DR - Contratos e Movimentação - Movimentação de Crédito

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Conta Vinculada
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Manutenção
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
5. Tela Transferência LP
   1. Outras Ações / Ações relacionadas

01. VISÃO GERAL

Lançamento, manutenção e transferências 

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Lançamento a débito ou a crédito na Conta Vinculada do cliente, manutenção e transferências de contrato(s) para LP.

03. TELA CONTA VINCULADA

Funcionalidade que permite realizar lançamentos a débito ou a crédito na Conta Vinculada do cliente.

Funções disponíveis: Adicionar, Alterar, Excluir e Visualizar lote(s).

Tela padrão

Ao clicar no botão <Adicionar> é exibida a tela de capa de lote.

Na capa de lote é possível marcar a opção de Lote Complementar (Data Efetiva em D-1) ou Agendar o lote para uma data futura (data em que o lote aparecerá para ser efetivado). Ao marcar a opção 'Agendar', o sistema desbloqueia o campo 'Processamento' para que seja informada a data do agendamento.

Capa de lote

Ao clicar no botão <Selecionar> é possível realizar a pesquisa de contrato(s).

Informar o filtro desejado e clicar no botão <Pesquisar>.

É apresentada a lista dos contratos encontrados para o filtro solicitado.

Marcar o(s) contrato(s) desejado(s) e clicar no botão <Confirmar>.

Funções disponíveis: Marcar Todos (marca todos os contratos da lista da tela ativa), Desmarcar Todos (desmarca todos os contratos da lista da tela ativa) e Inverter Seleção (marca todos os contratos da lista que estão desmarcados na tela ativa e desmarca todos os contratos da lista que estão marcados na tela ativa).

O sistema popula a tela de lançamento do lote com o(s) contrato(s) selecionado(s).

Ao clicar em 'Dados Bancários' é exibida tela para as informações relativas à conta para lançamento do crédito ou débito. Não havendo mais lançamentos a fazer, clicar no botão <Confirmar>.

O sistema exibe mensagem de finalização e informa o nº do lote para efetivação.

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA MANUTENÇÃO

Funcionalidade que permite realizar 3 ações com contratos já existentes:

• Alteração/Manutenção
• Exclusão
• Exclusão/Estorno de Renegociação

É possível ter todas as ações no mesmo lote.

Funções disponíveis: Adicionar, Alterar, Excluir e Visualizar lote(s).

Botão <Limpar>: Limpa o filtro informado

Botão <Pesquisar>: Exibe a relação de lotes ainda não efetivados

Tela padrão

Ao clicar no botão <Adicionar> é exibida a tela de capa de lote.

Na capa de lote é possível marcar a opção de Lote Complementar ou Agendar o lote para uma data futura. Ao marcar a opção 'Agendar', o sistema desbloqueia o campo 'Processamento' para que seja informada a data do agendamento.

Capa de lote

Ao clicar no botão <Selecionar> é possível realizar a pesquisa de contrato(s).

Informar o filtro desejado e clicar no botão <Pesquisar>.

É apresentada a lista dos contratos encontrados para o filtro solicitado.

Marcar o(s) contrato(s) desejado(s) e clicar no botão <Confirmar>.

Funções disponíveis: Marcar Todos (marca todos os contratos da lista da tela ativa), Desmarcar Todos (desmarca todos os contratos da lista da tela ativa) e Inverter Seleção (marca todos os contratos da lista que estão desmarcados na tela ativa e desmarca todos os contratos da lista que estão marcados na tela ativa).

O sistema popula a tela de lançamento do lote com o(s) contrato(s) selecionado(s). Neste momento, é possível selecionar a ação a ser tomada.

Se a ação for 'Alteração/Manutenção', o usuário procede com a alteração. Não havendo mais lançamentos a fazer, clicar no botão <Confirmar>.

Se a ação for 'Exclusão', a mensagem 'Contrato será definitivamente excluído na efetivação' é exibida como alerta, além disso,

também será exibido o campo Motivo Exclusão.

O sistema exibe mensagem de finalização e informa o nº do lote para efetivação.

Outras Ações / Ações relacionadas

05. TELA TRANSFERÊNCIA LP

Funcionalidade que permite transferir contrato(s) para LP.

Funções disponíveis: Adicionar, Alterar, Excluir e Visualizar lote(s).

Tela padrão

Ao clicar no botão <Adicionar> é exibida a tela de capa de lote.

Na capa de lote é possível marcar a opção de Lote Complementar (Data Efetiva em D-1) ou Agendar o lote para uma data futura (data em que o lote aparecerá para ser efetivado). Ao marcar a opção 'Agendar', o sistema desbloqueia o campo 'Processamento' para que seja informada a data do agendamento.

Capa de lote

Ao clicar no botão <Selecionar> é possível realizar a pesquisa de contrato(s).

Informar o filtro desejado e clicar no botão <Pesquisar>.

É apresentada a lista dos contratos encontrados para o filtro solicitado. Contratos de segunda curva ( operações de cessão ) não serão apresentados nessa busca.

Marcar o(s) contrato(s) desejado(s) e clicar no botão <Confirmar>.

Funções disponíveis: Marcar Todos (marca todos os contratos da lista da tela ativa), Desmarcar Todos (desmarca todos os contratos da lista da tela ativa) e Inverter Seleção (marca todos os contratos da lista que estão desmarcados na tela ativa e desmarca todos os contratos da lista que estão marcados na tela ativa).

O sistema popula a tela de lançamentos do lote com o(s) contrato(s) selecionado(s). Não havendo mais lançamentos a fazer, clicar no botão <Confirmar>.

O sistema exibe mensagem de finalização e informa o nº do lote para efetivação.

Outras Ações / Ações relacionadas