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  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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  • Rastreabilidade;
  • Governança.
  • Mobilidade.
  • Mobilidade Off-Line.

Ambiente de Negócio

Segmento

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Detalhamento do Processo

 

 

Para O cadastro de LEAD através do Fluig faz uso de informações pré definidas no CRM, sendo assim para o correto funcionamento desse cadastro é importante que a parametrização Tipo de Cliente x Tipo de Conta já tenha sido efetuada nas configurações do CRM.
Se necessário acesse o cadastro de manutenção de Tipo de Cliente x Tipo de Conta, através do Menu CRM -> Cadastros -> Manutenção Tipo de Cliente, siga as instruções abaixo para configuração:

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Informações
titleImportante:
As restrições para o cadastro de lead são:
  • Não será considerado a integração com o módulo de Gestão de Planos de Saúde;
  • A funcionalidade de controle de acesso não esta disponível para o fluig, sendo assim, as configurações de controle de acesso para o cadastro de lead não serão respeitadas no fluig;
  • Assim como o cadastro de lead do portal, esse cadastro também não faz uso das configurações facilitadas de contas;
  • A interface e as validações de tela não são idênticas ao cadastro de lead do portal devido a plataforma e aos recursos utilizados, bem como, a necessidade do cadastro de lead no fluig ser offline.
  • O lead recém adicionado só poderá ser utilizado em outro cadastro no fluig após ter sido sincronizado com o CRM, e para ser utilizado em outro workflow será ainda necessário um sincronização do dataset de contas, com a atualização dessa novo conta.

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Instruções: Informe os dados do Lead para que o mesmo seja cadastrado no CRM.

 

Atividade: Transferência de Anexos

Descrição: Transferência de Anexos da Atividade

Instruções: Etapa executa automaticamente via agendamento afim de enviar os anexo para o CRM.

Como Utilizar

Cadastro de Lead

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Uma vez instalado TDS deve de importar o Processo BPM para o TDS para manipularmos e posteriormente importá-lo para o servidor Fluig do cliente. Para importar o Workflow siga os passos explicados nesta página:Importação e exportação de projeto no Fluig Studio.  

Ao executar o processo de importação, deve-se seguir até a ultima etapa a associar todos os Datasets (mencionados acima), para que o uso do WF no dispositivo móvel offline ocorra perfeitamente. 

f)    Parametrização de Datasets

Afim de permitir o correto funcionamento da solução nos dispositivos móveis, se faz necessário realizar a configuração de sincronização de dados entre o Fluig e CRM, esta sincronização tem por objetivo popular os datasets com informações do CRM, informações estas que serão utilizadas durante o registro do LEAD. Para realizar a configuração deverá ser acessado a area de datasets do Fluig e após localizar o dataset (todos mencionados acima como requer agendamento) alterar a informação do campo "Offline mobile", "Sincronizar Dataset" para Sim, feito isso acessar o menu lateral presente no dataset e criar uma agenda de sincronização ("editar agendamento"). O tempo de sincronização de cada dataset pode variar, visto que ele irá de acordo com o tempo de atualização de dados que é realizado no CRM.

 

ERP

A seguir são apresentados links para as configurações necessárias para a integração do ERP com o Fluig. Uma vez feita essa configuração, não há necessidade de efetuar novamente a mesma.

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