Cash Back do Profissional Construção - Relatório de Comissões e Movimentações

CONTEÚDO

Visão Geral
Geração de comissão Cash Back - Vendas
Geração de Comissão Cash Back - Devolução Cliente
Relatório Analítico
Gerar Arquivo de Integração
tabelas Utilizadas

01. VISÃO GERAL

O processo de apuração e gestão de comissão de Cash Back do profissional da Construção é realizado no relatório de Comissão de Cash Back, localizado Informações>>Relatórios>>Vendas.

As movimentações de geração da comissão, ocorrem através dos processos de Pedido de Vendas (liberados pelo caixa ou faturados). E através dos processos de devolução de mercadorias, as quais registradas nas vendas com profissional da construção, são gerados no relatório movimentações para baixa de valor comissão.

02. GERAÇÃO DE COMISSÃO - VENDAS

Para a geração de comissão é necessário que o sistema esteja devidamente parametrizado de acordo com o Cash Back Profissional da Construção - Cadastros e Parametros

Acessando o pedido de venda, importante que consista um item de família associada a profissão do cliente que estará identificado no campo Profissional

E na aba "Dados Gerais" do pedido de venda, no campo "Profissional" estar identificado um Cliente habilitado como Profissional da Construção.

Para o pedido gerar a comissão é necessário no caso dos pedidos tipo RETIRA estar pago. Para os pedidos tipo RETIRA POSTERIOR e ENTREGA, a comissão somente será gerada no relatório quando faturar as notas fiscais.

Após confirmar o pedido de venda e passar pelo Caixa, a comissão é gerada e poderá der observada no relatório de Comissão Cash Back.

03. GERAÇÃO DE COMISSÃO - DEVOLUÇÃO

Caso ocorra do cliente que comprou sobre apoio do Profissional da Profissão, realizar devolução de mercadoria, a comissão de Cash Back também sofre movimentações, registrando a movimentação de com o tipo de Entrada no relatório. Este valor será compensado do montante a ser pago para o profissional da construção, nos processo de fechamento de relatório de forma automática.

Realizando a devolução observamos que, após a geração de Ocorrência de Devolução e a Entrada da Nota Fiscal de Devolução Cliente, o sistema vai gerar um lançamento no relatório de Comissão de Cash Back do Tipo E (Entrada)

04. RELATÓRIO ANALÍTICO

A geração do Relatório analítico inicia-se com uma consulta fechada, o seja, informando o primeiro dia do mês até o ultimo dia do mês e as filiais:

Em seguida pressione no botão lateral "Relatório Analítico" e o sistema vai gerar o arquivo

O arquivo gerado ficará alojado no diretório Gemco, na pasta CSV. O sistema cria ordenação e nomenclatura especifica para o arquivo (Nome-Data-Hora).

Podemos observar o arquivo que o valor total corresponde a soma de todas as Comissões Tipo "S" subtraídas as Comissões Tipo "E'

05. GERAR ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO

As comissões poderão ser pagar para os profissionais através do financeiro de forma direta, ou através de empresas de benefícios. Neste caso o processo já possui uma ferramenta para integração do relatório de Cash Back desenvolvido. Para o processo funcionar é precondição ter uma empresa cadastrada no cadastro de Conveniada Cash Back, com status ativa.

Para gerar o relatório, informando o primeiro dia do mês até o ultimo dia do mês, e pressionando em "Gerando Arquivo Integração".