Histórico da Página
Títulos
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do
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Cliente (
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Portlet do Dashboard Financeiro)
Visão Geral do Programa
Este
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portlet permite ao usuário (cliente) visualizar a
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somatória dos títulos vencidos e a vencer no período informado, agrupados por faixa de vencimento, no Dashboard Financeiro.
A partir
...
desta consulta
...
, o usuário pode:
- Identificar os valores de títulos a vencer e vencidos, sumarizados por tempo faixa de vencimento.
- Alterar os parâmetros considerados as datas de emissão e vencimento consideradas para exibição das informações.
- Detalhar os títulos dos clientes que compõem os valores apresentadosApresentar o detalhamento dos títulos do cliente que compõe a visão sumarizada.
Para liberar o acesso às consultasdo cliente ao portlet, é necessário cadastrar um código para cada usuário de Cliente (Perfil Externo) conforme detalhado na FAQ http://tdn.totvs.com/x/y785HQ.
Títulos do Cliente
Objetivo da tela: | Permitir visualizar Visualizar a sumarização dos títulos vencidos e a vencer | no período informadodo cliente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Lista | Quando acionado, é possível visualizar em forma de listagem os valores dos títulos vencidos |
e a vencer |
por faixa de |
vencimento. | |
Gráfico | Quando acionado, é possível visualizar de forma gráfica os valores dos títulos vencidos e a vencer por |
faixa de vencimento. | |
| Filtro | Quando acionado, permite |
| definir a data inicial de emissão e a data final de vencimento que serão usadas para pesquisar os títulos vencidos e a vencer considerados na consulta. | |
| Detalhe | Quando acionado, é possível visualizar os títulos a receber considerados nos valores apresentados na consulta. Mais detalhes em Títulos_do_Cliente |
Lista
Objetivo da tela: | Permite visualizar em forma de listagem os títulos vencidos |
e a vencer |
por faixa de |
vencimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Detalhe | Quando acionado, |
A Vencer
Quando acionado, são filtrados apenas os títulos que estão A Vencer.
é possível visualizar os títulos a receber considerados nos valores apresentados na consulta. Mais detalhes em Títulos_do_Cliente |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo |
Descrição: |
Título / Parcela
Exibe o código do título e o código da parcela.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo possui um link que direciona o usuário para a tela de detalhamento do título. |
Exibe a data de emissão do título.
Busca Avançada
| Vencidos | Apresenta os valores dos títulos vencidos, conforme data de emissão e data de vencimento informadas no filtro. Apresenta o valor total e por faixa de vencimento, conforme abaixo:
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| A Vencer | Apresenta os valores dos títulos a vencer, conforme data de emissão e data de vencimento informadas no filtro. Apresenta o valor total e por faixa de vencimento, conforme abaixo:
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Gráfico
Objetivo da tela: | Permite visualizar de forma gráfica os valores dos títulos vencidos e a vencer por faixa de vencimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Detalhe | Quando acionado, é possível visualizar os títulos a receber considerados nos valores apresentados na consulta. Mais detalhes em Títulos_do_Cliente |
Objetivo da tela:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo |
Descrição: |
Após Data Emissão
| Vencidos | Apresenta os valores dos títulos vencidos de forma gráfica, conforme data de emissão e data de vencimento informadas no filtro, por faixa de vencimento:
|
| A Vencer | Apresenta os valores dos títulos a vencer de forma gráfica, conforme data de emissão e data de vencimento informadas no filtro, por faixa de vencimento:
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Permite ser informado qual a faixa de vencimento a ser considerada para os documentos gerados no Módulo Contas a Receber. As opções de faixa são:
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Filtro
Objetivo da tela: | Permite definir a data inicial de emissão e a data final de vencimento que serão usadas para pesquisar os títulos vencidos e a vencer considerados na consulta |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Detalhe | Quando acionado, é possível visualizar os títulos a receber considerados nos valores apresentados na consulta. Mais detalhes em Títulos_do_Cliente |
| Aplicar | Quando acionado, aplica o filtro de Data de Emissão e Vencimento na consulta de títulos e apresenta os valores dos mesmos na lista e no gráfico. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição: |
| Após Data Emissão | Define a data de emissão inicial dos títulos a receber que serão considerados na consulta de títulos. |
| Vencimento até dia | Define a data de vencimento final dos títulos a receber que serão considerados na consulta de títulos. |
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