Visão Geral
O portal foi desenvolvido para permitir que usuários fora da rede corporativa como, por exemplo, representantes de vendas, acessem as funções dos módulos Datasul que mais necessitam.
Para permitir que os usuários do CRM consumam e gerem dados de seus clientes, foram disponibilizados os principais programas para acesso por meio do portal. Não são necessárias configurações prévias para utilizá-lo, porém o menu do CRM é exibido somente quando são atendidas as condições citadas nesta página.
Nota:
O portal possui apenas programas que foram desenvolvidos em tecnologia HTML.
Importante:
Para expor o portal na internet, é recomendado que o acesso seja realizado por meio de proxy-reverso, para garantir que somente as funções disponíveis no portal sejam acessadas.
Para mais informações, solicite guia para atendimento técnico.
Programas Disponíveis
O CRM disponibiliza os seguintes programas via portal:
- Ação;
- Área de Trabalho (Dashboard CRM);
- Calendário;
- Central de Relatórios;
- Gestão de Contas;
- Ocorrência;
- Oportunidade de Venda;
- PRFV;
- Tarefa.
Permissões
Para ter acesso às funções do CRM no portal, é necessário que duas condições sejam atendidas:
- Ser usuário do CRM: Para isso, é necessário associar um usuário do ERP com o usuário CRM em: CRM > Administração do CRM > Cadastros > Manutenção de Usuário CRM (crm1150.CRUDusuar_crm);
- Segurança de Menu: O portal utiliza as mesmas seguranças de menu do ERP. Para configurá-las corretamente, é necessário acessar:
- Foundation > Menu > Cadastros > Programa Produto Datasul (bas_prog_dtsul), e associar um grupo de segurança a um programa do CRM.
- Foundation > Segurança > Cadastros > Usuários Produto (bas_usuar_mestre), e associar um grupo de segurança ao usuário do ERP relacionado ao usuário do CRM.
Funções do Portal
O portal tem algumas funções que são comuns a todos os módulos disponíveis no ERP Datasul:
- Página inicial: Permite que seja definida a página que será aberta assim que o usuário entrar no portal;
Usuários bloqueados: Apresenta os usuários que tiveram o acesso ao portal bloqueado devido a tentativas de acesso com senha incorreta.
Nota:
Esta função está disponível apenas para usuários com acesso.
- Alterar senha: Permite que o usuário do portal troque a sua senha diretamente no portal;
Troca empresa: Permite que o usuário realize a troca da empresa.
Nota:
Esta função é exibida apenas quando é acessado um programa de pedidos ou aprovação de documentos.
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