Dimensa Core Banking

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Carteira em Assessoria
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
    2. Outras Ações / Colunas

01. VISÃO GERAL

A tela de Carteira, foi criada para exibir um relatório da Carteira dos clientes em assessoria. Este relatório exibirá os totalizadores por assessoria, ou seja, o relatório será gerado na visão sintética.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A tela é utilizada através de uma grid que lista a carteira por Assessorias, onde se a grid estiver em branco traz todas as Assessorias e caso seja informado uma opção, trará somente a assessoria selecionada. A informação da grid é demonstrada pelo código da Assessoria + nome fantasia da Assessoria.

03. TELA CARTEIRA EM ASSESSORIA

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
AssessoriaSeleciona qual assessoria deseja que seja mostrada no relatório. Caso o campo fique em branco trará todas as assessorias


       Outras Ações / Colunas

ColunaDescrição
Código AssessoriaCódigo da Assessoria cadastrada
Nome AssessoriaNome Fantasia da Assessoria cadastrada
EnviadoSoma do valor total do tipo de lote Envio
RetiradoSoma do valor total do tipo de lote Retirada
Retorno PagamentoSoma do valor total do tipo de lote Retorno Pagamento
Retorno DevoluçãoSoma do valor total do tipo de lote Retorno Devolução
AbertoQuantidade de (Enviado - Retirados) - (Pagamento + Devolução)
Qtde EnviadosQuantidade total do tipo de lote Envio
Qtde RetiradosQuantidade total do tipo de lote Retirada
Qtde Retorno PagamentoQuantidade total do tipo de lote Retorno Pagamento
Qtde Retorno DevoluçãoQuantidade total do tipo de lote Retorno Devolução
Qtde AbertosQuantidade total de contratos Enviados (Enviados - Retirados) - (Pagamento + Devolução)