Cadastro Cliente - Web

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização

01. VISÃO GERAL

O produto Cadastro Cliente Web permite o cadastramento dos dados e informações necessárias sobre clientes - Pessoa Física e Pessoa Jurídica - para posterior integração com os demais módulos TOTVS.

O cadastro contempla as informações necessárias para as demais operações do sistema dos módulos que necessitam da informação do cliente.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O módulo de Cadastro de Clientes permite a inclusão das informação principais pessoais, financeiras, bens e adicionais necessárias para utilização dos demais módulos do sistema, análise financeira e legais. 

1- Cadastro de Clientes: no módulo Cadastro de Clientes, o usuário terá acesso as opções de Cadastramento para Pessoa Física e Pessoa Jurídica.

2- Uso: o usuário poderá iniciar o cadastramento dos dados do Cadastro de Clientes conforme o tipo de pessoa, possibilitando informar todos os dados obrigatórios e não obrigatórios conforme o tipo de pessoa a partir das telas conforme sua  necessidade:

• Pessoa Física: Cadastramento de dados do cliente nas telas a seguir:

Etapa 1: Dados Pessoais

Etapa 2: Dados do Cônjuge

Etapa 3: Dados de Endereço

Etapa 4: Informações Econômic-Financeira

Etapa 5: Informações Patrimoniais

Etapa 6: Fontes de Referência 

Etapa 7: Informações Adicionais

• Pessoa Jurídica: Cadastramento de dados da empresa e participantes nas telas a seguir:
  
      Etapa 1: Dados Empresa

      Etapa 2: Informações Econômico-Financeiras

      Etapa 3: Bens e Participações

      Etapa 4 :Análise e Demonstração Financeira – Empresa

      Etapa 5: Análise e Demonstração Financeira – DRE

      Etapa 6: Análise e Demonstração Financeira - Análise e Indicadores

      Etapa 7: Análise e Demonstração Financeira - Outras Informações

      Etapa 8: Certidões

      Etapa 9: Informações Adicionais