Fornecedor responde via Web - html.rfimodules.mcc
Visão Geral do Programa
A interface do RFI permite que o usuário realize ações relacionadas a solicitação de cotação enviada via e-mail, sendo possível:
- Incluir cotação
- Visualizar cotações
- Editar cotação
- Remover cotação
- Detalhar cotação
- Filtrar ordens de compra pelo status de preenchimento
- Pesquisar por ordem ou item específico
- Navegar entre telas
- Encerrar processo de cotação
- Visualizar Anexos da Ordem de Compra
Pré-requisitos
- Configurar as informações do RFI nas Propriedades Gerais do Sistema. Mais informações sobre a tela e seus campos em: https://tdn.totvs.com/display/LDT/CFG+-+Gerais#CFGGerais-g.RFI
- Disponibilizar o RFI em um servidor de aplicação diferente do acesso interno. Esse servidor deve conter os pacotes html-rfimodules e totvs-doc-file.
Fornecedor responde via Web - Tela Cotação
Objetivo da tela: | Apresenta ao usuário informações referentes ao Cliente e Fornecedor a fim de garantir segurança. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Responder | Quando acionado, permite que o usuário acesse a tela principal contendo todas as ações referentes a cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente | Exibe o nome do cliente relacionado ao processo de cotação. |
Fornecedor | Exibe dados do fornecedor, sendo eles:
|
Fornecedor responde via Web – Tela Cliente
Objetivo da tela: | Apresenta as informações e ações referentes as ordens de compra vinculadas ao processo de cotação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Encerrar Cotações | Quando acionado, o usuário poderá confirmar se deseja finalizar o processo de responder cotação. Caso confirme, o link contendo o token enviado por e-mail se tornará inválido, não podendo mais ser acessado. |
Voltar | Essa ação redirecionará o usuário à página anterior. |
Campo de Busca | Permite que seja feita a busca através do número da ordem, código ou descrição do item e descrição complementar. |
Lista de Filtro | Quando acionada uma opção, permite que a ordem seja filtrada pelo status de preenchimento selecionado. As opções de filtro são:
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Cotar | Quando acionado, abrirá uma tela para inclusão da cotação. |
Ver Cotações | Quando acionado, o usuário será direcionado para uma página contendo as cotações realizadas no material. |
Exibir Detalhes | Essa ação exibirá detalhes referentes ao material a ser cotado. |
Anexos da Ordem | Ao clicar nessa opção, o usuário será direcionado para a tela de Consulta de Anexos da Ordem. Se a ordem de compra tiver algum documento anexado pelo comprador, será possível visualizar e fazer o download nesta tela de anexo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Quantidade | Exibe a quantidade do item na ordem de compra. |
Unid. Med. Interna | Mostra a unidade de medida do item na ordem de compra. |
Número da Ordem | Número da ordem de compra. |
Comprador | Exibe o nome do comprador responsável pela ordem de compra. |
Cotar até | Data limite para cotação. |
Descrição Complementar | Exibe uma descrição complementar para o item. |
Entrega | Título da primeira coluna do Grid. Nessa coluna, é exibido a data de entrega do item na ordem de compra. |
Quantidade | Título da segunda coluna do Grid. Nessa coluna, é exibido a quantidade do item a ser entregue. |
Endereço | Rua onde será feita a entrega do item. |
CEP | CEP onde será feita a entrega do item. |
Bairro | Bairro onde será feita a entrega do item. |
Cidade | Cidade onde será feita a entrega do item. |
Estado | Estado onde será feita a entrega do item. |
País | País onde será feita a entrega do item. |
Fornecedor responde via Web – Incluir Cotação
Objetivo da tela: | Permitir que o fornecedor inclua uma nova cotação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cotação | Quando acionada, essa aba abrirá o painel trazendo os campos referentes à cotação. Nota: A aba de "Cotação" vem com o painel aberto por default, podendo ser fechado ao clicar novamente sobre ele. |
Informações Financeiras | Ao ser acionada, essa aba abrirá o painel trazendo os campos referentes às informações financeiras. |
Comentários | Quando acionada, essa aba abrirá o painel com o campo para inserção de comentários. |
Salvar | Salva as informações inseridas nos painéis; Nota Os botões de "Salvar" e "Salvar e novo" ficarão desabilitados até que os campos com asterisco vermelho (*) sejam preenchidos. |
Salvar e novo | Salva as informações e habilita os campos para nova inserção, sem fechar a tela. Nota Os botões de "Salvar" e "Salvar e novo" ficarão desabilitados até que os campos com asterisco vermelho (*) sejam preenchidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Preço Unitário | Preço da unidade do item. Nota: Este é um campo de preenchimento obrigatório. |
UM Fornecedor | Unidade de medida utilizada pelo fornecedor. Nota: Este é um campo de preenchimento obrigatório. |
Condição de Pagamento | Tipo de condição em que será realizado o pagamento do item. Nota: Este é um campo de preenchimento obrigatório. |
Prazo Entrega | Período máximo para entrega. |
Vendedor | Responsável pela venda do item. |
Valor Frete | Valor do frete do item cotado. |
Frete Incluso | Indica se o frete está incluso no preço. |
Alíquota IPI | Valor da alíquota IPI sobre o preço final. |
IPI Incluso | Indica se o IPI está incluso no preço unitário. |
Alíquota ICMS | Valor da taxa da alíquota de ICMS sobre o produto. |
Transportador | Transportador responsável pela entrega. |
Encargos Financeiros | Indica se há taxa financeira. |
Taxa Financeira | Valor da taxa cobrada na transação financeira. |
Dias Taxa Financeira | Informa para quantos dias equivale à taxa financeira. |
Moeda | Tipo de moeda usada pelo fornecedor. |
% Desconto | Porcentagem de desconto aplicado ao preço unitário do item. |
Valor Desconto | Valor equivalente à porcentagem de desconto. |
Dias Validade | Prazo de dias da validade do desconto. |
Comentários | Comentários adicionais do fornecedor. |
Fornecedor responde via Web – Anexos da Ordem
Objetivo da tela: | Apresentar a tela de Consulta dos Anexos da Ordem com os documentos anexados pelo comprador na ordem de compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Download | Quando acionado ocorre o download do arquivo selecionado. O arquivo é gravado numa pasta local padrão para download configurada no navegador. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Processo | Informa o tipo de processo.
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Chave Processo | Informa a chave do processo. Nota: Esta chave é criada automaticamente e depende do Tipo de Processo em que o documento está anexado. Se for uma chave composta, gerada com mais de um campo, as informações estarão separadas por "|" (pipe). |
Documento | Nome e extensão do arquivo anexado. |
Tamanho | Tamanho do arquivo anexado. |
Descrição | Descrição do anexo. |
Criador | Informa o usuário que anexou o arquivo. Este campo não é padrão da tela, é necessário acessar o Gerenciador de Colunas para mostrar o campo. |
Data | Data e hora de inclusão do anexo. Este campo não é padrão da tela, é necessário acessar o Gerenciador de Colunas para mostrar o campo. |