Esta rotina define as planilhas e os filtros exibidos nas consultas de visão gerencial e o tipo de operação (soma ou subtração) a ser aplicado aos valores orçados.
Uma configuração sempre deve ser referenciada a uma parametrização. |
É neste processo que acontece o cadastramento e criação das contas orçamentárias gerenciais e o conteúdo de cada conta será definido.
A estrutura de contas orçamentárias gerenciais pode conter contas analíticas ou sintéticas, assim como um plano de contas padrão.
Ao definir uma conta gerencial analítica, esta será a conta responsável pela totalização de outras contas, centros de custos ou para as parametrizações que foram determinadas na parametrização da configuração.
O cadastramento de uma configuração é muito similar à inclusão de uma planilha orçamentária, porém as contas que serão cadastradas na visão gerencial são contas que não existem no plano de contas e são pertinentes apenas a esta visão gerencial.
Ao criar uma nova configuração, uma tela com um modelo de árvore é exibido para inclusão e manutenção das contas orçamentárias gerenciais da visão. Utilize a opção Estrutura para cadastrar as contas orçamentárias e sua devida hierarquia sintética/analítica.
Exemplo:
Criação de visões departamentais, consolidando as contas pertencentes a um determinado centro de custo ou consolidar várias planilhas em uma única visão.
Somente são executadas consultas com configuração padrão (incluídas automaticamente pelo Sistema), cujo filtro refere-se à planilhas com o mesmo tipo e período informado. |
Procedimentos
Para configurar uma visão gerencial:
1. Em Configurações, clique Incluir.
2. Informe os dados de acordo conforme orientação dos helps de campo.
3. Confira os dados e confirme.
O sistema apresenta a janela para a configuração da visão planilha orçamentária.
4. Informe os dados conforme orientação dos helps de campo.
Observe a opção Estrutura do Orçamento, que permite visualizar, incluir, alterar ou excluir uma conta orçamentária na estrutura selecionada.
5. Confira os dados e clique em Fechar.
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