ER_MANCRM01-88_Converter_Lead

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

A função converter lead, Será desenvolvida somente para o CRM (HTML) e terá como objetivo suprir a funcionalidade qualificar lead disponível em metadados. Tendo em vista que o CRM (HTML) foi desenvolvido para ser utilizado principalmente em dispositivos móveis, a função converter lead será uma alternativa mais simples e rápida ao processo de qualificação de lead (Flex).

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Será disponibilizado o botão converter na tela de pesquisa de contas e detalhamento de conta do CRM (HTML). Essa opção somente estará disponível para contas do tipo lead, e terá como objetivo a evolução dessa conta, após a conversão a conta deixa de ser lead e passa a ter atribuição de cliente.

Converter Lead

Ao ser selecionado a opção converter, deverá ser validado se a configuração de qualificação de lead está ok, para isso será verificados os parâmetros de qualificação, os parâmetros de qualificação estão descritos abaixo. Havendo um resultado negativo dessa validação, então deverá ser apresentado uma mensagem ao usuário alertando que é necessário configurar a qualificação de lead, caso contrário deverá ser posicionado o lead na opção editar do cadastro de cliente, considerando os campos e regras pertinentes a edição de clientes. Para isso será alterado o tipo de conta para cliente e o tipo de cliente será setado com o tipo de cliente parametrizado para qualificação de lead, bem como a classificação do cliente que também deve ser setada com o valor parametrização na qualificação, vide Parâmetros Qualificação. O campo log_in_clien deverá ser setado com o valor true e o campo idi_tip_cta_ant deverá ser setado com o valor 1.

Manutenção de endereços: deverá ser possível adicionar novos endereços, editar ou excluir endereços, no caso do editar somente será permitido para endereços já salvos na base, lembrando que no caso de manutenção da conta, os endereços são persistidos na base somente após salvar a conta, antes disso, não haverá a opção editar para o endereço. Há uma outra regra que não irá permitir edição e exclusão de endereços, no entanto, essa regra não é aplicada para leads, uma vez que esse tipo de conta não é integrado com o ERP, porém quando estiver editando uma conta integrada ao ERP os endereços obrigatórios para integração não terão as opções de editar e excluir, já que a validação na BO não permite alteração nesses casos. Diferentemente da regra de adicionar conta, o endereço não será replicado, dessa forma caso o CRM esteja integrado com o ERP é essencial que ao converter o lead o usuário verifique se os endereços de entrega, cobrança e padrão de entrega foram preenchidos, caso contrario a conta não será integrada com o ERP.

Manutenção de telefones: deverá se possível adicionar e excluir telefones para conta, por ser um cadastro simples e de rápido preenchimento com apenas dois campos, não haverá a opção editar, nesse caso basta excluir o telefone e adicionar um novo com os dados atualizados. As alterações realizadas no cadastro de telefones serão persistidas na base ao salvar a conta.

Quanto a observação, deve ser possível adicionar uma nova observação, também deverá ser validado se a conta já possuí uma observação do tipo integração, caso sim, então será salvo como observação interna, caso não, então será salvo como integração. Caso não seja informado uma observação na conversão do lead, então será registrado uma observação automática com seguinte texto, "Lead Convertido para Cliente através do CRM, operação realizada pelo usuário X na data XX/XX/XXXX as XX:XX.".

Alterar a descrição do menu "Qualificação de Lead" para "Qualificação de Lead (Flex)", que dá acesso ao programa de qualificação de lead (Flex). Isso para facilitar a identificação e também para deixar claro para o usuário que essa opção de menu somente dará acesso a funcionalidade em Flex, e assim como as demais funcionalidades em Flex será descontinuada no futuro.

Figura 1 - Alteração descrição menu

Parâmetros Qualificação

1. TIPO_CLIENTE_QUALIF - Tipo de cliente default para converter lead em cliente;
2. CLASSE_QUALIFICADO - Classificação default para converter lead em cliente;

Exemplo de Aplicação:

• Após gerar uma cotação de venda para um lead, o mesmo sinaliza que está de acordo e fechará proposta, será necessário então transformar esse lead em cliente e efetuar a integração desse cliente com o erp, para isso pode ser utilizado a função converter lead desenvolvida nesse requisito. Após integrado com o ERP, o cliente já estará disponível para geração do pedido de venda.
  

Tabelas Utilizadas

• crm_pessoa - Contas e Contatos
• crm_ender - Endereços
• crm_telef - Telefones 
• crm_text_pessoa - Observações
  

Opcional

Protótipo de Tela

Protótipo 01 - Atalho para função converter o Lead

Protótipo 02 - Tela de edição para converter o lead

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.