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Consulta de Agendas - FIN10112

Visão Geral do Programa

O FIN10112 permite efetuar transferências das agendas de cobrança entre usuários, efetuar o contato com o cliente e todo o follow-up referente à negociação dos títulos em atraso.


Considerações Gerais:

  • A opção "Transferir agenda" permite que a agenda de um usuário seja transferida para outro, porém esta operação somente será possível se a hierarquia do usuário solicitante for maior que a hierarquia do usuário "dono" da agenda a ser transferida.
  • É possível transferir toda a agenda de cobrança de um usuário, todos os títulos de um cliente ou apenas alguns títulos para outro usuário.
  • É possível verificar as diversas situações dos títulos: título já prorrogado, título com contatos anteriores já efetuados, título com baixa parcial, título com simulação de renegociação, título renegociado nesta agenda, título em agendas anteriores que não tenha sido tomada nenhuma ação e título em primeira agenda de cobrança. 
  • Os textos inclusos no follow-up do cliente podem ser consultados na própria agenda de cobrança, na opção "Situação do cliente", ou pelo FIN20007, na opção "Histórico".
  • Os textos inclusos no follow-up do título podem ser consultados na própria agenda de cobrança, ao clicar na lupa da coluna "Texto", ou pelo FIN10050, na opção "Observações".
  • As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Carga da Agenda DiáriaPermite efetuar carga diária nas agendas de cobrança.


Consulta de Agendas - Tela Inicial

Principais Campos e Parâmetros:


Campo

Descrição

Data da agenda

Data em que foi dada carga na agenda de cobrança pelo FIN10110.

Usuário

Código do usuário responsável pela agenda de cobrança.

Nome do usuário

Nome do usuário responsável pela agenda de cobrança.

Qtd clientes

Quantidade de clientes inseridos na agenda de cobrança.

Qtd contatosQuantidade de contatos efetuados na agenda de cobrança.
Qtd títulos

Quantidade de títulos inseridos na agenda de cobrança.

Valor total da agenda

Valor total dos títulos inseridos na agenda de cobrança.

DetalhePermite efetuar consulta dos títulos em atraso agrupados por cliente.
Transferir agenda

Permite transferir a agenda de cobrança de um usuário para outro. Esta operação somente será possível se a hierarquia do usuário solicitante for maior que a hierarquia do usuário "dono" da agenda a ser transferida.


Consulta de Agendas - Tela Detalhes

Principais Campos e Parâmetros:


Campo

Descrição

Usuário

Código e nome do usuário responsável pela agenda de cobrança.

Data da agenda

Data em que foi dada carga na agenda de cobrança pelo FIN10110.

Situação da agenda

Situação atual da agenda de cobrança. As situações possíveis para uma agenda são:

  • Aberta
  • Cliente transferido
  • Fechada
  • Agenda transferida

Cliente

Código e nome do cliente dos títulos em atraso que são apresentados nesta agenda de cobrança.

Legenda

Ao clicar neste botão, é apresentada as diversas situações dos títulos que são apresentados nesta agenda de cobrança:

  • Título já prorrogado
  • Título com contatos anteriores já efetuados
  • Título com baixa parcial
  • Título com simulação de renegociação
  • Título renegociado nesta agenda
  • Título em agendas anteriores que não tenha sido tomada nenhuma ação
  • Título em primeira agenda de cobrança

Follow-up

Ao clicar neste botão, será possível incluir observações para o cliente ou para os títulos selecionados.
Situação do clienteAo clicar neste botão, são apresentadas as observações/follow-up já incluídos para o cliente. As informações também poderão ser atualizadas neste momento.
Agendar novo contatoAo clicar neste botão, será possível agendar data para efetuar um novo contato com o cliente do título. Nesse caso, os títulos que estiverem com novo contato agendado não aparecerão nas próximas agendas até o dia em que o contato foi agendado, ou seja, o título aparecerá na agenda do dia acordado para que o usuário faça nova cobrança.
Transferir clienteAo clicar neste botão, será possível transferir todos os títulos do cliente ou somente os títulos selecionados para a agenda de cobrança de outro usuário.
Renegociar títuloAo clicar neste botão, será possível efetuar a renegociação do título. Será executado o FIN10300 - Renegociação de Títulos.
Selecionar?Indica que o cliente foi selecionado para a operação que se deseja efetuar.

Indica a situação do título, que pode ser:

  • 1 - Título já prorrogado
  • 2 - Título com contatos anteriores já efetuados
  • 3 - Título com baixa parcial
  • 4 - Título com simulação de renegociação
  • 5 - Título renegociado nesta agenda
  • 6 - Título em agendas anteriores que não tenha sido tomada nenhuma ação
  • 7 - Título em primeira agenda de cobrança
EmpresaIndica a empresa do título.
TítuloIndica o número do título.
TipoIndica tipo do título (DP, ND, etc.).
DetalheAo clicar na lupa, será apresentada tela do FIN10050 com os detalhes do título.
VencimentoIndica a data de vencimento do título.
AtrasoIndica a quantidade de dias de atraso do título.
Valor do títuloIndica o valor saldo do título.
Valor de jurosIndica o valor de juros do título, calculado para a data da agenda de cobrança.
Total corrigidoIndica a somatória do valor saldo mais o valor de juros do título, calculado para a data da agenda de cobrança.
TextoAo clicar na lupa, serão apresentadas as observações/follow-up já inclusos para o título.