11/04/2025.

Obs.: É de extrema importância que o usuário possua o pacote da expedição contínua aplicado para a utilização da funcionalidade. Em caso de não atualização, poderá ocorrer erros inesperados e obterá a mensagem abaixo:

Menu > Minhas Vendas > Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Outra ações > Gerar PDF

a. Para gerar o PDF Personalizado a partir do Meus Pedidos, é necessário clicar na opção "Minhas Vendas" localizada no Menu do lado esquerdo da tela, em seguida clicar em "Meus Pedidos" e "Visualizar Detalhes", depois clicar em "Outras Ações" para abrir o menu de opções e em seguida clicar em "Gerar PDF", como demonstra o exemplo abaixo:

Obs.:

• • • Necessário aguardar todos os itens da página carregar para que a opção "Gerar PDF" seja liberada;
    • Se na URL da imagem tiver um link válido de imagem de Logo, aparecerá no lado superior esquerdo do PDF, caso contrário, será exibido o Logo da TOTVS como padrão.

Menu > Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Outras ações > Gerar PDF

a. Para gerar o PDF Personalizado a partir do Meus Orçamentos, é necessário clicar na opção "Minhas Vendas" localizada no Menu do lado esquerdo da tela, em seguida clicar em "Meus Pedidos" e "Visualizar Detalhes", depois clicar em "Outras Ações" para abrir o menu de opções e em seguida clicar em "Gerar PDF", como demonstra o exemplo abaixo:

Obs.:

• • • Necessário aguardar todos os itens da página carregar para que a opção "Gerar PDF" seja liberada;
    • Se na URL da imagem tiver um link válido de imagem do logo, irá aparecer no lado superior esquerdo do PDF, caso contrário, será exibido o Logo da TOTVS como padrão.

Ícone da TOTVS > Iniciar Cadastro

1. 1. Para criar um PDF do tipo Pedido de Venda, clique na opção "Iniciar Cadastro" e escolher o tipo Pedido de Vendas. Após a escolha, o processo de cadastro será iniciado, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Iniciar cadastro > Aba "Dados gerais" > Aba "Seções"

1. 1. Após preencher os campos da aba de "Dados Gerais", o usuário é levado para a aba "Seções" aonde poderá adicionar quantas seções desejar que irão compor o seu PDF Personalizado, essas seções são compostas pelos campos Título da Seção, Descrição da Seção e Tipo (Cabeçalho ou Itens), os quais poderão ser preenchidos com as informações que o usuário deseja customizar em seu PDF, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" > Aba "Campos"

1. 1. Após adicionar as seções que deseja na aba "Seções", o usuário poderá incluir os campos correspondentes a cada seção clicando no botão "Incluir campo" no canto inferior direito da tela. Abrirá um modal com campos selecionáveis como Propriedade, Título, Tipo, Formato, Decimal e Separador de Milhar, sendo o campo "tipo" selecionado automaticamente, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Incluir campo > Salvar

1. 1. Após selecionar os campos correspondentes no botão "Incluir campo" de cada seção adicionada, o botão "Salvar" será habilitado, podendo salvar todos os dados incluídos pelo usuário, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da TOTVS > Iniciar Cadastro

1. 1. Para criar um PDF do tipo Orçamento, clique na opção "Iniciar Cadastro" e escolha o tipo Orçamento. Após a escolha, o processo de cadastro será iniciado, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Iniciar cadastro > Aba "Dados gerais" > Aba "Seções"

1. 1. Após preencher os campos da aba de "Dados Gerais", o usuário é levado para a aba "Seções" onde poderá adicionar quantas seções desejar que irão compor o seu PDF Personalizado, essas seções são compostas pelos campos Título da Seção, Descrição da Seção e Tipo (Cabeçalho ou Itens), os quais poderão ser preenchidos com as informações que o usuário deseja customizar em seu PDF, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" > Aba "Campos"

1. 1. Após adicionar as seções que deseja na aba "Seções", o usuário poderá incluir os campos correspondentes a cada seção clicando no botão "Incluir campo" no canto inferior direito da tela. Abrirá um modal com os campos selecionáveis como Propriedade, Título, Tipo, Formato, Decimal e Separador de Milhar, sendo o campo "tipo" selecionado automaticamente, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Incluir campo > Salvar

1. 1. Após selecionar os campos correspondentes no botão "Incluir campo" de cada seção adicionada, o botão "Salvar" será habilitado, podendo salvar todos os dados incluídos pelo usuário, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da TOTVS > ... >Ícone dos três pontos "..." > Editar

1. 1. Para editar os dados gerais, tanto do Pedido de Venda quanto do Orçamento, clique no ícone dos três pontos "..." localizado no início do campo que deseja editar, escolha a opção "Editar", como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos "..." > Editar > Aba "Seções"

1. 1. Para editar as Seções do seu PDF Personalizado tanto para Pedido de Venda quanto para Orçamento, basta clicar no ícone dos três pontos "...", localizado no início do campo que deseja editar, e em seguida clicar na aba "Seções", como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos "..." > Editar > Aba "Seções" > Aba "Campos" > Ícone dos três pontos "..." > "Editar"

1. 1. Para editar os campos das seções do seu PDF Personalizado, tanto do Pedido de Venda quanto do Orçamento, clique no ícone dos três pontos "...", localizado no início do campo que deseja editar, em seguida clica em "Editar", logo após, clique na aba "Seções", então a aba "Campos" será habilitada, depois basta clicar nos três pontos "..." do campo que deseja editar e clique na opção "Editar", como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da TOTVS > ... > Ícone dos três pontos "..." > Aba "Seções" > Aba "Campos" > Ícone dos três pontos "..." > "Excluir"

1. 1. Para excluir algum campo da seção correspondente tanto do seu PDF de Pedido de Venda quanto do Orçamento, basta clicar no ícone dos três pontos "...", localizado no início do campo do PDF que deseja fazer a exclusão do campo, em seguida clique na aba "Seções" para habilitar a aba "Campos", então clique na aba "Campos" e depois clique no ícone dos três pontos "...", localizado no início do campo que deseja excluir, por fim, clique na opção "Excluir" e confirmar, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos "..." > Editar > Aba "Seções" > "Excluir"

1. 1. Para excluir a seção que deseja, basta clicar nos três pontos "...", localizado no início do PDF que deseja editar, em seguida clique na aba "Seção", e depois clique no botão "Excluir" e confirmar, como demonstra o exemplo abaixo:

v

Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos "..." > "Excluir"

1. 1. Para excluir dados gerais do seu PDF Personalizado, tanto de Pedido de Venda quanto Orçamento, basta clicar nos três pontos "...", localizado no início do PDF que deseja editar, em seguida clicar em "Excluir" e confirmar, como demonstra o exemplo abaixo:

Obs.: Esse procedimento exclui o PDF Personalizado correspondente por inteiro, necessário analisar se deseja confirmar a exclusão, ou apenas editar.

Ícone da TOTVS > ... > Ícone dos três pontos "..." > "Editar" > Aba "Seções" > "Mover para cima" ou "Mover para baixo"

1. 1. Para mover as seções para cima ou para baixo do seu PDF Personalizado, tanto de Pedido de Venda quanto de Orçamento, basta clicar no botão "Mover para cima" ou "Mover para baixo", localizado no lado superior direito da seção que deseja movimentar, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos "..." > Editar > Aba "Seções" > Aba "Campos" > Ícone dos três pontos "..." > "Mover para cima" ou "Mover para baixo"

1. 1. Para mover os campos do seu PDF personalizado, tanto do Pedido de Venda quanto do Orçamento, clique nos três pontos "...", localizado no início do PDF que deseja editar, em seguida clique na aba "Seções" para habilitar a aba "Campos", depois clique nos três pontos "...", localizado no início do campo que deseja editar, por fim, selecione a opção "Mover para cima" ou "Mover para baixo", como demonstra o exemplo abaixo: