Notificação de Registro de Ação e Tarefa
Tem como objetivo informar os destinatários sobre o cadastro de uma nova ação/tarefa. É enviada a partir dos programas:
Criação de Templates
Corpo do E-mail
Ao criar em um template o texto que irá compor o e-mail de notificação, é possível adicionar tags. As tags são variáveis que correspondem aos campos disponíveis nos registros de tarefas e ações, conforme detalhado abaixo:
Tarefas
| Campo | Tag |
| Código Tarefa | [[ttTarefa.num_id]] |
| Data Início Tarefa | [[ttTarefa.dat_inic]] |
| Data FimTarefa | [[ttTarefa.dat_fim]] |
| Hora Início Tarefa | [[ttTarefa.hra_inic]] |
| Hora Fim Tarefa | [[ttTarefa.hra_fim]] |
| Data Cadastro Tarefa | [[ttTarefa.dat_cadastro]] |
| Hora Cadastro Tarefa | [[ttTarefa.hra_cadastro]] |
| Telefone Tarefa | [[ttTarefa.nom_telefone]] |
| Razão Social Conta | [[ttConta.nom_razao_social]] |
| Código CRM Conta | [[ttConta.num_id]] |
| Código ERP Conta | [[ttConta.cod_pessoa_erp]] |
| E-mail 1 Conta | [[ttConta.nom_email_1]] |
| E-mail 2 Conta | [[ttConta.nom_email_2]] |
| Código Campanha | [[ttCampanha.num_id]] |
| Nome Campanha | [[ttCampanha.nom_campanha]] |
| Código Ação | [[ttAcao.num_id]] |
| Nome Ação | [[ttAcao.nom_acao]] |
| Código Objetivo | [[ttObjetivo.num_id]] |
| Nome Objetivo | [[ttObjetivo.nom_objet_acao]] |
| Código Contato | [[ttContato.num_id]] |
| Razão Social Contato | [[ttContato.nom_razao_social]] |
| Email 1 Contato | [[ttContato.nom_email_1]] |
| Email 2 Contato | [[ttContato.nom_email_2]] |
| Código Responsável | [[ttResponsavel.num_id]] |
| Nome Responsável | [[ttResponsavel.nom_usuar]] |
| E-mail Responsável | [[ttResponsavel.nom_email]] |
| Código Interno Ocorrência Origem | [[ttOcorrenciaOrigem.num_id]] |
| Código Ocorrência Origem | [[ttOcorrenciaOrigem.cod_livre_1]] |
| Nome Ocorrência Origem | [[ttOcorrenciaOrigem.nom_ocor]] |
| Descrição Ocorrência Origem | [[ttOcorrenciaOrigem.dsl_sit]] |
| Código Oportunidade Origem | [[ttOportunidadeOrigem.num_id]] |
| Nome Oportunidade Origem | [[ttOportunidadeOrigem.des_oportun_vda]] |
| Código Histórico Origem | [[ttHistoricoOrigem.num_id]] |
| Còdigo Ação Histórico Origem | [[ttHistoricoOrigem.num_id_acao]] |
| Nome Ação Histórico Origem | [[ttHistoricoOrigem.nom_acao]] |
| Código Tarefa Origem | [[ttTarefaOrigem.num_id]] |
| Código Ação Tarefa Origem | [[ttTarefaOrigem.num_id_acao]] |
| Nome Ação Tarefa Origem | [[ttTarefaOrigem.nom_acao]] |
| Código Usuário Abertura (Cadastro) | [[ttUsuarioAbertura.num_id]] |
| Nome Usuário Abertura (Cadastro) | [[ttUsuarioAbertura.nom_usuar]] |
| E-mail Usuário Abertura (Cadastro) | [[ttUsuarioAbertura.nom_email]] |
| Código Usuário Fechamento | [[ttUsuarioFechamento.num_id]] |
| Nome Usuário Fechamento | [[ttUsuarioFechamento.nom_usuar]] |
| E-mail Usuário Fechamento | [[ttUsuarioFechamento.nom_email]] |
| Código Grupo Usuário | [[ttGrupoUsuario.num_id]] |
| Nome Grupo Usuário | [[ttGrupoUsuario.nom_grp_usuar]] |
| Descrição | [[ttDescricao.dsl_motivo]] |
Ações
| Campo | Tag |
| Còdigo Histórico | [[ttHistorico.num_id]] |
| Data Início Histórico | [[ttHistorico.dat_inic]] |
Data Fim Histórico | [[ttHistorico.dat_fim]] |
| Hora Início Histórico | [[ttHistorico.hra_inic]] |
| Hora Fim Histórico | [[ttHistorico.hra_fim]] |
| Código CRM Conta | [[ttConta.num_id]] |
| Razão Social Conta | [[ttConta.nom_razao_social]] |
| Código ERP Conta | [[ttConta.cod_pessoa_erp]] |
| E-mail 1 Conta | [[ttConta.nom_email_1]] |
| E-mail 2 Conta | [[ttConta.nom_email_2]] |
| Código Campanha | [[ttCampanha.num_id]] |
| Nome Campanha | [[ttCampanha.nom_campanha]] |
| Código Ação | [[ttAcao.num_id]] |
| Nome Ação | [[ttAcao.nom_acao]] |
| Código Resultado | [[ttResultado.num_id]] |
| Nome Resultado | [[ttResultado.nom_restdo]] |
| Código Mídia | [[ttMidia.num_id]] |
| Nome Mídia | [[ttMidia.nom_mid_relacto]] |
| Código Contato | [[ttContato.num_id]] |
| Razão Social Contato | [[ttContato.nom_razao_social]] |
| Email 1 Contato | [[ttContato.nom_email_1]] |
| Email 2 Contato | [[ttContato.nom_email_2]] |
| Descrição | [[ttDetalhamento.nom_detmnto_restdo]] Nota: A notificação é enviada com até quatro mil caracteres da descrição. Caso a descrição exceda este número, é necessário acessar o cadastro da ação para visualizar o texto na íntegra. |
| Código Usuário Abertura (Cadastro) | [[ttUsuarioAbertura.num_id]] |
| Nome Usuário Abertura (Cadastro) | [[ttUsuarioAbertura.nom_usuar]] |
| E-mail Usuário Abertura (Cadastro) | [[ttUsuarioAbertura.nom_email]] |
| Código Ocorrência Origem | [[ttOcorrenciaOrigem.cod_livre_1]] |
| Nome Ocorrência Origem | [[ttOcorrenciaOrigem.nom_ocor]] |
| Descrição Ocorrência Origem | [[ttOcorrenciaOrigem.dsl_sit]] |
| Código Oportunidade Origem | [[ttOportunidadeOrigem.num_id]] |
| Nome Oportunidade Origem | [[ttOportunidadeOrigem.des_oportun_vda]] |
| Código Tarefa Origem | [[ttTarefaOrigem.num_id]] |
| Código Ação Tarefa Origem | [[ttTarefaOrigem.num_id_acao]] |
| Nome Ação Tarefa Origem | [[ttTarefaOrigem.nom_acao]] |
No momento do envio do e-mail de notificação, a tag é substituída pela informação registrada no campo.
Importante:
Para garantir que caracteres acentuados e especiais inseridos no template HTML sejam exibidos corretamente nos e-mails enviados, é recomendado a utilização das entidades HTML relacionadas na página: Acentuação e Caracteres Especiais em HTML. Exemplo: Para a palavra 'Usuário' deve ser digitado: Usuário.
Nota:
Veja exemplos de utilização das tags nos modelos de templates disponíveis:
Os campos do template são exibidos no e-mail normalmente, mesmo que não estejam disponíveis na tela devido ao controle de acesso ou alguma regra da tela.
Leiaute e Imagens
O leiaute, as cores e as imagens podem ser formatados de acordo com a necessidade da empresa.
Importante:
As imagens a serem inseridas no template devem estar disponíveis em um endereço público. No template deve ser informada apenas a URL da imagem.
Cadastro de Templates
Após criar os templates, é necessário cadastrá-los no CRM por intermédio do programa 'Manutenção Mala Direta'.
Importante:
Para que o template seja utilizado e a função de envio da notificação seja executada, é necessário que:
- O diretório e o nome do arquivo sejam informados corretamente;
- O arquivo esteja salvo em um diretório que o appserver consiga acessar.
Parametrização de Templates
Com os cadastros devidamente efetivados, basta selecionar o template a ser utilizado no envio das notificações. A seleção deve ser realizada no programa Alterar Parâmetros do CRM, em:
- Histórico de Ação > Layout usado na notificação do histórico de ação.
- Tarefa > Layout usado na notificação da tarefa.
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Templates HTML CRM
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