Actualización de clientes - CD1510

Visón general del programa

Esta función busca realizar la actualización de los datos de registro referente a los pedidos de los clientes previamente registrados en el sistema.

Importante:

Cuando haya actualizaciones en alguno de los siguientes campos, se generará el histórico para alteración en el archivo del SPED Fiscal:

Nombre completo.

País.

CPF.

CNPJ.

Inscripción Estatal

Código de la ciudad IBGE.

Código SUFRAMA.

Dirección.

Número de la dirección.

Barrio.

Actualización Clientes – Carpeta Inf Generales

Objetivo de la pantalla:

Permitir actualizar las informaciones de los clientes.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Crédito	Cuando se activa, presenta el programa Informaciones de Crédito de Clientes (CM0102) que permite consultar/actualizar las informaciones de crédito correspondiente al cliente seleccionado.
Exportar Relac Emit x Sucur	Cuando se activa, presenta la pantalla Exportación Datos (CD1510D1), donde se pueden replicar las informaciones del cliente para las sucursales disponibles para el usuario.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Transportadora	Código de la transportadora correspondiente al cliente informado.
Transp Redespacho	Código de la transportadora responsable, si es necesario, por el redespacho de las mercaderías destinadas al emisor registrado (cliente o proveedor).
Lista de precios	Código correspondiente a la lista de precios que se aplicará a los ítems del pedido de venta.
Depósito Externo	Depósito externo realiza la transferencia automática en el inventario del depósito de baja de la facturación para el depósito parametrizado como externo para el emitente de la factura. Al actualizar una factura en el inventario, si la factura es de remesa de maquila y el emitente de la factura parametrizó un depósito externo, después de realizar la salida del inventario en el depósito informado en la factura, realiza la entrada en el depósito parametrizado para el emitente de la nota. Nota: El programa de búsqueda del Depósito Externo lista solamente los depósitos del tipo Externo y que estén vinculados al emisor en el registro CD0601 (Mantenimiento Depósitos). No se puede informar un depósito que no cumpla con esa regla.
Origen Operación	Código que identifica el origen de la operación estándar, vinculado al cliente implementado. Nota: Cuando se implantan los pedidos de venta, se presentará el origen estándar, pero permite alterar siempre y cuando el usuario tenga permiso. Si el origen de operación seleccionado está inactivo, el programa emitirá un mensaje de error y no permitirá confirmar el proceso.
Origen Interestatal	Código correspondiente al origen de operación interestatal. Nota: Si el origen interestatal está inactivo, el programa emitirá un mensaje de error y no permitirá confirmar el proceso.
Condición de pago	Código correspondiente a la condición de pago vinculado al emitente implementado.
Moneda facturación	Moneda de facturación correspondiente al cliente seleccionado. Nota: Este campo se habilitará cuando se informe por el usuario, en el programa Mantenimiento Parámetros de la Facturación (FT0301A), carpeta Informaciones, el campo Facturación Otro Moneda. Este campo es exclusivo para el producto internacional.
Facturación parcial	Cuando se marca, indica que para el cliente implementado se permite realizar la atención parcial de los pedidos de venta en la facturación.
% Mín Fact Parcial	Porcentaje mínimo permitido para la facturación parcial de pedidos de venta del cliente.
% Max Cancel Saldo	Porcentaje máximo permitido para cancelación automática de los saldos de las cantidades de los ítems en el Pedido de Venta. Este porcentaje trabaja en conjunto con el parámetro Tipo Atención localizado en la carpeta Complementos1, en la digitación del ítem del pedido. Cuando el tipo de atención sea igual a Parcial Cancela Saldo, al alcanzar el porcentaje parametrizado, el saldo del ítem se cancelará automáticamente. Ejemplo: Cant. Pedida = 10,0 % Max Canc = 20% Cant. Atendida = 8,0 Saldo = 2,0 - (saldo del ítem se cancelará automáticamente).
% Max Fact Pedido	Porcentaje máximo permitido de facturación, por pedido de venta, más de la cantidad encomendada por el cliente. Nota: Si la variación del porcentaje de la cantidad facturada, con relación al pedido de venta, es superior al nivel informado, la facturación se bloqueará. Ejemplo: Para un pedido de venta de diez (10) unidades, la mayor cantidad aceptable por facturar será once (11), si el valor máximo permitido de facturación es diez (10) por ciento..
Considera % Máx del Ítem Cliente	Cuando se marca, considera el porcentaje por ítem x cliente. En este caso, el usuario podrá exportar el porcentaje de facturación mayor para todos los ítems de dicho cliente, y alterar directamente en el registro del Ítem x Cliente (CD1510), cuando sea necesario. En el momento de asignar el pedido de venta en una simulación de embarque, o embarque, o en el momento de facturar este pedido de venta, se verificará si el cliente está parametrizado para considerar la facturación mayor del ítem x cliente. Si estuviera, se considerará el parámetro del programa de ítems x cliente (CD0504). En caso contrario, continuará validando contra el registro del cliente (CD1510).
Esp. Estándar Ped Venta	Define la clase estándar del pedido de venta del cliente. Las opciones disponibles son: Pedido Simple: Pedido de venta normal. Programación de entrega: Referente a la programación de entrega. Contrato de proveeduría: Las entregas se incorporarán al pedido de venta en la medida que vayan ocurriendo.
Tipo Argumento Ítems	Tipo de agrupación que se efectuará para los ítems de las facturas de la facturación retroactiva. Las opciones disponibles son: Sin agrupación: determina que no se efectuará la agrupación para los ítems. En este caso, la misma cantidad de veces que el ítem se facturó será la cantidad de veces que este aparecerá en las facturas de la facturación retroactiva. Agrupación Ítem/Precio: determina que los ítems que tienen el mismo código, referencia, precio original y precio actual se agruparán en un único ítem de la factura de la facturación retroactiva. En este caso, el valor unitario del ítem en la factura de diferencia de precios será la diferencia del precio original y el precio actual. Nota: Ver detalles en el concepto Ejemplo Agrupación por Ítem/Precio. Agrupación Ítem: determina que los ítems que tienen el mismo código y referencia se agruparán en un único ítem de la factura de la facturación retroactiva. En este caso, la cantidad del ítem será la suma de las cantidades con que este se facturó originalmente, en las facturas que se están considerando para la facturación retroactiva. El valor unitario del ítem de la factura de diferencia de precios será un promedio de los precios practicados en las facturas. Nota: Ver detalles en el concepto Ejemplo Agrupación por Ítem. Importante: La agrupación seleccionada solo se considerará en la generación de la factura previa.
¿Solamente una agrupación por factura?	Cuando se marca, determina que se efectuará tan solo una agrupación de ítems por factura de la facturación retroactiva. Cuando no se marca, determina que se puede efectuar más de una agrupación por factura de la facturación retroactiva. Nota: Este parámetro solamente se considerará en la generación de la factura previa. Cuando se define el tipo de agrupación igual o sin agrupación, este campo no se considera.
Optante Simples Nacional	Cuando se marca, determina que el emitente es optante del Simples Nacional.
Confirmação Data Entrega Mais Negócio	Cuando se marca, determina que el estándar de facturación de los pedidos del cliente con condición de pago Más Negocios será en el modelo de Confirmación de la fecha de entrega. Más informaciones en Facturación de facturas Más Negocios por la Fecha de entrega.
Forma de pago	Inserte la forma de pago del cliente.

Exportación Datos – CD1510D1

Objetivo de la pantalla:

Permitir replicar las informaciones del cliente para las sucursales disponibles para el usuario. Esta opción se utiliza en la primera generación de la relación Emitente x Sucursal, es decir, al inicio de la utilización de esta funcionalidad, o después de alterar las informaciones.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Marca	Cuando se activa, determina que la sucursal seleccionada se considerará en la replicación de las informaciones del cliente. Nota: Cuando la sucursal ya esté marcada, al activar el botón este desmarca.
Invierte	Cuando se activa, invierte la selección de las sucursales que se considerarán en la replicación de las informaciones del cliente, es decir, marca lo que no están marcados y desmarca los que están marcados.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Código	Código del cliente del cual se replicarán las informaciones a las sucursales.
Nombre abreviado	Nombre abreviado del cliente del cual se replicarán las informaciones a las sucursales.
¿Exporta solamente los campos alterados?	Cuando se marca, determina que se replicarán solamente las informaciones que se alteraron en el cliente, las demás informaciones no se considerarán en la relación Emitente x Sucursal. Nota: Cuando este campo no se marca, todas las informaciones de la relación Emitente x Sucursal se actualizan con las informaciones disponibles en el cliente.
Exporta Datos Según Anterior	Cuando se marca, determina que se replicará el contenido de las informaciones del cliente para la relación, considerando el contenido anterior. Es decir, solo se hará la copia para la relación cuando las informaciones de los campos que se alteraron estén con el contenido anterior a la alteración en el cliente. Nota: Si algún registro de la relación se altera manualmente, esta opción de replicación no lo actualizará. Si este campo no se marca, el contenido alterado en el cliente se repasará a la relación, independiente de las alteraciones realizadas anteriormente y directamente en la relación.

Exporta Descuento Cliente - CD1510C - Carpeta Impresión

Objetivo de la pantalla:

Permitir exportar el porcentaje de descuento alterado a la cartera de pedidos existente para el cliente en cuestión. Durante este proceso, se verifica si el pedido está utilizando el descuento del canal cliente. En caso afirmativo, el descuento de la tabla emitente no se considerará, y prevalecerá el descuento del canal cliente. Si existe descuento especializado por sucursal para el cliente, tampoco se considerará el descuento a los pedidos del cliente/sucursal.

Actualización Clientes- Carpeta Inf Complementarios

Objetivo de la pantalla:

Permitir insertar las informaciones complementarias sobre el cliente.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Ramo Actividad	Ramo de actividad al que pertenece el cliente informado. Este campo es informativo. Ejemplo: Plástico, metalúrgico, comercial, etc.
Línea Producto	Línea de productos con la que trabaja el proveedor. Este campo es informativo. Ejemplo: Tintas, plásticos, metales, diversos, etc.
Canal Venta	Inserte el código correspondiente al canal de venta estándar del cliente.
Indicador de servicio	Insertar el valor del Indicador de servicio, es necesario para la utilización del portal de pedidos/ventas/representantes por el cliente.
Emite etiqueta	Cuando se marca, indica que se emite al cliente etiqueta para correspondencia.
Inscrito SIAFI	Cuando se marca, indica que el destinatario de la factura está inscrito en el SIAFI y no tiene valor mínimo para calcular la retención del IRRF
Cobro Gastos	Define la forma de prorrateo del IPI y de los gastos (tributo + flete + seguro + embalaje), para cobro del emitente. Ejemplo: IPI = R$ 8,00 Gastos = R$ 12,00 Mercaderías = R$ 100,00 4 Duplicatas Las opciones disponibles son: Primera duplicata: los gastos adicionales y el IPI se cobrarán integralmente en la primera duplicata. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes: IPI + Gastos incluidos en la primera duplicata; 45,00 25,00 25,00 25,00 Prorrateo entre todas las duplicatas: los gastos adicionales y el IPI se prorratearán entre todas las duplicatas. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes: IPI + Gastos prorrateados entre todas las duplicatas; 30,00 30,00 30,00 30,00 Prorrateo entre todas con IPI en la primera: los gastos adicionales se prorratearán entre todas las duplicatas y el IPI se cobrará integral en la primera duplicata. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes: Gastos prorrateados entre todas las duplicatas e IPI integral en la primera. 36,00 28,00 28,00 28,00 Solo IPI en la primera y prorrateo en las restantes: la primera duplicata emitida será solamente de IPI. El restante de los gastos más la mercadería se prorratearán en las demás duplicatas. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes: IPI integral (solamente IPI) en la primera y demás gastos prorrateados en las duplicatas restantes. 33,00 29,00 29,00 29,00 Nota: Se entiende por gastos los valores adicionales flete + seguro + embalaje. Los valores de IR e INSS se deducen de la primera duplicata cuando estos valores son inferiores a la primera duplicata. En caso contrario, la deducción se prorratea entre las duplicatas.
Cód SUFRAMA	Código que identifica al cliente en los registros del SUFRAMA, por parte del emitente. Nota: SUFRAMA – Superintendencia de la Zona Franca de Manaus. El cliente seleccionado debe estar registrado en este organismo para obtener los beneficios correspondientes cuando se compra bienes en la zona franca de Manaus.
CACEX	Código que identifica al cliente en los registros del CACEX. Nota: CACEX – Asesoría de Comercio Exterior. El cliente seleccionado debe estar registrado en el mismo. El CACEX se encuentra habilitado para asesorar las empresas con sede en la zona franca de Manaus.
Inscr Aux Sust Tributaria	Número correspondiente al proceso o del régimen especial. Nota: Cuando este campo esté llenado con el código suministrado por la Adm. Federal de Impuestos, no se realizará el cálculo del ICMS Retenido en la fuente por sustitución tributaria. Esto sucede porque el sistema entenderá que el cliente tiene régimen especial y por este motivo compra productos encuadrados en el régimen de sustitución tributaria sin pago (resaltado) del ICMS sustituto para el proveedor.
Tabla de pauta	Código correspondiente a la tabla de pauta del cliente.
Tabla PMC	Código correspondiente a la lista de Precio Máximo Consumidor para Medicamentos (PMC).
Tipo de operación de venta	Inserte el código referente al tipo de operación del cliente.
Exención de la contribución del seguro social de acuerdo con la Ley 13.606/2018	Este parámetro se utilizará en la generación del evento R-2050 del REINF.
Entidad del Programa de Adquisición de Alimentos – PAA	Este parámetro se utilizará para generar el evento R-2050 del REINF, o del evento S-1260 del e-Social.
Generar remesa con valores en cero	Permite que en las operaciones de venta la orden de la factura de remesa se genere solamente con cantidad, pero con todos los valores en cero. Nota: Se puede seleccionar solamente una de las opciones: Generar remesa con valores en cero o informar una lista de precio.
Lta Precio	En vez de informar el valor del ítem de la factura de remesa en el ítem del pedido de venta, permite registrar los ítems del pedido en la lista de precios y vincular esta tabla en el registro del cliente que envió el pedido de venta con venta a la orden. Nota: Se puede seleccionar solamente una de las opciones: Generar remesa con valores en cero o informar una lista de precio.

Actualización Clientes – Carpeta Programación Entrega

Objetivo de la pantalla:

Permitir insertar la programación de entrega del cliente.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Entrega estándar	Código correspondiente a la dirección estándar del cliente para entregas.
Indicador Atraso	Indica la acción que se tomará cuando la entrega correspondiente a la programación de entrega esté con atraso. Las opciones disponibles son: No informa: No permite informar. Informa: Informa y sobrepone. Resumen: Las entregas con atraso se resumirán en una única entrega. Nota: Esta información se utiliza en el momento de actualizar la programación de entregas.
Tipo Ctd	Define el tipo de cantidad que se utilizará cuando se hace la programación de entrega. Las opciones disponibles son: Neta:el sistema no hará el control de las cantidades ya enviadas/facturadas al cliente, referente al programa de entrega. En este caso el cliente siempre envía su necesidad neta de cantidades. Para la cantidad neta el sistema siempre crea, en el pedido, las cantidades que se colocaron en la programación. Acumulada: el sistema efectúa un control de las cantidades ya enviadas/facturadas al cliente; de esta manera el cliente no necesita siempre enviar su necesidad neta, porque el sistema logra controlar.. Nota: Esta información se lleva como estándar a la programación de entrega del cliente. Exemplos: Programación de entregas con los siguientes datos: 100 UN para 20/08/9999; 100 UN para 20/09/9999; 150 UN para 20/10/9999. Después de actualizar este programa, se emitieron facturas para atender a la primera entrega (100 UN) y parte de la segunda (60 UN). Saldos de los pedidos después de la facturación: 000 UN para 20/08/9999, (Atendido totalmente) 040 UN para 20/09/9999, (Atendido parcialmente) 150 UN para 20/10/9999. El cliente necesita enviar una modificación para su programa de entrega, es decir, una nueva versión de su programa de entrega incluyendo una entrega para el día 20/11/9999 de más 200 UN. Utilizando la cantidad neta, el cliente tendría que enviar la siguiente necesidad: El cliente no debe enviar necesidad para el 20/08/9999 (cantidad ya atendida). 040 UN para 20/09/9999 150 UN para 20/10/9999 200 UN para 20/11/9999 Si el cliente fuera tan solo a incluir la última entrega, sin dejar de considerar las entregas ya efectuadas, se generan en el pedido las entregas incluidas en la nueva programación de entrega: 100 UN para 20/08/9999 100 UN para 20/09/9999 150 UN para 20/10/9999 200 UN para 20/11/9999 Utilizando la cantidad acumulada, el cliente podría enviar solamente la inclusión de la nueva entrega (200UN para el 20/11/9999), que el sistema se encargaría de calcular la necesidad real, descontada de la cantidad original y lo que ya se facturó Así, después de actualizar esta función con la cantidad acumulada, el pedido quedaría con: 040 UN para 20/09/9999 150 UN para 20/10/9999 200 UN para 20/11/9999
Actualización Confirmación Programa	Seleccione el tratamiento que se efectuará en las actualizaciones de las transacciones de programas de entrega por EDI. Las opciones disponibles son: Sobrepone: Determina que las cantidades de las entregas que se estén enviando en un mismo día se sobrepondrán. Acumula: Determina que las cantidades de las entregas que se estén enviando en un mismo día se acumularán con el saldo no atendido de las confirmaciones que ya existían para el ítem. Importante: Si se reciben confirmaciones con la cantidad en cero, estas se sobrepondrán en las confirmaciones ya existentes, aunque el cliente esté parametrizado para acumular las cantidades de entrega. Esto ocurre porque el envío de una programación de entrega con cantidad igual a cero se efectúa cuando no existe más la necesidad del material. Este parámetro no se aplica a entregas estimadas, solo se considera exclusivamente para entregas firmes. El concepto Acumulación de cantidad en la programación de Entrega presenta más detalles pertinentes a esta funcionalidad.
Genera Llamado Montadora	Cuando se marca, determina que se identificarán los clientes que envían número de llamados para generar la etiqueta. Nota: El programa de envío de la factura se adaptó para enviar en el archivo XML las informaciones de las etiquetas recibidas por la importación de la programación de entrega, si el cliente está parametrizado para trabajar con Genera Llamado Montadora.

Actualización Clientes - Carpeta Descuentos

Objetivo de la pantalla:

Permitir insertar el porcentaje de descuento que se concederá al cliente.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Porc Descuento	Porcentaje de descuento que se concederá al cliente.
Generación Bonificación	Define el tipo de generación de las bonificaciones. Las opciones disponibles son: On Line: el pedido de bonificación se genera automáticamente en la implantación del pedido de venta del cliente. Batch: los pedidos de bonificación se generan de forma batch por intermedio de la función Generación Batch Pedidos (BN1001), en el módulo Descuentos y Bonificaciones.
Actual Bonific Cancel Saldo	Define el procedimiento para generar los pedidos de bonificación, cuando en la facturación del pedido de la venta origen haya cancelación de saldo. Las opciones disponibles son: No cancela: cuando se selecciona este parámetro, las cantidades de los ítems de bonificación no se cancelarán. Cancela en la misma proporción: cuando se selecciona este parámetro, las cantidades de los ítems de bonificación se cancelarán en la misma proporción de la cancelación de saldo del pedido de venta origen. Cancela totalmente: cuando se selecciona este parámetro, las cantidades de los ítems de bonificación se cancelarán totalmente.
Libera venta sin bonificación	Cuando se marca, indica que la facturación del pedido se liberará sin la facturación del pedido de bonificación.
Factur Bonif después Factur Total Venta	Cuando se marca, indica que la facturación de los pedidos de bonificación se efectuará después de la facturación total del pedido de venta.