A inclusão de novos contratos é feita pelo pelo menu: "Contratos | Gestão de Contratos 2.0|Manutenção de Contratos", onde são exigidos informações obrigatórias para a inclusão como: Número do contrato, Data do contrato, Data Início Vigência, Tipo de contrato, Natureza do contrato (Compra, Vendas ou Arrendamento Mercantil), Status do contrato, Cliente/Fornecedor do contrato.
Os demais campos não são essenciais para a inclusão de um contrato, mas, dependendo da parametrização feita, podem se tornar obrigatórios por fazerem parte de um controle da empresa.
Na etapa de identificação do contrato vamos preencher os campos que identificam o contrato, seu tipo, status, natureza, duração e partes envolvidas.
Nessa mesma etapa é exibido o valor e saldo do contrário conforme os itens que fazem parte do mesmo.
A página Tabelas do contrato trás vários grupos de dados, são eles:
- Tabelas de Classificação
- Tabelas de Faturamento
- Funcionários
- Representante
Informações contábeis e fiscais atrelada ao contrato
Os campos adicionais do contrato trazem algumas informações não obrigatórias, mas que podem ser importantes conforme o tipo do contrato e da necessidade do cliente
Os campos complementares do contrato 2.0 são uma forma de personalizar informações especificas e individuais necessárias ao contrato do cliente.
É possível criar várias campos de nomes e tipos diferentes e os mesmos vão estar disponível ao acessar na tela de Contrato > Mais > Campos Complementares
Gerenciamento dos campos complementares do contrato
Atenção
Os campos complementares do contrato 2.0 são específicos e exigem cadastramento independente do contrato 1.0, a segurança relacionada ao gerenciamento dos campos complementares também é individual para o contrato 2.0
Grid do Contrato:
Grid de exibição dos campos do contrato, exibindo alguns dos campos das abas acima em conjunto com os relatados abaixo:
Importante: A posição de cada coluna pode ser alterada, clicando no ícone de Engrenagem.
As informações definidas no contrato serão carregadas automaticamente para os respectivos campos dos itens do contrato, isso porque funcionam como um default, que será utilizado durante a inclusão dos seus itens.
Na página Faturamento do Item do Contrato temos as informações necessárias ao faturamento do contrato a geração dos movimentos e a indicação do frente do emitente e do destinatário.
Informações para contabilização do contrato e dados fiscais do mesmo
Informações adicionais do item de contrato
As informações do grupo "Reajustes" fornece dados para o processo de reajuste de contratos "Reajuste de Preço" localizado em "Manutenção de contrato | Processos → Reajuste de Preço".
Os campos complementares do item do contrato 2.0 são uma forma de personalizar informações especificas e individuais necessárias ao contrato do cliente.
É possível criar várias campos de nomes e tipos diferentes e os mesmos vão estar disponível ao acessar na tela de itens de contrato > Mais > Campos Complementares
Gerenciamento dos campos complementares do item do contrato
Atenção
Os campos complementares do contrato 2.0 são específicos e exigem cadastramento independente do contrato 1.0, a segurança relacionada ao gerenciamento dos campos complementares também é individual para o contrato 2.0
Aqui temos as páginas de recursos adicionais do item do contrato, sendo elas:
Permite indicar o rateio de centro de custo a ser utilizado ao gerar o faturamento das parcelas, como o rateio é vinculado apenas no momento de geração das parcelas o mesmo pode ser atualizando durante a vigência do contrato para efeito nos próximas faturamentos.
Se estiver utilizando o rateio por centro de custo, só é possível gerar as parcelas se o rateio fechar os 100%.
Será possível informar um valor de referência que é utilizado apenas para o cálculo do percentual de rateio do centro de custo.
Caso a conversão de algum valor de referência para percentual gere dízima periódica, pode ser necessário a edição de um dos rateios, informando o percentual que falta para atingir os 100% do rateio.
Nessa página do item de contrato temos as parcelas geradas com base nos dados informados de faturamento do item.
As parcelas são geradas e atualizadas automaticamente ao salvar o item do contrato, desde que todas os dados necessários a geração das parcelas tenham sido corretamente preenchidos.
- Na edição
- Se houver modificação dos dados de faturamento, as parcelas existente são removidas e novas parcelas são geradas compatíveis com os novos dados informados.
- Se nenhum dado de faturamento for modificado então mantém as parcelas já geradas.
Grid itens do Contrato:
Grid de exibição dos campos do item de contrato, exibindo alguns dos campos das abas acima em conjunto com os relatados abaixo:
Importante: A posição de cada coluna pode ser alterada, clicando no ícone de Engrenagem.
Dica - Campo Obrigatório
Ao passar por campos de preenchimento obrigatório sem realizar o preenchimento do mesmo, a borda do campo tem sua cor alterada para indicar que o campo é obrigatório.
Dica
Para facilitar a localização de informações na documentação do contrato 2.0 alguns identificadores foram utilizados:
Em negrito estão os tópicos e pontos de atenção
De azul os links para outros documentos
Em laranja o nome de menus e o caminho a seguir até chegar a um botão, recurso ou tela
De magenta os parâmetros e o caminho para a parametrização dentro do parametrizador
Informações
A partir da versão 12.1.2402, as requisições das APIs utilzadas no Contrato 2.0 enviarão no header da requisição a informação de x-totvs-app com Slot 520. Esta informação será utilizada para obter uma licença no servidor de licenças.
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