Faturamento Direto - Entendendo que há de novo (12.1.28)

A partir da 12.1.28 o processo de Faturamento Direto sofreu algumas alterações visando simplificar e melhorar sua usabilidade.

Então, o que há de novo no processo de Faturamento Direto (12.1.28)

Agora é feito um cálculo proporcional de dedução.

O sistema passará a realizar o cálculo do valor a deduzir considerando a medição efetuada no período e rateio da tarefa.

Essa regra é aplicada no contrato de insumo e da mesma forma no contrato de serviços.

Nos parâmetros de projetos será possivel definir se deseja "Validar faturamento direto pelo saldo do contrato" ou seja  o calculo do valor a deduzir ira  considerar a mediçao e rateio. Como default o parametro ficara true e nao optando por sua utilizacao basta desmarca-lo. Que o sistema continuara utilizando sem essa validacao.

Entendendo o que muda na visão deste processo:

Exemplo 1:

Realizando Faturamento Direto Totvs Obras e Projetos

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Foi criado um contrato a pagar de serviço com os seguintes itens:

Ao criar um pedido de faturamento direto no Totvs Obras e Projetos foi informado no pedido duas tarefas:

Tarefa 1

Tarefa 2

Valor total do Pedido de Faturamento Direto no Top = 600,00

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Foi gerado um movimento no BackOffice e recebido o mesmo em seu valor total.

Valor total da nota recebida no BackOffice = 600,00

Foi realizada uma medição de duas tarefas no período 001, sendo elas:

567px

Considerando o valor medido (500,00 para tarefa 099.02.011 e tarefa 099.02.13) com o valor recebido na nota (600,00 para tarefa 099.02.11 e tarefa 099.02.12) demonstrado neste exemplo o valor disponível para dedução neste período será apenas 100,00 em relação a tarefa 099.02.012.

Com isso conforme o novo comportamento de validação será exibido a tela “Associar Faturamento Direto” com as seguintes informações por período:

A coluna Valor da dedução virá destacada informando o valor da dedução neste período em sua totalidade. Permitindo edição caso seja necessária uma dedução inferior ao que se tem disponível no período.

Total calculado para dedução: Total calculado para dedução no período vigente.

Código do produto: Código do produto faturado no período.

Descrição do produto: Descrição do produto faturado no período.

Código da tarefa: Código da tarefa vinculada a dedução no período.

Número do documento: Número do documento recebido.

Valor do produto na tarefa: Valor do produto na tarefa utilizada na dedução.

Valor da dedução: Valor total de dedução.(Este campo estará destacado na visão. Permitindo deduzir o valor total exibido ou um valor inferior.)

Saldo a deduzir: Saldo de dedução disponível. 

Valor medido no período: Valor da medição no período vigente.

Saldo disponível a deduzir no período: Saldo ainda disponível no período vigente

Período: Período vigente

Quando for utilizado valor total da tarefa e a mesma não possuir mais saldo disponível para dedução o sistema não exibirá a mesma na tela de associar produto faturado.

Caso seja deduzido um valor superior ao Saldo permitido a deduzir o sistema exibirá na grid os valores “estourados” com uma mensagem informativa do porque estão destacados na grid e mesmo que seja executado processo não será finalizado enquanto não for ajustado as inconsistências manualmente.

Caso seja deduzido um valor superior ao Saldo permitido a deduzir o sistema exibirá na grid os valores “estourados” com uma mensagem informativa do porque estão destacados na grid e mesmo que seja executado processo não será finalizado enquanto não for ajustado as inconsistências manualmente.

IMPORTANTE: Hoje o faturamento direto não está disponível e adaptado para ser utilizado com contratos que utilizam a planilha de serviços. Desta forma, deve-se utilizar a planilha de atividades para sua utilização adequada.