DR - Mis Prospects

ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
1. Nuevo prospect
  1. Persona física
  2. Persona jurídica
  3. Agregar nueva tienda
2. Editar Prospect
3. Eliminar Prospect
4. Validaciones al incluir y editar
Filtros
1. Consulta rápida
2. Filtro avanzado
Tipos de visualizaciones
Visualizar detalles
Tablas utilizadas
Protección de datos
Privilegios de acceso
Asuntos relacionados

01. VISIÓN GENERAL

Al acceder a la opción de menú Mis Prospects el usuario puede consultar todos los Prospects vinculados al código de su vendedor.

Solamente se cargarán para el TOTVS Gestión de Ventas los Prospects vinculados al Vendedor (A1_VEND), el vínculo entre el Usuario y el Vendedor ocurre a través del campo Cód.Usuario (A3_CODUSR) en el registro de Vendedores.

Administrador

Al utilizar un usuario Administrador se cargarán todos los Prospects.

Contactos

Si no se informa el campo RCPJ/RCPF (US_CGC) en el Registro de Prospects los contactos no se cargarán.

Clave de seguridad

Si la clave Security no existe en el "appserver.ini" o está informada con el valor 0, no se validarán los permisos de acceso del usuario no estarán disponibles las opciones (Incluir/Editar/Eliminar). Pero, si la API pgvcheckconfigappserver estuviera aplicada en el RPO, esta se encargará de validar el acceso al Portal Gestión de Ventas.

Para más informaciones, consulte el documento de referencia de la rutina haciendo clic aquí.

Uso Off Line

El uso de la opción Mis Prospects en modo Off Line no permite el acceso a las funcionalidades de inclusión, edición ni eliminación. Para más información, acceda a la página DR - Portal Gestión de Ventas Off Line.

Funcionalidades de registros Clientes, Prospect y Contactos están en la versión 1.8.0

Las funcionalidades de registros de Clientes, Prospects y Contactos están disponibles únicamente para la versión 1.8.0 con actualización de la expedición continua del día (02/02/2024) (La versión 1.8.0 está disponible únicamente para el enlace: https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br).

Requisitos para acceder a la página Mis Prospects

Esta página está disponible a partir de la versión 1.6.2 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación.

También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

A continuación se presenta un ejemplo práctico de la utilización de la opción de menú Mis Prospects.

Al acceder a la opción de menú Mis Prospects, el usuario puede Consultar sus Prospects y visualizar los demás detalles del prospect por medio de las opciones ... > Visualizar detalles o en el contenido del campo Razón Social.

Este también puede Incluir, Editar o Eliminar a los prospects presentados en esta opción.

a. Nuevo Prospect

Mis Prospects > Iniciar registro

1. Al seleccionar la opción Iniciar Registro, el vendedor debe seleccionar la opción Persona tipo y/o marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? Estas opciones se explican con más detalles a continuación.

i. Persona física

1. Al seleccionar la opción Persona física y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar. Entonces los datos se grabarán en la base de datos.

ii. Persona jurídica

1. Al seleccionar la opción Persona jurídica y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar. Entonces los datos se grabarán en la base de datos.

iii. ¿Agregar nueva tienda?

1. Al marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? el vendedor debe seleccionar el prospect que debe tener la nueva tienda agregada. Al hacer clic en la opción + Iniciar registro, los campos código y tienda ya estarán previamente informados.

b. Editar Prospect

Mis Prospects > ... > Editar

1. Al seleccionar la opción Editar, el vendedor puede Editar los datos de un Prospect.

c. Excluir Prospect

Mis Prospects > ... > Eliminar

1. Al seleccionar la opción Eliminar, el vendedor puede Eliminar un Prospect de la base de datos.

d. Validaciones en la inclusión y edición

Los campos Nombre Completo, Nombre, Código, Tienda, Ciudad y Dirección son campos obligatorios. La opción Grabar se habilita solamente cuando todos estos campos estén informados.

Si los campos Código y Tienda informados, ya existen en la base de datos o si los valores informados para los campos CPF/CNPJ no son válidos, la opción Grabar quedará inhabilitado.

03. FILTROS

La página Mis Prospects permite filtrar por medio de la Consulta rápida, o si necesita filtrar de una manera más detallada por medio de la Consulta avanzada, según los siguientes ejemplos:

a. Consulta rápida

Este tipo de consulta se utiliza para efectuar una búsqueda simplificada en el registro del prospect, esto permite realizar la búsqueda por el Código, Tienda o RCPJ/RCPF, donde el usuario debe informar tres o más caracteres en el campo de búsqueda.

b. Filtro Avanzado

Mis Prospects > Filtro avanzado

Este tipo de consulta se indica cuando el usuario desea efectuar una búsqueda específica, donde hace una unión de los campos existentes en la opción Filtro avanzado, la búsqueda se efectúa al seleccionar la opción Aplicar Filtro.

Filtro avanzado

Los filtros utilizados en la búsqueda se presentarán abajo del campo de búsqueda rápida.

04. TIPOS DE VISUALIZACIONES

La página Mis Prospects pone a disposición dos formas de listar a los prospects del Vendedor, adaptándose de acuerdo al tamaño del dispositivo.

Utilizamos por estándar la visualización por Lista (Tabla) para dispositivos con resolución igual o superior a 576px y la visualización por Cards para celulares o dispositivo con la resolución inferior a 576px.

El tipo de visualización de Card se indica para monitores pequeños o celulares, porque la visualización del tipo de Lista puede dificultar la lectura de los datos.

05. VISUALIZAR DETALLES

Mis Prospects > ... > Visualizar detalles

Al acceder a esta opción se pueden consultar los datos de Registro de un prospect.

06. TABLAS UTILIZADAS

AC8 - Relación de Contactos vs. Entidades
SUS - Prospects
SU5 - Contactos
SX5 - Tablas genéricas
SYA - Países

07. PROTECCIÓN DE DATOS

Para adecuar el Portal Gestión de ventas a la Ley general de protección de datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, para realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.

- - Control de acceso

Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso de acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas /o informes, si fuera el caso.

El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG), por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de accesos vs. Rutina).

Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.

- - Log de auditoría

Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Registro de usuarios, las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a dichos datos.

Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en Política de seguridad.

El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación de los Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoría.