DR - Lote Envio/Retirada Assessoria

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Lote Envio/Retirada Assessoria
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Novo Lote Envio Assessoria
1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Novo Lote Retirada Assessoria
1. Principais Campos e Parâmetros

01. VISÃO GERAL

Este menu permite criar lotes para envio ou retirada de clientes em assessoria. Para criar os lotes é necessário parametrizar filtro do tipo Assessoria para lotes de contrato e o filtro Assessoria Cliente para lotes de clientes.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Os lotes são criados para incluir clientes em assessoria ou retirar clientes que já estejam em assessoria.

03. TELA LOTE ENVIO/RETIRADA ASSESSORIA

A tela possuí filtros onde é possível pesquisar os lotes já criados, criar um novo lote de envio ou retirada.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Código	Código do lote
Assessoria	Assessoria que é utilizada no lote
Aplicado a	Selecionar se o lote foi aplicado ao cliente ou ao contrato
Data do Lote	Data de Início e Fim do lote
Status	Status do lote. Só é possível cancelar e editar um lote quando ele estiver com o status "Em elaboração".

04. TELA NOVO LOTE DE ENVIO ASSESSORIA

Após criar o lote, clicar em "Agendar" para confirmar o lote. Na tela inicial, o status do lote mudará de "Em Elaboração" para "Aguardando Processamento". Após o status mudar para "Em Andamento", ir em Processamento > Envio > Ação > Assessoria e executar.

Principais Campos e Parâmetros

Filtro Lote Assessoria
Campo	Descrição
Aplicado a	Selecionar se o lote será aplicado ao cliente ou ao contrato
Filtro	Selecionar o filtro que foi parametrizado nas configurações
Lote Envio
Campo	Descrição
Qtd. de Títulos	Quantidade de títulos que serão enviados
Valor Total	Soma dos valores dos títulos que serão enviados para assessoria
Assessoria	Selecionar para qual assessoria será enviada
Descrição	Descrição do lote
Status	Status do lote

05. TELA NOVO LOTE DE RETIRADA ASSESSORIA