Tipos de Documento - MLA0101

Tipos de Documento – Pasta Documentos

Objetivo da tela:

Parametrizar e manutenir os tipos de documentos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Selecionar Empresa	Quando acionado, apresenta tela Selecionar Estabelecimento (MLA0500) na qual é possível selecionar a empresa a ser considerada para definição dos tipos de documentos.
Inclusão Facilitada Tipo Documento	Quando acionado, apresenta tela Inclusão Facilitada Tipo Documento (MLA0122), na qual é possível efetuar a geração de forma facilitada do relacionamento entre estabelecimentos e tipos de documentos.
Incluir	Quando acionado, apresenta tela Incluir Tipos de Documento (MLA0101B) que permite relacionar novo tipo de documento ao estabelecimento informado.
Modificar	Quando acionado, apresenta tela Incluir Tipos de Documento (MLA0101B) que permite alterar o tipo de documento.

Incluir Tipos de Documento

Objetivo da tela:

Relacionar um novo tipo de documento ao estabelecimento selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Documento	Inserir o código do tipo de documento. Nota: Este código é referência e será utilizado em todos os programas do módulo. Veja mais detalhes em Noções Básicas – Tipos de Documento.
Descrição	Inserir a descrição do tipo de documento.
Aprovação	Quando assinalado, determina que o documento está ativo. Somente os documentos com esta opção assinalada passarão pela aprovação do MLA.
Verba Orçamentária	Quando assinalado, determina que as aprovações realizadas para este tipo de documento passem por um controle orçamentário. Nota: Caso o documento esteja com esta função marcada, deverão ser liberadas verbas para os aprovadores através da função Verbas do Usuário (MLA0105).
E-mail HTML	Quando assinalado, determina o tipo do e-mail enviado para os aprovadores “TEXTO ou HTML”. Nota: Somente com esta função marcada é que a aprovação pelo e-mail poderá ser realizada.
Visualiza Narrativas	Quando assinalado, determina que os aprovadores subsequentes visualizem o comentário (narrativa) dos seus aprovadores antecessores. Nota: Em uma hierarquia ou faixa composta por três aprovadores, na aprovação do segundo ou terceiro aprovador serão apresentadas as narrativas (comentários de aprovação) do primeiro e segundo aprovador respectivamente.
Re-análise das Pendências	Quando assinalado, submete o documento à uma nova aprovação quando utilizado um código de rejeição que esteja parametrizado como “Re-análise das Pendências”. Nota: Se o aprovador rejeitar a sua pendência e utilizar um código de rejeição que esteja parametrizado como “Re-análise”, a pendência do primeiro aprovador da hierarquia/faixa será gerada novamente.
Prioridade	Selecionar a origem dos tipos de aprovação, que poderão estar relacionados à uma referência, item ou documento. Nota: Nas aprovações por “Item”, é aconselhado que este campo esteja marcado como Item ou Referência. Quando selecionado o Documento 21, que será do tipo total, ou seja, será aprovada a avaliação de crédito para o valor total do pedido, a opção "Item" é desabilitada. Dessa forma, não será possível parametrizar tipos de aprovação por item, mas apenas por documento e referência.
Notificação	Assinalar as opções que determinam para quem será enviado o e-mail de notificação na aprovação ou rejeição de uma pendência.
Programa Aprovação	Inserir o programa que será executado a cada aprovação.
Programa Rejeição	Inserir o programa que será executado a cada rejeição.
Integração Fluig	Quando assinalado, determina que o tipo de documento possui integração com o Fluig. Importante: Como os workflows são diferentes para cada tipo de documento no Fluig, é possível optar por integrar com o Fluig somente os documentos que desejar. Nesse caso, esse campo permite definir quais deverão ou não ser integrados. Esse campo somente é habilitado caso nos Parâmetros do MLA estiver definido que o estabelecimento possui integração com o fluig.
Processo	Inserir o nome do workflow no fluig a que esse tipo de documento deve estar relacionado. Importante: Os processos disponíveis estão descritos no documento Workflow - Aprovação de Pendências MLA.
Prazo de Conclusão	Quando assinalado, determina que as pendências desse tipo de documento utilizarão o controle de prazo de conclusão, que indica o tempo em que cada pendência deve ser aprovada. Nesse caso, deve ser informado em horas o tempo a ser considerado para que a pendência seja aprovada. Essa informação será enviada na integração e a partir dela o fluig efetuará seu controles, como identificar se o workflow está atrasado ou não. Para os documentos que possuem prioridade de aprovação, o prazo deve ser definido de acordo com a prioridade.
Sempre Gera Pendência	Quando assinalado, determina que para o documento sempre deve ser gerada pendência de aprovação, independentemente de haver exceção de pendência de aprovação. Nota: Esse campo somente é habilitado quando na função Parâmetros da Aprovação (MLA0000) estiver assinalado o parâmetro Somente Cod. Pagto e/ou Valor.
Tipo Valor Pendência	Selecionar a opção que determina como deverá ser gerado o valor da pendência de aprovação do documento. As opções disponíveis são Valor Total Saldo do Documento Nota: Este campo somente é habilitado para os documentos: 6-Pedido de Compra – Item, 7-Pedido de Compra – Total, 8-Pedido Emergencial – Total, 13-Contrato de Compras, 14-Medição do Contrato, 19-Pedido Emergencial – Item.