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Configuração de visita de Cliente na Area de Trabalho

Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Configuração de visita na Area de Trabalho

Passo a passo:

Acessar o Modulo Faturamento (SIGAFAT), Atualizações >> Cadastros >> Clientes.

No cadastro do cliente é necessário que o <vendedor-representante> esteja preenchido para realizar a programação de visita.


Na Aba Vendas preencher os campos de Visita.

Poderá informar frequência de dias que deseja, para que o cliente receba a visitar os "vendedor-representante".

No campo: A1_TEMVIS <Intervalo de dias que o cliente deve ser visitado pelo vendedor responsável>


No Modulo Faturamento (SIGAFAT), Atualizações >> Crm Administração de Vendas >> Area de Trabalho.

Na área trabalho irá constar todos os vendedores, caso o vendedor esteja logado com o <Vendedor Responsável - Gerente>

  • Clique no botão: <Programação de Visitas>


  • Realizar a configuração dos parâmetros da <Programação de Visitas>


  • Confirma a configuração do parâmetro



Na Area de Trabalho - "Painel de Contas"

  • Selecione o Cliente e Clique na opção: <Atividades>

  • Sistema automaticamente já programa a visita do vendedor para Cliente cadastrado

Observações:

  • Ao realizar a programação de visita para no cadastrado de cliente, é necessário vincular um vendedor
  • Atividade pode-se mostrar o calendário com destaque nos dias com agendamentos para a Área de Trabalho do representante e atualizar a exibição das atividade, conforme o dia selecionado. Visualize o calendário e os compromissos do respectivo vendedor realizando ou não o filtro da entidade. Selecione um determinado dia do calendário para observar todas as atividades do dia.